Golden Observation丨De DeFi a DEX: Una breve historia del desarrollo del protocolo Ethereum

Golden Finance Blockchain News, 31 de mayo Las finanzas descentralizadas (DeFi) de hoy se han convertido en una industria de desarrollo continuo. Al igual que otras economías con productos de la competencia, muchos protocolos financieros descentralizados también han experimentado altibajos. Algunos protocolos alcanzan su punto máximo en un corto período de tiempo. , mientras que otros caen rápidamente. Pero en el proceso, el protocolo financiero descentralizado nunca ha renunciado a la innovación, y es precisamente por eso que se ha formado el patrón del mercado financiero descentralizado que se ve hoy. El historial de desarrollo de los protocolos financieros descentralizados puede ser subjetivo, pero la cadena de bloques de Ethereum no lo es. Desde el lanzamiento oficial de Ethereum en julio de 2015, el ecosistema basado en sus aplicaciones descentralizadas (dApps) ha crecido enormemente.

¿DEX realmente existió hace cuatro años?

Mucha gente piensa que Uniswap es el primer intercambio descentralizado, pero este no es el caso.La historia del intercambio de tokens sin confianza utilizando contratos inteligentes se remonta más atrás. El más notable de estos es el intercambio descentralizado 0x, cuyo primer mercado extrabursátil se lanzó en 2017, eliminando el papel del "intermediario".

En el primer modelo de intercambio descentralizado, los desarrolladores esperaban imitar el modelo de libro de pedidos del intercambio de criptomonedas centralizado, pero al final, fue imposible usarlo debido a la gran cantidad de cálculos y la lentitud. Sin embargo, en julio de 2017, 0x implementó una solución basada en la liquidación de transacciones en cadena: 0x OTC. Porque cuando las personas comercian en el mercado extrabursátil, generalmente se enfrentan a dos problemas: el descubrimiento de precios solo ocurre entre dos partes; las órdenes se pueden aceptar de inmediato). La solución lanzada por 0x permite a los usuarios publicar pedidos en plataformas fuera de la cadena, como Twitter y otras redes sociales, y luego establecerse en la cadena a través de 0x. Para 2018, el volumen promedio diario de transacciones de 0x había alcanzado los $4 millones.

Cai Daying, presidente de la Asociación de Artes y Oficios de China: Como algo nuevo, la creación cultural digital aún es inmadura en términos de reglas y supervisión del mercado: Jinse Finance informó, el 30 de junio, la industria cultural y creativa digital de alta calidad en China patrocinada por el Foro de Desarrollo de la Asociación de la Industria Cultural de China celebrado. Cai Daying, presidente de la Asociación de Artes y Oficios de China, señaló que 2022 es el año en que explota el metaverso, y varias capitales, instituciones e instituciones culturales han estado involucradas en alto perfil, y todos los ámbitos de la vida no quieren quedar atrás en esta ola. En el contexto de la ola de cultura digital, el surgimiento de IP digital se ajusta a la ola de desarrollo, y la creación cultural digital ha construido un puente entre el metaverso y el mundo real. La colisión de la tecnología digital y las habilidades tradicionales atrae a más jóvenes a prestar atención a las artes y oficios a través de expresiones más jóvenes. La combinación de tecnología avanzada e imaginación estética ha traído herramientas más avanzadas para la creación de artes y oficios. Como novedad, la creación cultural digital es inmadura en términos de reglas de mercado y supervisión, y los riesgos son obvios. El desarrollo futuro debe ser difícil y tortuoso, y necesita la prueba del tiempo. En la era digital, debemos hacer un buen uso del valor práctico de las colecciones digitales para brindar más opciones para las necesidades de las personas para una vida mejor. [2022/6/30 1:42:05]

Luego, en agosto de 2018, nació Bancor. Bancor mencionó la idea de construir un creador de mercado automatizado en una publicación de blog, con el objetivo de revolucionar el estilo de negociación de los mercados basado en el libro de pedidos, emparejaron todos los tokens con BNT, una práctica que continúa hasta el día de hoy. Por el contrario, podemos ver varios pares comerciales coincidentes en la plataforma Uniswap.

No solo eso, sino que Kyber ha dejado su huella en la historia de los intercambios descentralizados. En esencia, Kyber espera promover que todas las partes obtengan y contribuyan con liquidez de manera descentralizada, pero no es un intercambio descentralizado en sí mismo, sino que se enfoca en agregar liquidez de varias fuentes de fondos de capital, incluidos intercambios descentralizados y creadores de mercado centralizados. De hecho, Kyber puede considerarse como un enrutador Uniswap de propósito general, y la liquidez de todas las partes puede ser utilizada por entidades como las redes de pago, lo que fue extremadamente innovador en ese momento.

Cuando llega el momento de 2019, ha surgido una nueva economía financiera y Chainlink se ha convertido en una parte clave del campo financiero descentralizado. Chainlink lanzó por primera vez el oráculo (Oracle) en 2017 para conectar de forma segura datos externos fuera de la cadena a los contratos inteligentes de Ethereum. La gente no se da cuenta de la importancia de los oráculos para los activos sintéticos y los productos de margen, BZx usa los oráculos de Chainlink para su plataforma de negociación de márgenes, y Synthetix también se integra con Chainlink para proporcionar información de precios para los activos del mundo real. Además, otro servicio de Oracle, Tellor, experimentó un breve aumento en el uso en octubre de 2019.

KuCoin incluirá a ZEN a las 18:00 el 1 de febrero: según las noticias de intercambio de KuCoin, KuCoin incluirá el proyecto Horizen (ZEN) a las 18:00 el 1 de febrero y admitirá los servicios transaccionales de pares ZEN/USDT y ZEN/USDC. Horizen es un proyecto de cadena de bloques anónimo con tecnología líder en protección de la privacidad, que puede brindar a todos seguridad de privacidad y dar a las personas un control total sobre los registros de actividad digital. La red de cadena de bloques que construye también permitirá a los usuarios publicar y navegar por cualquier sitio web con total privacidad. KuCoin es un intercambio de moneda digital que brinda servicios integrales como moneda, moneda fiduciaria, contrato, grupo de minería y préstamos a 6 millones de usuarios de 207 países. [2021/2/1 18:35:47]

Justo después de Oracle Machine, algunas funciones comerciales avanzadas de finanzas descentralizadas comenzaron a echar raíces. Por ejemplo, Dydx, una plataforma comercial de préstamos administrados, lanzó una función comercial de margen en 2019. Esta función tiene una interfaz de usuario elegante y puede lograr hasta 4 veces apalancamiento Casi se puede lograr una experiencia de usuario similar a la de un intercambio centralizado.

Además, Synthetix también encontró su propio nicho de mercado en 2019. Synthetix se compromete a crear un mercado para el cifrado sintético y los activos de valor inverso. En julio de 2019, el volumen de transacciones de Synthetix alcanzó los 60 millones de dólares estadounidenses. Synthetix originalmente se llamaba Havven.Este protocolo de activos sintéticos se diseñó originalmente como un protocolo de moneda estable similar a Maker. En el gráfico de tendencias de consumo de gas, se puede ver que Maker ha estado en una posición dominante durante muchos años.

En mayo de 2019, se lanzó Compound V2 con un aspecto completamente nuevo. El mercado de dinero de Compound apenas ha cambiado a lo largo de los años, pero su rendimiento de tarifa de gas estable (1.5-5%) ha demostrado que el diseño de Compound es muy exitoso. No es sorprendente que los protocolos DeFi de préstamos y préstamos hayan generado constantemente tarifas de gas más bajas que los intercambios descentralizados a lo largo de los años.

En 2020, comenzaron a surgir más intercambios de cifrado líderes. Uniswap comenzó a dominar el mercado de creadores de mercado automatizados (AMM). De hecho, Uniswap se lanzó en noviembre de 2018, pero no fue hasta febrero de 2019 que su volumen de negociación superó oficialmente a Bancor. Si bien ambos intercambios descentralizados se basan en un modelo de reserva 50/50, Uniswap está diseñado para ser más eficiente y fácil de usar. No solo eso, sino que el diseño de Uniswap también admite listados de activos cifrados sin permiso, lo que lo convierte en una gran compatibilidad con el ecosistema DeFi más grande.

Algunas plataformas dijeron una vez que el proceso de creación de un contrato Uniswap es mucho más simple y fácil que otros intercambios, al igual que completar un breve formulario, y se puede hacer fácilmente con solo hacer clic en un botón. El proceso de agregar liquidez a un contrato en Uniswap es igualmente simple Este proceso solo toma uno o dos minutos, y no es necesario ponerse en contacto con el equipo de Uniswap en absoluto, y no requerirán que se agregue liquidez al contrato.

Inmediatamente después, 1 pulgada comenzó a irrumpir en el mercado descentralizado. 1inch proporciona principalmente servicios de agregación de intercambio descentralizados, división y enrutamiento de órdenes mediante el análisis de varios fondos de liquidez para encontrar las transacciones más rentables. Puede que haya sido el protocolo financiero descentralizado de más rápido crecimiento el año pasado, pero no completó su primera ronda inicial de financiación hasta agosto de 2020, y luego tardó solo 3 meses en ocupar una participación del 6% en el mercado del gas. Justo a fines de 2020, 1 pulgada se lanzó desde el aire a los usuarios y tomó el 10% de las tarifas de gas en diciembre.

Posteriormente, la actividad de Forsage explotó y rápidamente se hizo popular. Si los usuarios quieren usar Forsage, deben pagar ETH a la plataforma. Además, si los usuarios recomiendan la plataforma Forsage a otros, pueden obtener incentivos de tokens ETH. A pesar de que el proyecto puede parecer una estafa de esquema piramidal de esta manera, todavía están en funcionamiento hasta el día de hoy.

Lo último que tengo que mencionar es Yearn, creo que no hay usuario financiero descentralizado que no haya oído hablar de él. Desde 2020, Yearn ha estado a la vanguardia del mercado financiero descentralizado, y la estructura y forma de su crecimiento también ha señalado el camino para otros protocolos financieros descentralizados recientemente creados en la actualidad. La historia de Ethereum no estaría completa sin el lanzamiento aéreo de YFI de Yearn Finance. El precio de este "token de gobierno sin valor" aumentó 35 veces en solo siete días.

Hasta este año, descubrimos que Tether y Center representaban una gran proporción de la actividad de la cadena de bloques de Ethereum. Son como los mejores "agentes" que se pueden usar para transferir la cantidad de activos dentro y fuera de Ethereum, porque se usa gas Mint. y queme monedas estables USDT y USDC ahora. Representan casi el 12% de los costos totales actuales de gas.

Por supuesto, los contratos Wrapped Ether todavía se usan ampliamente y se han convertido gradualmente en la columna vertebral del mercado financiero descentralizado de Ethereum. Por ahora, WETH es una idea muy revolucionaria que satisface las necesidades del mercado general. Este ETH tokenizado se puede usar como garantía, métodos comerciales y puntos de referencia de precios para otros tokens. Ha sido ampliamente utilizado y el precio es bastante estable.

Al observar las estadísticas de tendencia de los gastos totales de gas gastados en la cadena de bloques de Ethereum desde 2018 hasta el presente, encontramos que de 2018 a 2019, las actividades de la cadena de bloques de Ethereum fueron bastante tranquilas y la cantidad total de gas gastado por mes fue casi No más de 40.000 ETH. Pero a partir de 2020, la actividad de la cadena de bloques de Ethereum comenzó a aumentar y el gasto de la tarifa del gas aumentó de manera parabólica. Hasta septiembre de 2020, el costo total del gas de Ethereum alcanzó un pico de 650 000 ETH en 4 semanas, y el precio de ETH era de solo $400 en ese momento.

En realidad, la tarifa de gas que paga un protocolo de finanzas descentralizadas depende de muchos factores, como la intensidad computacional requerida para ejecutar la función, cuántos usuarios interactúan con el contrato inteligente y el precio total del gas en la cadena de bloques de Ethereum en ese momento. .

Vale la pena mencionar que el panorama del mercado de Ethereum fue muy diferente en 2018-2019, y muchos contratos inteligentes que estaban muy activos en ese momento ya no se usan en la actualidad. Además de las entidades, también encontramos que los contratos de fichas representaban alrededor del 10 % de la actividad de Ethereum.

Resumen

Si bien Uniswap sigue siendo dominante por ahora, una variedad de protocolos de intercambio de tokens en la cadena de bloques de Ethereum ahora tienen su parte justa. Desde principios de 2021, el protocolo de intercambio descentralizado ha implementado más de 2,8 millones de contratos. Además, ERC-2 ha desplegado unas 198.000 copias hasta el momento.

De hecho, cada intercambio de token, compromiso, depósito, retiro y acuñación de nuestros tokens se registra en la cadena de bloques de Ethereum, y todos participan en el bosque de Ethereum. Se ha formado el ecosistema de productos de Ethereum, y el siguiente paso es continuar. para crecer, adaptarse y prosperar.

Parte de este artículo está recopilado de Yahoo Finance

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