Layer2finance: El futuro de los portales DeFi con la apariencia de escalar

Como todos sabemos, DeFi promueve actividades financieras abiertas en cadena a través de su componibilidad y ausencia de permisos, y forma rápidamente un mercado de divisas más eficiente a través de varios protocolos DeFi. Sin embargo, desde el punto de vista actual, debido a la costosa tarifa de Gas, el mundo DeFi, que defiende la apertura y las bajas barreras de entrada, se está convirtiendo en un juego que parece pertenecer solo a los usuarios de ballenas gigantes. Las tarifas de transacción de los diferentes protocolos DeFi pueden oscilar entre 50 y 200 dólares estadounidenses, lo que desalienta a muchos inversores minoristas, lo que dificulta seriamente que DeFi logre el próximo objetivo de decenas de millones de usuarios.

Para resolver este problema, algunos protocolos DeFi líderes están tratando de cambiar la situación al implementar y transferir a Layer2. Por ejemplo, Synthetix comprometió 5,3 millones de SNX en Optimism, lo que representa el 5 % de su SNX total comprometido en L1. Aave actualmente tiene un TVL de USD 2 000 millones en Polygon después de comenzar la extracción de liquidez, pero todavía tiene USD 11 500 millones en Layer1. Arbitrum y Optimism, que se lanzarán este verano, también son muy emocionantes para ver si algunos protocolos DeFi estarán "preinstalados de fábrica". Pero al mismo tiempo, la comunidad también tiene muchas preocupaciones y dudas sobre la fluidez y la división combinada del protocolo DeFi bajo la arquitectura de múltiples capas y múltiples cadenas en el futuro, el costo de migración, el proceso de migración, si el correspondiente los servicios de apoyo y la infraestructura pueden mantenerse al día, y otros problemas y opciones técnicas.

Como una nueva idea para resolver este problema, Celer Network lanzó Layer2.finance. A diferencia de la primera idea, el método de expansión de Layer2.finance no se lleva a cabo mediante la migración de protocolos DeFi, sino mediante la migración de usuarios y liquidez a Layer2 para realizar una "expansión in situ" del ecosistema DeFi existente. Los usuarios transfieren liquidez a la cadena acumulativa de financiación de nivel 2 colocando fondos en un contrato de consolidación de nivel 2. Desde la perspectiva de la capa 1, es equivalente a formar un grupo de agregación de liquidez de múltiples usuarios. En la cadena acumulativa de Layer2, los usuarios pueden operar con los fondos que han depositado en Layer2.finance, como ponerlos en acuerdos de préstamo o participar en varios minados de liquidez para obtener beneficios. Lo que necesita especial atención aquí es que la operación de capa 2 realizada por el usuario en capa 2.finance no envía inmediatamente la transferencia de fondos de capa 1, sino que solo expresa la "disposición de asignar fondos" del usuario. Cuando hay muchos usuarios en layer2.finance, la misma voluntad de asignar fondos durante un período de tiempo se puede agregar en una sola transacción de transferencia de fondos de layer1 a través de layer2.finance sin trust.sum. A través de un método similar a "Pinduoduo", layer2.finance ha logrado el efecto de permitir que los inversores minoristas compartan y reduzcan en gran medida los costos al interactuar con los protocolos DeFi. Desde un punto de vista técnico, la principal innovación de layer2.finance es la reducción de costos basada en layer 2. Desde el punto de vista del producto, tiene el potencial de convertirse en el principal portal de DeFi en el futuro.

EOS Network Foundation: se espera que la actualización de la versión EOS Mandel v3.1 se active-kepj el 21 de septiembre: el 10 de agosto, EOS Network Foundation lanzó una función de introducción de Mandel v3.1 en su sitio web oficial, la versión Mandel v3.1 incluye herramientas y opciones para mejorar la funcionalidad y la experiencia del usuario de las cadenas de bloques basadas en EOSIO, como actualizaciones que incluyen nuevas herramientas de ciclo de vida de transacciones, primitivos criptográficos actualizados y bibliotecas criptográficas, y la utilidad Docker para ejecución de nodos (DUNE), nuevo El lanzamiento también eliminará la funcionalidad actualmente no utilizada .

EOS Network Foundation también declaró que se espera que la actualización de Mandel v3.1 se active-kepj el 21 de septiembre, y todos los usuarios que ejecutan nodos deben completar la actualización del nodo antes del 21 de septiembre para mantener el ritmo de la red.

Según noticias anteriores, en junio de este año se lanzó EOS Mandel v3.1-rc1, que es la primera versión dirigida por la comunidad. [2022/8/10 12:15:10]

En la primera versión, Layer2.finance utiliza la arquitectura Optimistic Rollup desarrollada por la propia Celer, y la existencia del período de impugnación (período de ventana antifraude) genera demoras. Es posible que los usuarios tengan que esperar varias horas antes de que sus solicitudes de transacción se empaqueten y se envíen al protocolo DeFi de L1. También se necesita un tiempo de espera similar para retirar fondos del grupo de estrategia.

Sin embargo, Layer2.finance ha acortado el largo período de desafío de días a horas al simplificar el estado y el cálculo. Además, Celer State Guardian Network (SGN) actúa como una torre de vigilancia distribuida para monitorear el estado de Layer2, lo que también agrega cierto grado de seguridad a Layer2.finance. Entonces, mientras se reduce la duración del período de desafío, nadie se arriesga.

Además, StarkWare también ha renunciado a la idea de desarrollar de forma independiente "DeFi Pooling" similar a layer2.finance, y anunció una asociación con Layer2.finance para investigar y lanzar conjuntamente la versión de capa 2, que se lanzará en el segundo trimestre Lanzado al final. StarkWare es una empresa líder en soluciones zk-rollup. El algoritmo ZK-STARK que proporciona ha mejorado en gran medida la escalabilidad y la diversidad de productos de proyectos como DeversiFi, dYdX e Immutable X. Es previsible que layer2.finance mejore enormemente después de unirse a StarkWare ecosistema, mejorar su competitividad.

Creemos que es razonable que Layer2.finance use Optimistic Rollup para desarrollarse en la primera versión, porque Optimistic Rollup se conecta rápidamente y las actualizaciones iterativas son más flexibles en las etapas posteriores. Aunque ZK Rollup tiene un período de desafío más corto que Optimistic Rollup, debido a que el escenario de aplicación de layer2.finance en sí mismo requiere que los usuarios esperen la agregación conjunta, las horas adicionales de tiempo de espera no dañarán seriamente la experiencia del usuario cuando no es muy grande. el costo amortizado de Optimistic Rollup es menor. Después de agregar la versión ZK Rollup con StarkWare en el futuro, el tiempo de asignación de fondos de recaudación y el tiempo de retiro se reducirán considerablemente, lo que enriquecerá aún más los escenarios de aplicación de Layer2.finance con muchos usuarios simultáneos, incluidas las transacciones de agregación.

Actualmente, layer2.finance v0.1 (similar a la versión de prueba pública beta) se ha lanzado en la red principal de Ethereum durante una semana y admite tres protocolos: AAVE, Compound y Curve 3Pool, entre los cuales Compound y Curve tienen su propia minería de liquidez. funciones El monto total actual de bloqueo es de $ 1.5M, y la cantidad de usuarios es de más de 270. Según Celer Network Twitter, en la primera semana, layer2.finance ahorró un total de $34 000 en tarifas de gas para 900 transacciones DeFi, con un ahorro promedio de $40 por transacción. Aunque hay relativamente pocos protocolos DeFi a gran escala que inmovilizan miles de millones de dólares, ya están brindando beneficios tangibles a los usuarios participantes, mostrando las ventajas de rendimiento de layer2.finance.

A diferencia de muchos otros protocolos DeFi que simplemente persiguen la cantidad de posiciones bloqueadas como una medida de los efectos de la red, dado que la reducción de costos de layer2.finance proviene del aumento en la cantidad de usuarios, otra medida muy importante para layer2.finance es la cantidad de usuarios participantes.

En esta etapa, layer2.finance aún no ha formado un efecto de red inicial, y hay dos razones principales. En primer lugar, layer2.finance aún no ha comenzado la extracción de liquidez, pero después de que la v1.0 planificada entre en línea, lo más probable es que Layer2.finance comience la extracción de liquidez para la adquisición inicial de usuarios; en segundo lugar, la estrategia comercial en línea actual es más conservadora, los usuarios puede obtener mayores rendimientos de la misma estrategia a través de minería de liquidez adicional en otros protocolos (como la cosecha) Para una gran cantidad de estrategias más agresivas y de riesgo medio, aún no se ha accedido.

Si los dos problemas anteriores se resuelven en la versión oficial v1.0, layer2.finance tendrá una buena oportunidad de atraer usuarios a través de fuertes efectos de red y ricas estrategias de DeFi que continúan aumentando con el mercado y obtienen una alta tasa de retención de usuarios. Para la minería de liquidez, se espera que Celer mejore el mecanismo de minería de liquidez existente, no solo enfatizando la cantidad de posiciones bloqueadas, sino también enfatizando el efecto de red de la cantidad de usuarios. La velocidad de acceso a la nueva estrategia es crucial para la retención de usuarios de layer2.finance. Para los usuarios, si hay una nueva oportunidad de minería, les gustaría usarla en layer2.finance lo antes posible. El equipo de Celer también mencionó en el sitio web oficial que se están integrando con YFI, Uniswap, Sushiswap, 1inch, Alpha Finance, DODO y Liquity, y al mismo tiempo cooperan con los protocolos DeFi que aún no se han lanzado y tienen acceso a la capa 2. .finance al comienzo de su interfaz de estrategia de lanzamiento para expandir los diferentes grupos de estrategia tanto como sea posible.

La interfaz de estrategia de Layer2.finance se puede expandir de manera flexible y no se limita simplemente a interactuar con un solo protocolo DeFi. Por ejemplo, una estrategia puede incluir estrategias multiprotocolo, como hipotecar una parte de ETH en Maker, prestar DAI para generar interés en Curve, etc. Esto también permite que layer2.finance compita con protocolos de agregación como Rari Capital y Harvest Finance. Pero viéndolo desde otra perspectiva, layer2.finance también puede integrarse directamente con estos agregadores, utilizando los propios agregadores como parte de la estrategia para reducir el costo de proporcionar a los usuarios y proporcionar a los agregadores una liquidez de cola larga inaceptable para lograr una victoria. -gane con los protocolos de agregación de políticas.

Layer2.finance se encuentra en el mercado de entrada del portal DeFi. Aunque las plataformas del portal DeFi como instadapp, que son principalmente fáciles de usar, pueden atraer a algunos usuarios nuevos, proporcionar una solución de este tipo en la capa 1 en realidad aumenta el costo del consumo de gas. Hay un alto posibilidad de que los nuevos usuarios se pierdan de la plataforma. Pero para layer2.finance, los usuarios no solo no tendrán costos adicionales, sino que seguirán disfrutando de los beneficios de las bajas tarifas de manejo, así como de las sencillas "operaciones con un solo clic" para diferentes protocolos y estrategias. Si el protocolo DeFi en la plataforma layer2.finance puede iterar rápidamente con el desarrollo de la comunidad, tendrá un gran potencial como una entrada mundial de DeFi de alta retención para acumular aún más efectos de red y generar comentarios positivos.

IOSG es optimista de que la pista Layer2 continuará iterando soluciones innovadoras como Layer2.finance en el futuro. Layer2.finance no traerá descentralización de liquidez, ni necesitará volver a desarrollar o implementar en Layer 2. En el futuro, a través de la integración de ZK-Rollup, puede adaptarse adicionalmente a escenarios como transacciones de agregación concurrentes extremadamente altas. Sin embargo, sus limitaciones aún existen y se espera que se resuelvan en un futuro cercano (quizás la próxima versión), tales como:

Los usuarios deben soportar un cierto tiempo de espera.

El número de estrategias existentes es limitado y debe agregarse

En comparación con otros protocolos, el APY de la estrategia actual sigue siendo relativamente bajo

Comparación de los métodos de migración Layer2.finance y DeFi L2

En general, layer2.finance presenta una idea brillante para resolver el problema de la tarifa de gas de Ethereum e introducir a más usuarios en el mundo DeFi. Aunque la primera versión todavía tiene limitaciones, todavía podemos ver una hoja de ruta clara y factible, y continuaremos prestando atención al desarrollo de layer2.finance.

Al mismo tiempo, también somos optimistas sobre el rendimiento y el desarrollo de StarkWare en la pista de capa 2. El protocolo de prueba de conocimiento cero ZK-STARK desarrollado de forma independiente por StarkWare es una actualización de SNARK, con el objetivo de proporcionar "conocimiento cero, conciso, criptografía transparente, obvia y segura". Técnicamente, los zk-STARK no requieren una configuración inicial confiable, ya que se basan en funciones hash resistentes a colisiones. Este enfoque también elimina la suposición de que zk-SNAR en sí mismo es computacionalmente costoso y vulnerable a las computadoras cuánticas. Además, StarkWare también tiene un modo Validium, bajo este esquema, los datos se almacenan fuera de la cadena, lo que mejora la eficiencia y es más adecuado para escenarios de alta frecuencia.

En resumen, ya sea layer2.finance o StarkWare, en el mundo de las criptomonedas, los protocolos de privacidad y escalabilidad tienen un gran potencial y pueden ser un camino pionero hacia la adopción general. Seguiremos prestando atención y entusiasmo a esta vía.

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