MetaCartel Ventures: un fondo criptográfico nativo impulsado por la comunidad

Mucha gente piensa que el primer fondo de capital de riesgo basado en la comunidad en Ethereum es The DAO. Esta es la primera vez que Ethereum demuestra su potencial como capa de coordinación digital. Cualquier persona en el mundo puede contribuir a este fondo y, en el futuro, tener la propiedad del fondo común de capital, así como derechos de voto sobre cómo se invierten los fondos. Pero todos sabemos que no terminó bien. De cualquier manera, esto trae un nuevo paradigma al mundo de las inversiones. Democratiza el capital de riesgo, lo que permite que miles de personas coordinen fondos a través de activos digitales en todo el mundo y brinda a cualquiera la oportunidad de solicitar financiamiento para los proyectos que están construyendo. Pero el problema es que aún es temprano, porque la infraestructura aún no está allí. Hoy en día, las herramientas organizativas están mejorando y estamos viendo cómo se remodela el campo. Entonces invitamos a Callum, miembro del personal de MetaCartel Ventures, un fondo de capital de riesgo distribuido, para que nos presentara la situación actual. Como todo lo construido sobre estas redes descentralizadas, tiene buenas posibilidades de canibalizar el capital de riesgo tradicional. Exploremos por qué. ——Lucas

Cómo MetaCartel Ventures invierte en empresas

Ya en 2016 nació la idea de crear un vehículo de co-inversión en la comunidad Ethereum como es The DAO.

Como todos sabemos, este primer intento terminó con "PTSDAO" debido a la falta de fondos y otras razones. Este proyecto experimental fue ampliamente considerado como un fracaso técnico, pero quizás lo más importante es que la comunidad, las herramientas y la amplitud de los proyectos de inversión no estaban realmente listos antes de ese año.

A principios de 2020, el terreno para los fondos de riesgo descentralizados se ha vuelto mucho más fértil. Promovido por Ameen Soleimani, Gabriel Shapiro, Peter Pan y otros, MetaCartel Ventures DAO ("MCV") se hizo público en ETHDenver 2020, creando un nuevo paradigma de vehículos de inversión no bancarios para la comunidad Ethereum.

Invertir en un futuro descentralizado

La misión de cualquier fondo de capital de riesgo descentralizado es simple: permitir que un grupo de personas mancomunen fondos sin permiso e invertirlos en proyectos que promuevan la misión del futuro descentralizado.

Para MCV, los miembros se denominan "Magos": son proveedores de liquidez, directores, fuentes de transacciones, auditores técnicos de DD, analistas, etc. Los magos traen acuerdos de inversión a la DAO, realizan la debida diligencia en los proyectos, negocian con los equipos y, en última instancia, hacen propuestas en la cadena para que otros miembros voten.

Las inversiones se deciden por mayoría simple: si un acuerdo recibe una aprobación del 51 %, la DAO invierte en el proyecto de acuerdo con los términos descritos en la propuesta.

Los futuros de BTC de CME tuvieron un gap y abrieron alto para formar un gap de $1905: Jinse Finance informó que a las 6:00 el 28 de marzo, los futuros de BTC de CME abrieron a $46 740 en un ciclo de 15 minutos, y el precio más alto en el día de negociación anterior fue de $44 835 , formando una brecha $ 1905 brecha, rango de brecha: $ 44835-46740. BTC ahora está en $ 46,860, un aumento de 4.94% en 24 horas. [2022/3/28 14:21:35]

Hoy en día, los miembros que se unen a DAO están autorizados y son administrados por miembros, mientras que el retiro no requiere aprobación en absoluto. Los miembros que pueden retirarse pueden obtener activos e inversiones de DAO en proporción en cualquier momento. La participación de cada miembro (y el peso de voto) está determinada por su contribución a la riqueza de la DAO, aunque también se pueden otorgar acciones a los miembros por contribuciones no monetarias.

Gracias a Moloch V2, si los miembros de una DAO no están de acuerdo con un consenso general aprobado, pueden conservar la capacidad de "disparar" la DAO antes de decidir implementarla. Durante un período de gracia de siete días después de la aprobación de cada propuesta, cualquier miembro puede optar por no participar antes de que se retiren los fondos asignados a la propuesta.

Los miembros también pueden proteger los intereses de la DAO expulsando a los aprovechados y a los actores maliciosos mediante una propuesta de "guildkick", que está sujeta a votación y tiene un resultado similar a los ragequits, extrayendo el mismo porcentaje de activos.

Los miembros de MCV descubrieron que este nuevo espacio de diseño ofrecía una flexibilidad adicional y una burocracia reducida en comparación con los fondos de riesgo tradicionales. Utilizando una combinación de contratos inteligentes y estructuras legales, MCV puede seguir cumpliendo mientras invierte y despliega capital de manera eficiente, transparente y justa.

Ventajas de la Comunidad

Los miembros de MetaCartel Venture incluyen fundadores, constructores, operadores comunitarios, economistas, abogados, diseñadores y profesionales de la inversión que han trabajado en los campos web3 y cripto durante muchos años.

Invertir con un grupo de personas que están profundamente arraigadas en el ecosistema Ethereum le da a MCV una ventaja única de tener una claridad completa y una comprensión profunda de una inversión potencial.

No se requiere asesor técnico. Los magos de MCV entienden la viabilidad de una inversión potencial, ya que muchos han resuelto los mismos desafíos en sus propios proyectos. Todos los miembros tienen experiencia práctica en este campo, que es la clave de la capacidad de DAO para elegir los proyectos de inversión correctos y formar su capacidad básica para respaldar proyectos de manera efectiva. Porque estos proyectos están creciendo y madurando y se convertirán en nombres familiares en el futuro.

Como parte de la cartera de MCV Ventures, la oportunidad de aprovechar su red, experiencia y conocimientos es invaluable. Ya sea que esté ayudando a resolver una vulnerabilidad compleja de contrato inteligente, el diseño de un modelo económico simbólico o una introducción a un proyecto o equipo. MCV siempre ha querido apoyar a la comunidad y la cartera, y al ecosistema Ethereum en su conjunto.

Los miembros de MCV son colaboradores principales o fundadores de grandes proyectos, provienen de Nexus Mutual, Aave, Reflexer Labs, CoinGecko, etc. Este tipo de comunicación cruzada entre las comunidades internas y externas de la familia MetaCartel ha formado una escala insuperable en la comunidad Ethereum y ha promovido una cooperación profunda y efectiva.

Spike Moloch y coordinación no válida

Entonces, podría pensar que VC DAO ha resuelto todos los problemas de VC. ¡Por desgracia, este no es el caso!

Al igual que con cualquier nueva tecnología o comunidad (en este caso, ambas), siempre hay dificultades y desafíos que superar y, por supuesto, si se trata de una base heredada, ¡es mucho más fácil!

Primero, la inactividad y el parasitismo pueden ser un problema. A menudo sucede que algunas personas hacen mucho trabajo, algunas hacen poco y otras casi no hacen nada. Este es un problema de incentivos de compensación que no es fácil de resolver. MCV actualmente está experimentando con algunos mecanismos diferentes para reforzar nuestra cultura preferida de colaboración y responsabilidad compartida.

Al votar por el "Mago del mes", los ganadores reciben acciones adicionales además de sus ganancias laborales. MCV diseña un mecanismo de incentivos a la participación laboral directa e indirecta y ajusta dinámicamente los ingresos. Frente al dinero real, estamos explorando los límites de la descentralización y la relación entre proyectos y personas.

La voluntad y la capacidad de experimentar e iterar sobre estos mecanismos, así como la capacidad de aceptar, aprender y volver a intentarlo cuando falla, son claves para el éxito a largo plazo.

Como se mencionó anteriormente, coordinar a más de 70 miembros en todo el mundo es difícil, especialmente cuando todas estas personas tienen sus propios proyectos, financiamiento, trabajos diarios e innumerables otras cosas que hacer.

También es difícil tomar decisiones y asignar tareas cuando hay tanta gente y no hay una estructura jerárquica. Se puede decir que MetaCartel Ventures no tiene director general, pasantes ni cadena de mando.

En cambio, todos los miembros de DAO tienen la misma voz en las discusiones. Obviamente, esto a veces genera algunos dolores de cabeza, pero también fomenta un sentido de trabajo en equipo y respeto. Los aportes y esfuerzos de todos tienen la oportunidad de mostrarse, y esto a menudo conduce a soluciones finales y resultados deseados. Esto nunca ocurriría en un fondo de inversión tradicional donde las decisiones las toma un pequeño número de socios limitados (LP).

¿Dónde está la próxima parada?

MetaCartel Ventures ha recorrido un largo camino desde su fundación en las profundidades de un mercado bajista. Nuestros activos bajo administración han crecido exponencialmente a más de $25 millones, con más de 70 miembros y más de 25 proyectos de inversión. Estamos muy emocionados de continuar experimentando con nuevas formas de invertir, asociarnos y desarrollar conjuntamente el ecosistema Ethereum para hacerlo aún mejor.

Curiosamente, al comienzo del brote, la mayoría de nuestros magos no se conocían. Todo se coordina a través de ZOOM, DISCORD, chat de TELEGRAM y, por supuesto, propuestas en cadena (¡cortesía de DAOHaus!).

Si bien esto es un testimonio de la digitalización de la comunicación, ¡nuestro primer "Cónclave de magos" tendrá lugar muy pronto! y la risa real pueden unirse.

Evento Venture DAO 'Conclave of the Mages'. Algunos miembros notables representados incluyen a Hugh Karp de Nexus Mutual, Leighton Cusack de PoolTogether, Cooper Turley de Audius, ¡y más!

Evento "Reunión de magos" de Venture DAO. Los miembros notables incluyen a Hugh Karp de Nexus Mutual, Leighton Cusack de PoolTogether, Cooper Turley de Audius y más.

Nuevas formas de invertir en la comunidad

MCV cree que en el futuro, la tecnología descentralizada se convertirá en la columna vertebral de los fondos de capital de riesgo, clubes de inversión, nuevas empresas y otras instituciones. En este mundo, la mayoría de la gente trabaja para DAO, no para empresas tradicionales; en este mundo, la compensación y el intercambio de valor se discuten de manera abierta y transparente; uno tiene una ventaja injusta.

Estamos encontrando nuevas formas de coordinar, motivar, colaborar y nuevas herramientas para mejorarlo todo. La funcionalidad y facilidad de uso de la herramienta de gobierno front-end DAOHaus, cuando era un proyecto de hackatón de ETHBerlin, es solo un fantasma hoy.

Hay muchos proyectos en el ecosistema Ethereum que amplían la funcionalidad y brindan más opciones a la comunidad descentralizada.

Para finalizar, si está iniciando un proyecto con el ecosistema Ethereum y está buscando financiamiento, ¡contáctenos!

Si su proyecto aún no está financiado, MetaCartel Grants siempre está buscando constructores y proyectos influyentes que busquen mover el mundo hacia un futuro descentralizado.

¡Muchas gracias a Rolf Hoefer y Victor Rordvedt por sus comentarios sobre este artículo!

"Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado" - MetaCartel

Título original: "El gigante del capital de riesgo descentralizado se tragará el campo de inversión"

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