Algunas comparaciones de datos interesantes entre Polygon y Ethereum mainnet

En términos del establecimiento de contratos inteligentes de token ERC20, el uso de protocolos DeFi y las grandes transacciones de monedas estables, Polygon parece estar "orientado al cliente".

Título original: "Algunos hallazgos interesantes que comparan los datos de Polygon y Ethereum a través de Nansen"

Ha habido mucho debate sobre los méritos de Ethereum, Capa 1 y Capa 2, y cuál es la mejor manera de administrar la santísima trinidad de escalabilidad, seguridad y descentralización. Alrededor de las cadenas que no son Ethereum y varias soluciones L2, se está formando un nuevo ecosistema de aplicaciones descentralizadas (DApp), que permite a los usuarios disfrutar de la misma experiencia DeFi con tarifas de gas más bajas.

Binance Smart Chain (BSC) y Polygon son ejemplos de esto.

La tarifa de gas de Polygon es definitivamente más baja. La cantidad de transacciones activas diarias en Polygon supera con creces la de Ethereum, pero la cantidad total de tarifas de gas pagadas por día nunca ha superado los $ 10,000. En contraste, los usuarios de Ethereum gastan hasta $ 7 millones en tarifas de gas por día para realizar transacciones.

Pero más allá de eso, la extraña discrepancia entre Polygon y la actividad en cadena en Ethereum justifica una mayor investigación. En este documento, realizamos un breve análisis exploratorio de los datos en cadena en Polygon y lo comparamos con la actividad en Ethereum.

La actividad de implementación de contratos puede ser un buen barómetro del estado del desarrollo del proyecto blockchain. Al comparar los datos entre Ethereum y Polygon, ciertas anomalías son bastante evidentes.

Me di cuenta de que, por un lado, los contratos de token ERC20 son un porcentaje mucho más alto del número total de contratos implementados en Polygon. Desde abril, se implementó 1 contrato de token ERC20 en Polygon por cada 220 contratos implementados. ¡En Ethereum, se implementa 1 contrato de token ERC20 por cada 1430 otros contratos!

De hecho, los tokens con nombres duplicados suelen aparecer en Polygon. Principalmente debido a dos razones: alguien que implementa un token falso para atraer a la gente a comprar y algunos desarrolladores que realizan pruebas de producción. Este es el "milagro" provocado por las tarifas de gas baratas.

Compañía de seguridad: preste atención para evitar las estafas de ZooToken: PeckShield tuiteó que hay evidencia de que ZooToken está conectado a varias estafas anteriores. ZooToken (ZOOT) se lanzará en PancakeSwap a las 22:00, preste atención a la prevención de riesgos. [2021/7/15 0:54:22]

Número de tokens con el mismo nombre

Si ha estado en el panel de seguimiento de Ethereum en Nansen el tiempo suficiente, sabe que hasta el 60% de los contratos de Ethereum implementados cada mes son contratos de ChiToken. Como una forma de ahorrar en las tarifas de gasolina, estos tokens se implementan y luego se queman junto con la transacción. Y Polygon parece tener pocos de estos contratos, no hay necesidad de ellos.

Número de implementaciones de contratos de Ethereum por mes

También rastreamos la cantidad de direcciones activas tanto en Ethereum como en Polygon. Esta cifra representa aproximadamente el 34% de todas las direcciones de Polygon al 9 de junio.

Decidí diseccionar las transacciones en Ethereum y Polygon desde abril de 2021 para comprender rápidamente qué hacen estas direcciones en ambas cadenas. Los contratos de proyecto más utilizados en Polygon por este grupo de usuarios pertenecen a QuickSwap y Polycat.Finance. En Ethereum, el enrutador Uniswap V2 se usa con mayor frecuencia.

Aún más interesante, de estas direcciones superpuestas hay casi 17,000 personas que se unieron a Aave en Polygon, pero nunca usaron Aave en Ethereum. Cuando se trata de Curve.Fi, ese número es de unas 3000 personas.

Los usuarios de Aave y Curve cuentan con la red principal de Ethereum y Polygon

En Ethereum, USDT domina la circulación de monedas estables por un amplio margen: ¡el volumen diario de transacciones de USDT es casi el doble que el de USDC y DAI combinados! Sin embargo, en Polygon, USDC parece ser la moneda estable de elección, ya que representa constantemente más del 50 % de las transferencias de monedas estables.

Se están desarrollando varios protocolos de monedas estables nativos de Polygon, siendo IRON y miMATIC dos proyectos notables.

) Cantidad de transferencia diaria de Polygon Stablecoin

Promedio diario de usuarios de Stablecoin en Polygon

Es probable que la ventaja del primer jugador entre en juego aquí. El primer grupo de minería de QuickSwap tiene pares de tokens que utilizan USDC en lugar de USDT, y el primer proyecto en Polygon tiene mayores incentivos para los grupos de minería de USDC. De hecho, hay más tokens emparejados con USDC en QuickSwap que con WETH.

Proporción de pares comerciales en QuickSwap

Los pares de tokens en Uniswap son diferentes, con un 74 % de los pares creados contra Wrapped Ether, en comparación con solo el 3,5 % contra USDT.

El valor promedio de las transferencias de monedas estables en USD es un buen indicador de la capitalización general de los usuarios de Polygon. Un gráfico de Nansen útil es la distribución del valor a lo largo del tiempo por el tamaño de la transacción, que se puede encontrar en nuestro tablero principal de monedas estables de Ethereum.

Hice el mismo análisis utilizando datos en cadena de Polygon y, para mi sorpresa, en los últimos días, las transacciones de más de $ 1 millón representaron el 65% del volumen diario de operaciones de la moneda estable. El gráfico se parece mucho al de Ethereum, y las "ballenas" claramente se están abriendo paso en Polygon.

) Distribución del volumen de transacciones individuales de stablecoin en Polygon

Vale la pena señalar que las transacciones de monedas estables con una escala de alrededor de $ 10,000 a $ 100,000 representan aproximadamente el 10-15% del volumen total de transacciones de monedas estables en Polygon, pero solo el 6-10% del volumen total de transacciones en Ethereum, al menos en el pasado. pocas semanas.

Las mismas características surgieron para transacciones entre $1,000 y $10,000. Esto puede confirmar que las tarifas de gas más altas en Ethereum desalientan las transacciones con valores de USD más bajos.

El gráfico a continuación es una visualización del porcentaje promedio del volumen total de negociación por rango de negociación para Ethereum y Polygon, datos tomados del 1 al 7 de junio de 2021.

Escrito por: Ling Young Loon, analista de Nanse Traducido por: Perry Wang

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