¿Cómo a16z, el fondo criptográfico más grande del mundo, recaudó $ 2.2 mil millones?

A pesar de la continua agitación en el mercado, las instituciones de criptocapital de riesgo siguen aumentando sus apuestas. En los últimos meses, varias instituciones de capital de riesgo de encriptación conocidas han completado la recaudación de nuevos fondos para reservar municiones para su futura inversión. El 26 de marzo, Dragonfly Capital anunció el lanzamiento de la segunda fase del fondo, con una escala de 225 millones de dólares estadounidenses; el 4 de mayo, Multicoin Capital anunció la finalización de la segunda fase de recaudación de fondos de capital de riesgo, con una escala de 100 dólares estadounidenses. millones; recaudó $100 millones para su segundo fondo; el 25 de mayo, 1confirmation anunció que había recaudado $125 millones para su último fondo criptográfico; el 23 de junio, Blockchain Capital anunció que había recaudado $300 millones para su quinto fondo de riesgo. El 24 de junio, a16z aumentó directamente la escala de recaudación de fondos de criptofondos de capital de riesgo en un orden de magnitud, recaudando más de USD 2200 millones para su tercer criptofondo, Crypto Fund III, y convirtiéndose en la mayor institución de criptocapital de riesgo bajo administración. Entonces, ¿por qué a16z puede atraer el favor de un fondo a gran escala? ¿Y cómo se establece su lugar en el mundo criptográfico? En comparación con la mayoría de las instituciones de capital de riesgo de cifrado nativas, a16z fue originalmente una institución de capital de riesgo para el campo de Internet. Desde su creación en 2009, ha invertido en empresas conocidas como Facebook, Twitter, Groupon y Skype. La industria del cifrado ha saltó a las principales instituciones de capital de riesgo. El fundador de a16z, Mark Anderson, fue una vez el fundador de la famosa compañía Netscape e inventó el primer navegador web con una interfaz gráfica. Se considera que esta innovación desempeñó un papel clave en la promoción de la popularización de Internet y en la introducción de Internet en cientos de millones de hogares. . Al mismo tiempo, la frase clásica de Anderson "el software se está tragando el mundo entero" se ha difundido ampliamente en el campo de Internet, y la atención especial al software también ha hecho que a16z se sienta atraído rápidamente por la tecnología de encriptación. Desde el punto de vista de Anderson, el cifrado representa un cambio arquitectónico en la forma en que funciona la tecnología y la forma en que funciona el mundo, lo que permite que muchos participantes en la red que no son de confianza establezcan coherencia y confianza, que es el significado positivo más importante de la tecnología de cifrado. Banco de Corea: Corea del Sur necesita cambiar su política sobre ICO de prohibición a supervisión: el 31 de agosto, el Banco de Corea declaró en su último informe que el regulador financiero coreano, la Comisión de Servicios Financieros, prohibió a las empresas locales de cifrado realizar ICO en 2017. Actualmente, el Banco de Corea aboga por la regulación en lugar de prohibirlos, y empresas nacionales como Terra han eludido la prohibición emitiendo nuevos tokens digitales a través de empresas establecidas en el extranjero y enumerando estos tokens en plataformas comerciales locales. Además, el informe también indicó que es necesario revisar el marco regulatorio de cifrado en desarrollo, conocido como la Ley Básica de Activos Digitales, con referencia al ejemplo relevante de la UE MiCA. (Coindesk) [2022/8/31 12:59:13] Después de que el empresario de Internet y creyente de Bitcoin Chris Dixon se uniera en 2013, a16z comenzó oficialmente a invertir en el campo del cifrado. La primera inversión fue una solución de pago transfronterizo El proyecto Ripple también invirtió en el intercambio de criptomonedas Coinbase en el mismo año. Desde entonces, la valoración/valor de mercado más alto de estos dos proyectos ha alcanzado el nivel de decenas de miles de millones de dólares. Estas dos inversiones exitosas también han consolidado la confianza de a16z en las perspectivas del mercado de cifrado. Hasta ahora, a16z ha lanzado tres fondos de encriptación. Cada vez que se lanza un nuevo fondo, a16z publicará un artículo de anuncio. Cada artículo tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, el primer artículo se enfoca en presentar su filosofía de inversión y el segundo artículo se enfoca sobre la presentación En términos de la dirección de la inversión, la tercera parte se centra en la presentación de varios de sus nuevos empleados de peso pesado A partir de estos diferentes énfasis, podemos encontrar las razones importantes por las que a16z tiene éxito. En junio de 2018, a16z estableció oficialmente un fondo de cifrado con una escala de 350 millones de dólares estadounidenses, que mencionaba principalmente cinco conceptos de inversión. Uno son los inversores a largo plazo, que se construyen para mantener inversiones durante más de 10 años; el segundo es "todos -Clima" La inversión, incluso si el mercado está en un "invierno frío", seguirá invirtiendo activamente; el tercero es brindar apoyo operativo a los empresarios, y el equipo de operación de más de 80 personas brindará asistencia en reclutamiento, marketing, etc. ; el cuarto es en términos de etapa, tipo de activo y región Es flexible, el quinto es para enfocarse en proyectos no especulativos. Estos conceptos de inversión aseguran que a16z pueda descubrir proyectos de alta calidad en la mayor medida de acuerdo con las características de la industria y los proyectos de encriptación, y utilizar sus propios recursos para ayudar a que los proyectos crezcan. Animoca Brands, Sandbox y otros han establecido conjuntamente Web3 Open Metaverse Alliance OMA3: El 22 de julio, Animoca Brands, Dapper Labs, The Sandbox, Alien Worlds y otras plataformas Metaverse y Web3 han decidido cooperar para establecer Web3 Open Metaverse Alliance (OMA3 , Open Metaverse Alliance for Web3), tiene como objetivo solucionar los problemas de interoperabilidad existentes en la industria. Se informa que los cuatro principios fundamentales de OMA3 son la transparencia, la inclusión, la descentralización y la democratización. OMA3 existirá en forma de DAO para garantizar un sistema de gobierno transparente y centrado en el usuario. (Cointelegraph)[2022/7/22 2:31:25] En abril de 2020, a16z estableció la segunda fase del fondo de cifrado con una escala de 515 millones de dólares EE. UU. Al mismo tiempo, a16z también publicó un artículo sobre la inversión futura dirección El método de pago de primera generación, el pago encriptado puede reducir significativamente la fricción y proporcionar una experiencia de usuario agradable; el segundo es el almacenamiento de valor, Bitcoin está ganando aceptación y adopción en todo el mundo; el tercero es DeFi, con confianza, escasez y valor programables como un nuevo bloque de construcción abre la puerta a los componentes financieros; el cuarto es una nueva forma para que los creadores moneticen. Los creadores pueden usar el modelo de token para permitir que los fanáticos participen directamente en su éxito, en lugar de centralizar el cobro de alquileres altos. El quinto es Web3, una cadena de bloques programable de alto rendimiento que facilitará el desarrollo de redes descentralizadas. Desde el punto de vista actual, estas direcciones de inversión están bastante en línea con tendencias como el fuerte aumento de los precios de Bitcoin, el aumento de múltiples ecosistemas de cadenas públicas, la explosión de los mercados DeFi y NFT, y el aumento de las plataformas de tokens sociales. reflejando la profunda comprensión y comprensión de las tendencias del mercado por parte de a16z. Este mes, a16z estableció el tercer fondo de encriptación con una escala de 515 millones de dólares EE. UU. a16z enfatizó su rico grupo de talentos y anunció la incorporación de cinco empleados de peso pesado, incluido Bill Hinman, el ex director del Departamento de Finanzas de la SEC de EE. UU., Tomicah Tillemann, ex asesor principal del presidente Deng, Brent McIntosh, subsecretario del Departamento del Tesoro de EE. UU., y Rachael Horwitz, primera vicepresidenta de comunicaciones de Coinbase. Ramp completa US$52,7 millones en financiamiento Serie A liderado por Balderton Capital: El 15 de diciembre, según un comunicado, Ramp, una startup de encriptación de infraestructura de pago, completó US$52,7 millones en financiamiento Serie A, liderado por Balderton Capital y los inversionistas existentes NFX , Galaxy Digital, Seedcamp, Firstminute Capital e inversores ángeles, incluido el cofundador de Wise, Taavet Hinrikus, y Francesco Simoneschi de TrueLayer, también participaron. La socia general de Balderton, Rana Yared, se unió a la junta directiva de Ramp. La nueva financiación se utilizará para seguir contratando e impulsar nuevos acuerdos de colaboración. Fundada en 2017, Ramp proporciona una infraestructura de pago sin custodia para ayudar a los intercambios, mercados y billeteras a proporcionar un camino más fluido para comprar criptomonedas y otros activos digitales como NFT, posicionándose como "PayPal para criptomonedas". (The Block) [2021/12/15 7:41:40] Anteriormente, cuando a16z estableció su primer fondo de encriptación, invitó a Katie Haun, quien fue fiscal del Departamento de Justicia de EE. UU., a crear el primer grupo de trabajo federal sobre criptomonedas, como pueblo socio. En 2020, a16z invitó una vez más a Anthony Albanese, exjefe del departamento de regulación de la Bolsa de Valores de Nueva York y exjefe del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, a unirse a él como director de regulación del departamento de encriptación. Se puede ver que ser bueno para persuadir a los ejecutivos del mercado de capitales y altos funcionarios gubernamentales para que se unan al equipo es una de las ventajas importantes de a16z, que puede ayudar a a16z a mejorar su competitividad en términos de visión y recursos, al tiempo que evita problemas regulatorios innecesarios, especialmente cuando el El mercado de cifrado se encuentra en su etapa inicial, la etapa actual donde la política no está clara. El desempeño de cualquier institución de capital de riesgo depende en última instancia del desempeño del objetivo de inversión, y la razón por la cual a16z pudo ganarse el favor de más de 2.200 millones de dólares estadounidenses en fondos también se debe a los generosos rendimientos que le reportó su inversión. inversión viciosa. Hasta el momento, el proyecto con los ingresos de inversión individuales más altos de a16z es Coinbase. Después de invertir en Coinbase por primera vez en 2013, a pesar de varias turbulencias en el mercado del cifrado, a16z siguió participando en cada ronda posterior de Coinbase, con un total de 8 inversiones. A lo largo de la historia de la industria del capital de riesgo, esta situación sigue siendo rara. "Estamos entusiasmados de seguir invirtiendo en él porque Coinbase representa la mejor parte de un mundo muy diferente, una empresa que no solo aporta la perspicacia de Silicon Valley a su producto y diseño, sino que también se toma en serio el cumplimiento y el cumplimiento". ”, dijo la compañera de a16z, Katie Haun, al hablar sobre este asunto. Cuando Coinbase se incluyó en la lista, a16z se convirtió en su segundo mayor accionista con una participación del 14,8 %.Después de reducir recientemente sus participaciones por un valor aproximado de USD 4375 millones, las acciones restantes aún tienen un valor de USD 3130 millones, lo que lo convierte en el mayor ganador externo de la cotización de Coinbase. Además, Coinbase también completó anteriormente el diseño de proyectos líderes en la cadena de bloques principal. Invirtió en proyectos como Filecoin en 2017, Chia, Dfinity, MakerDAO y otros proyectos en 2018, y lideró la inversión en Compound y Dapper en 2019. Labs , Arweave y otros proyectos, casi todos estos proyectos ahora se han convertido en los mejores proyectos de blockchain, con grandes ganancias. En cuanto al estilo de inversión de a16z, la institución es particularmente aficionada a liderar proyectos en la pista, y la mayoría de ellos lideran la inversión. En agosto de 2020, cuando DeFi acaba de estallar, a16z invirtió rápidamente en el principal proyecto DEX, Uniswap, y al final del año, invirtió en la principal empresa de NFT, Dapper Labs, y en el principal proyecto Layer2, Optimism. Después de la rápida explosión de la ecología de Solana este año, a16z, que no la había visto antes, lideró de inmediato la financiación del proyecto por $314 millones. Al mismo tiempo, Chain Catcher resolvió los proyectos de inversión pública de a16z este año y descubrió que el ritmo de inversión de a16z se ha acelerado significativamente desde este año, con un total de al menos 18 proyectos encriptados invertidos, lo que representa más de un tercio de su total. inversión histórica, de la cual aproximadamente la mitad de los proyectos son inversores principales. Desde la perspectiva de la dirección de la inversión, la inversión de a16z este año obviamente está sesgada hacia proyectos de aplicaciones DeFi y proyectos NFT, que representan aproximadamente la mitad del monto de la inversión. En los últimos años, la infraestructura de la cadena pública fue el foco de la inversión de a16z. Los objetivos de inversión incluyeron cadenas públicas convencionales como Near, Arweave, Orchid Protocol, Celo, Oasis Labs y Dfinity, y rara vez invirtieron en proyectos de aplicaciones. Sin embargo, este año, los proyectos de cadenas/plataformas públicas siguen siendo el foco de inversión de a16z en términos de monto de inversión. Los tres principales proyectos en términos de monto de financiamiento de proyectos de inversión son las empresas de desarrollo de las cadenas públicas Solana y Flow, y el juego blockchain. plataforma Forte El monto supera los $ 100 millones. Además de apoyar el crecimiento de proyectos de alta calidad en la industria a través de la inversión, a16z también presta especial atención a exportar sus conceptos de la industria y popularizar el conocimiento de la industria de varias maneras, y contribuye a la construcción de la industria de la cadena de bloques en términos de talentos, recursos y supervisión. De hecho, el sitio web oficial de a16z se parece más a un sitio web de aprendizaje que a un sitio web de visualización de información similar a la mayoría de las instituciones de capital de riesgo. Desde 2014, los socios de a16z han estado escribiendo una gran cantidad de artículos en el sitio web para promover el concepto de blockchain y criptomonedas, y discutir temas como el sistema económico encriptado y la gobernanza de blockchain. Entre ellos, han surgido muchos artículos clásicos de la industria, como " Por qué es importante Bitcoin", "Pasado, presente, futuro: de cooperativas a redes criptográficas", etc. Al mismo tiempo, a16z sigue invitando a celebridades dentro y fuera de la industria para hablar sobre la tecnología de encriptación y producir podcasts de audio, enriqueciendo su propio concepto de salida al mundo exterior en forma de diálogo. Además, a16z está acostumbrado a integrar recursos de lectura de alta calidad en la industria e integra enlaces a artículos de alta calidad en este campo según el tema para que los lectores consulten, y ha producido un glosario de la industria. A principios de 2020, a16z también invitó a más de 20 celebridades de la industria a operar un curso de video en línea llamado "Escuela de Emprendimiento de Encriptación", que cubre los conceptos básicos de la tecnología de encriptación y los asuntos que requieren atención para establecer una empresa de encriptación, como gobierno, marketing, recaudación de fondos, y cumplimiento, para proporcionar una gama completa de soporte de información para empresarios en la industria del cifrado. En junio de 2020, a16z lanzó el "Fondo Talento x Oportunidad", que tiene como objetivo invertir en emprendedores que tienen talento y tienen ideas, pero carecen de formación y recursos. Cada grupo de emprendedores puede participar en un programa de capacitación de 10 meses y tener experiencia Rich Entrepreneurs ofrece coaching online. En el anterior mayo de 2019, a16z organizó a las agencias reguladoras de Washington y sus compañías de carteras criptográficas juntas, tratando de explicar el potencial de blockchain, una tecnología incipiente, a estas agencias gubernamentales de alto nivel que tienen un impacto importante en la industria de las criptomonedas.El presidente de la CFTC, J. Christopher Giancarlo y muchos otros participaron. Se puede ver que a16z está haciendo todo lo posible para promover la difusión de los conceptos de encriptación de varias maneras, atraer a más empresarios y constructores en la industria de la encriptación y hacer que el "pastel" de todo el mercado de la encriptación sea más grande. sentó una base sólida para su propia captura de valor a largo plazo. A través de los logros y acciones antes mencionados, a16z se ha establecido como la institución de capital de riesgo más influyente y constructor de la industria en el mundo del cifrado, estrechamente vinculado al futuro de la industria del cifrado y, al mismo tiempo, inyectando continuamente recursos y fondos del campo de Internet. en el mercado de la encriptación. "La historia de la criptoindustria muestra que los precios de los activos pueden ser volátiles, pero la innovación continúa aumentando con cada ciclo.

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