Las 10 principales inversiones de capital de riesgo en la industria de la cadena de bloques y los activos cifrados

La industria de las criptomonedas está en auge, con un valor de mercado total de casi $2 billones, mayor que la capitalización de mercado de Amazon, Google y Microsoft. Desde el 8 de marzo, bitcoin ha negociado más de $50 000 y tiene una capitalización de mercado de $1,12 billones, casi lo que vale toda la plata del mundo.

Las instituciones con sentimiento FOMO siguen llegando al mercado. Tesla comenzó a aceptar bitcoins como pago por sus vehículos eléctricos, aumentando sus tenencias de USD 2500 millones en criptomonedas. BNY Mellon, uno de los bancos más antiguos de EE. UU., lanzó una unidad de activos digitales, Goldman Sachs reinició su negocio de comercio de divisas digitales y JPMorgan lanzó una nota estructurada vinculada a una canasta de acciones con exposición a bitcoin, Morgan Stanley y Goldman Sachs. se han convertido en los primeros bancos tradicionales en los Estados Unidos en brindar servicios de bitcoin directamente a clientes de alto poder adquisitivo.

Las instituciones y firmas de capital de riesgo deseosas de hacer caja no son en vano. Se han invertido enormes cantidades de dinero en nuevas empresas en la industria de la criptografía, creando nuevos unicornios a un ritmo vertiginoso. Solo en marzo, tres empresas de la industria de las criptomonedas realizaron una de las mayores inversiones en la breve pero rica historia de la industria. Según los datos de PitchBook, al menos 18 empresas en el campo de la encriptación actualmente tienen estatus de unicornio.

Durante el apogeo de las ICO, hubo empresas que recaudaron miles de millones de dólares y tuvieron una vida corta. Los proyectos de baja calidad, las múltiples estafas y la falta de supervisión institucional y regulatoria contribuyeron a lo que ahora se llama el Gran Crypto Crash de 2018 cuando un índice que rastrea el rendimiento de los diez activos digitales más líquidos se desplomó un 80%.

Esperemos que esta carrera alcista en las criptomonedas sea realmente diferente. Empresas públicas como MicroStrategy y Square han acumulado grandes posiciones de Bitcoin en sus balances, considerándolo una alternativa al oro.

Mientras tanto, las solicitudes para un ETF de bitcoin de EE. UU. se están acumulando en la puerta de la SEC, y el mercado está lleno de expectativas para la cotización directa de Coinbase el 14 de abril, la primera oferta pública importante (IPO) de una firma de comercio de criptomonedas. Para esta locura, Forbes analizó datos de PitchBook y compiló una lista de las 10 mayores inversiones de riesgo para empresas en la industria de blockchain y criptografía.

1. Bitmain: $422 millones

Fecha de transacción: 7 de agosto de 2018

Ronda de capital de riesgo: financiación de la ronda B1

Inversores famosos: Hansheng Capital, Blue Bell Investment (Asia), Hongzhao Group, Lioness Capital, Goxuan Investment, Singapore Lanting Investment

Valoración posterior al dinero: $ 15 mil millones

Última valoración: $ 12 mil millones

Como fabricante líder mundial de máquinas de minería de Bitcoin, Bitmain también opera Antpool, uno de los principales grupos de minería de Bitcoin del mundo, con más del 12 % del hash de la red de Bitcoin o poder de cómputo (poder de cómputo). Poco después de recaudar $ 422 millones, la compañía con sede en Beijing solicitó una oferta pública inicial (IPO) en la bolsa de valores de Hong Kong (HKEx) en septiembre de 2018, pero la IPO fracasó cuando Bitcoin colapsó y el mercado se enfrió.

2. BlockFi: $350 millones

Fecha de transacción: 11 de marzo de 2021

Ronda de capital de riesgo: financiación de la ronda D

Inversores notables: Bain Capital Ventures, DST Global Partners, Pomp Investments, Tiger Global, Susquehanna Government Products

Valoración posterior al dinero: $ 3 mil millones

Última valuación: $435 millones

Fundada en 2017, BlockFi, con sede en Nueva Jersey, es ahora uno de los principales proveedores de préstamos en criptomonedas del mundo. Sus productos abarcan varias categorías, incluidos los préstamos respaldados por criptomonedas y las cuentas que devengan intereses a través de las cuales los inversores pueden obtener intereses sobre sus criptomonedas. Los rumores de una oferta pública inicial de BlockFi comenzaron a circular en julio pasado.

3. Dapper Labs: 305 millones de dólares

Fecha de transacción: 30 de marzo de 2021

Ronda de VC: quinta ronda de financiación

Inversores notables: Coatue Management, Andreessen Horowitz (A16Z), Michael Jordan, Kevin Durant

Valoración posterior al dinero: $ 2.6 mil millones

Última estimación: N/A

La startup con sede en Vancouver es la desarrolladora de NBA Top Shot, un mercado de NFT para videos destacados de baloncesto o "momentos". El volumen de transacciones de este proyecto superó la marca de $400 millones y, en gran medida, es una de las razones de la popularidad de NFT (NFT, token no fungible, que es esencialmente una prueba digital de propiedad que se puede rastrear en la cadena de bloques). Anteriormente, Dapper Labs desarrolló un popular juego de colección criable llamado Crypto Kitties basado en Ethereum.

4. Blockchain.com: $300 millones

Fecha de transacción: 24 de marzo de 2021

Ronda de VC: Financiación Serie C

Inversores famosos: Socio de DST Global, Lightspeed Investment Fund, VY Capital

Valoración posterior al dinero: $ 5.2 mil millones

Última valoración: $ 3 mil millones

Blockchain.com ofrece una variedad de servicios de criptomonedas a clientes minoristas e institucionales, pero es más conocido por su billetera digital descentralizada. A diferencia de los usuarios que están controlados por terceros, estas billeteras brindan a los usuarios control total sobre sus propias claves privadas, que representan la propiedad de los activos digitales. La empresa con sede en Londres afirma haber procesado el 28 por ciento de todas las transacciones de bitcoin desde 2012.

5. Bakkt: $300 millones

Fecha de transacción: 16 de marzo de 2020

Ronda de VC: Financiación Serie B

Inversores destacados: Intercontinental Exchange (ICE), BCG Digital Ventures, PayU

Valoración post-negociación: N/A

En febrero de 2020, el brazo de capital de riesgo de la industria criptográfica del propietario de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), ICE, anunció la adquisición del proveedor de recompensas de lealtad Bridge 2 Solutions para impulsar la plataforma minorista integral de Bakkt. El servicio, llamado Bakkt App, permite a los usuarios agregar varios activos digitales en una billetera, incluidos puntos de fidelidad, programas de recompensas, activos de juegos y criptomonedas. En enero de este año, Bakkt anunció que se haría pública a través de una fusión de SPAC y VPC Impact Acquisition Holdings, con un valor empresarial combinado de alrededor de $ 2.1 mil millones. Tras el cierre de la transacción en el segundo trimestre de 2021, la empresa combinada cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el nombre de Bakkt Holdings, Inc.

6. Coinbase: $300 millones

Fecha de transacción: 30 de octubre de 2018

Ronda de VC: financiación de la ronda E

Inversores destacados: Tiger Global Management Fund, Andreessen Horowitz (A16Z), Government of Singapore Investment Corporation, PolyChain Capital

Valoración posterior al dinero: $ 8.04 mil millones

Última valoración: 1.710 millones de dólares

El 25 de febrero, la bolsa de criptomonedas más grande de EE. UU. solicitó una cotización directa en la bolsa de valores Nasdaq. Según datos recientes, Coinbase tiene $68 mil millones en archivo. El 19 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) multó a la empresa con USD 6,5 millones por informes comerciales falsos y transacciones de lavado de dinero en su plataforma GDAX (luego rebautizada como Coinbase Pro) entre 2015 y 2018. El intercambio tendrá una cotización directa el 14 de abril.

7. Bitmain: 292,7 millones de dólares

Fecha de transacción: 19 de junio de 2018

Inversores notables: Sequoia Capital, Coatue Management, China Taijia, Blue Lighthouse Services

Valoración posterior al dinero: $ 12 mil millones

Última valoración: 100 millones de dólares

8. Tecnología Hangzhou Qulian: $235 millones

Fecha de transacción: 4 de junio de 2018

Inversores famosos: Xinhu Zhongbao Company, China High-tech Investment Group, State Development and Investment Corporation

Valoración posterior al dinero: $470,25 millones

Última valoración: $40,33 millones

Qulian Technology proporciona productos de cadena de bloques a las principales organizaciones e instituciones chinas, como el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado, State Grid y los gobiernos locales. China Construction Bank, Agricultural Bank of China y China Merchants Bank están utilizando Filoop (飞罗), su plataforma BaaS de servicio abierto de cadena de bloques integral. Los socios de Qulian Technology también incluyen a Google y Microsoft.

9. Bithumb: 200 millones de dólares

Fecha de transacción: 19 de abril de 2019

Ronda de VC: segunda ronda de financiación

Inversores notables: Vidente, ID Ventures (Corea), St Blockchain Fund

Valoración posterior al dinero: N/A, valorada en 888,27 millones de dólares a partir de enero de 2021

Última valoración: $868,42 millones

En septiembre de 2020, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl allanó las oficinas de Bithumb, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Corea del Sur, citando acusaciones de fraude en relación con una venta de tokens de USD 25 millones no realizada y que resultó en pérdidas para los inversores.

10. Laboratorios Ripple: $200 millones

Fecha de transacción: 1 de octubre de 2020

Inversores destacados: Tetragon Financial Group, SBI Holdings, Transform Capital, 10X Capital

Valoración posterior al dinero: $ 10 mil millones

Última valoración: $410 millones (2016)

En diciembre, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a Ripple Labs y sus ejecutivos por vender XRP, el activo nativo de la red de pago desarrollada por la empresa, como un valor no registrado por $ 1.3 mil millones. Varios intercambios y plataformas comerciales, incluidos Coinbase, Binance.US y eToro, eliminaron XRP de la lista y suspendieron el comercio luego de las acusaciones. En enero, la firma de inversiones Tetragon Financial Group, con sede en el Reino Unido, presentó una demanda para redimir su participación en Ripple, pero perdió el caso. A pesar del impacto, XRP sigue siendo uno de los activos digitales más negociados.

Este artículo es de www.forbes.com, escrito por Nina Bambysheva, investigadora de la industria de criptomonedas y blockchain en forbes.

Autor丨Nina Bambysheva

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