En 2020, los activos bajo administración de fondos de cobertura encriptados alcanzarán los 3800 millones de dólares estadounidenses y la demanda de DeFi está creciendo

El lunes, PricewaterhouseCoopers, la firma de inversiones Elwood Asset Management y la asociación de gestión de inversiones alternativas AIMA publicaron conjuntamente el Informe de fondos de cobertura criptográficos globales de 2021. El informe proporciona una descripción general de la situación mundial de los fondos de cobertura criptográficos, examinando algunos fondos de cobertura tradicionales.

El informe estima que los activos totales bajo la gestión de los fondos de cobertura cifrados globales alcanzarán los 3800 millones de USD en 2020, casi el doble de los 2000 millones de USD de 2019. Entre ellos, la proporción de fondos con activos bajo administración superiores a US$20 millones representó el 46%, en comparación con el 35% en 2019. Entre los fondos encuestados, el AUM promedio fue de $428 mil millones, un aumento de $300 mil millones en comparación con 2019.

En términos de tipos de inversionistas, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio neto representaron el 54 % y el 30 % respectivamente, y más de la mitad de los fondos de cobertura de criptomonedas establecieron el umbral de inversión en $5 millones o menos, mientras que el umbral de inversión promedio fue de $11 millones. .

La empresa de pagos blockchain Roxe Holding se hará pública con una valoración de 3650 millones de USD a través de SPAC: Jinse Finance informa que la empresa de pagos blockchain Roxe Holdings Inc está a punto de salir a bolsa con un SPAC a través de una fusión con Goldenstone Acquisition Ltd, con una valoración total de 3,65 mil millones de dólares. Se espera que la fusión se anuncie públicamente en un futuro cercano, y ninguno de los inversionistas de Roxe Holding Inc. planea vender sus acciones, dijeron las fuentes, quienes también tendrían derecho a las ganancias de las acciones adicionales en la compañía combinada. Fundada en 2019, Roxe es un banco de conexión, una empresa de pagos y una empresa de remesas que facilita los pagos transfronterizos a través de su token privado de cadena de bloques. (Reuters) [2022/6/22 4:44:29]

En términos de estrategia, actividad y negociación de fondos, la estrategia de fondos de cobertura de criptomonedas más común es la negociación cuantitativa (37 %), seguida de largo-corto (28 %), largo plazo (20 %) y estrategias mixtas (11 %). %).

Datos: La subasta de tragamonedas para tarjetas de Kusama ha bloqueado alrededor de 180,800 KSM: Los datos de OKLink muestran que a las 18:46 el 22 de junio, comenzó la segunda ronda de subastas de tragamonedas para tarjetas de Kusama A partir de las 10:00 de hoy, la cadena paralela de Kusama en esta ronda Alrededor de 180,764 KSM se ha encerrado en el crowdfunding de la subasta de ranuras para tarjetas. Los tres principales bloqueados actualmente son Moonriver con 113 600 KSM, Bitfrost con 20 600 KSM y Khala Network con 17 900 KSM. [2021/6/23 23:59:23]

La mayoría de los criptofondos de cobertura comercian con Bitcoin (92 %), seguido de Ethereum (67 %), Litecoin (34 %), LINK (30 %), DOT (28 %) y AAVE (27 %).

Aproximadamente la mitad de los criptofondos de cobertura negocian derivados (56 %), pero las ventas en corto han disminuido significativamente, del 48 % al 28 % en 2020. Los fondos de cobertura de criptomonedas también están involucrados en el staking de criptomonedas (42 %), los préstamos (33 %) y los préstamos (24 %).

En términos de gestión, el porcentaje de criptofondos de cobertura que utilizan custodios independientes cayó del 81 % al 76 % en 2020. El porcentaje de directorios con al menos un director independiente se redujo del 43% al 38%. El porcentaje de criptofondos de cobertura que utilizan investigaciones de terceros aumentó del 38 % al 47 %.

En términos geográficos, los fondos de cobertura criptográficos tienden a estar ubicados en la misma jurisdicción que los fondos de cobertura tradicionales, siendo los tres principales las Islas Caimán (34 %), los Estados Unidos (33 %) y Gibraltar (9 %). El destino más frecuente de los administradores de fondos de cobertura de criptomonedas es EE. UU. (43 %), seguido del Reino Unido (19 %) y Hong Kong (11 %).

Según el informe, alrededor de una quinta parte de los fondos de cobertura tradicionales invierten en activos digitales (21%). La proporción promedio de sus activos totales de fondos de cobertura bajo administración invertidos en activos digitales es del 3%, y más del 85% de los fondos de cobertura tiene la intención de asignar más capital a esta clase de activos para fines de 2021.

Alrededor de una cuarta parte de los administradores de fondos de cobertura que aún no han invertido en activos digitales confirmaron que se encuentran en las últimas etapas de planificación o búsqueda de inversión (26%).

En términos de las principales barreras para invertir, la incertidumbre regulatoria es, con mucho, la mayor barrera (82 %), e incluso aquellos que invierten en activos digitales lo ven como un gran desafío (50 %). Más de la mitad de los encuestados dijeron que no saben lo suficiente sobre los activos digitales (64%).

La investigación de este año sugiere que actualmente hay entre 150 y 200 fondos de cobertura criptográficos activos, escribió el informe. Cuatro quintas partes de ellos se lanzaron entre 2017 y 2020 (81%), según los hallazgos.

Las finanzas descentralizadas (DeFi) han experimentado un crecimiento fenomenal en 2020. Desde abril de 2020 hasta abril de 2021, el volumen de transacciones en la plataforma de intercambio descentralizada aumentó más de 90 veces.

Los datos muestran que el 31 % de los criptofondos de cobertura utilizan intercambios descentralizados, siendo Uniswap el intercambio más utilizado (16 %), seguido de 1 pulgada (8 %) y SushiSwap (4 %).

Los informes sugieren que los administradores de fondos de cobertura criptográficos siguen siendo optimistas con Bitcoin. La mayoría predice precios entre $50 000 y $100 000 (65 %), y otro 21 % predice precios entre $100 000 y $150 000.

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