Descripción general de la ecología superior de DeFi: ¿Qué nuevo valor han aportado los nuevos jugadores emergentes de DeFi?

El círculo de este año ha llegado a un punto en el que no hay DeFi ni alegría. Después de todo, aparte del halving, hay muy pocas cosas de las que valga la pena hablar. La reducción a la mitad en sí misma solo cambia el precio o el suministro, y no tiene ningún efecto en el desarrollo de la tecnología blockchain en sí. Desde entonces, en el primer trimestre de 2020, asistimos a la explosión colectiva de varios proyectos DeFi que, como uno de los pocos, o extremadamente limitados, campos de aterrizaje de blockchain, quedaron satisfechos con la entrega de una copia en el primer trimestre. .  01 La potencia veterana MakerDAO, Compound, Uniswap 1. MakerDAO Cuando se habla de DeFi, es básicamente imposible que usted pase por alto a MakerDAO. El estado de DAI en DeFi es consistente con el de USDT en plataformas de negociación centralizadas. Después de pasar de garantía única a garantía múltiple en noviembre del año pasado, el modelo de MakerDao se ha vuelto más seguro y robusto, y el sistema también está creciendo constantemente. El valor total de DAI+SAI es cercano a los 150 millones de dólares estadounidenses. Una minicrisis reciente para MakerDAO se originó en ProgPow. Como todos sabemos, la transformación de Ethereum de PoW a PoS no es algo que se pueda completar en un día o dos. Además de la tecnología, lleva tiempo. Algunas personas de la comunidad siempre han querido promover la conversión de Ethereum. algoritmo hash en una solución resistente a ASIC, que se conoce comúnmente como ProgPow.Siempre ha habido oposición. La razón para promover y oponerse es, naturalmente, que el público dice que el público tiene razón y la mujer dice que la mujer tiene razón. Sin embargo, desde el punto de vista de MakerDao, esta controversia hasta ahora no resuelta puede conducir a una bifurcación de ETH. El jefe de control de riesgos de MakerDao tuiteó: "Se promueve el algoritmo ProgPoW, es probable que Ethereum tenga una división controvertida, porque debe haber personas que esperan que las cadenas de bloques que no son ProgPoW también tendrán suficiente valor económico. Incluso si la división es solo temporal, una gran cantidad de garantía se liquidará de inmediato ". ¡Este tweet fue criticado más tarde, diciendo que usted DeFi está secuestrando a Ethereum! Este problema radica en el propio protocolo DeFi (no puede manejarlo, o no puede administrar el sistema elástico) en lugar de ProgPoW... En resumen, es otra disputa de Twitter que está justificada y justificada... 2. Compuesto Cumberland: el volumen de transacciones de Bitcoin es más importante que la volatilidad: Jinse Finance informó que Cumberland, la rama de encriptación del gigante comercial DRW con sede en Chicago, declaró que aunque el volumen de transacciones de Bitcoin es inferior al máximo de este año, "todavía es absolutamente enorme". Alrededor de $ 50 mil millones en derivados de bitcoin, excluyendo las operaciones al contado y en cadena, y la actividad no relacionada con bitcoin, se liquidan en los intercambios todos los días, lo que llevó a la empresa a suponer que la actividad diaria de la criptomoneda podría superar los $ 100 mil millones. Aproximadamente una quinta parte de el mercado de valores de EE.UU. La conclusión que se debe sacar de esta tendencia no debe ser que represente una falta de interés en el espacio de los activos digitales. Este análisis es "altamente problemático" porque "confunde la distinción clave entre volatilidad de volumen y precio". [2022/10/24 16:36:27] Como la plataforma de préstamos hipotecarios descentralizados más famosa, Compound ha bloqueado más de 100 millones de dólares en activos cifrados. La razón por la que todos usan Compound es muy simple. Puede proporcionar la mejor tasa de interés anualizada del mercado la mayor parte del tiempo. A través de Compound, puede hipotecar el DAI generado por ETH de Maker a Compound y prestarlo. Hay un interés tasa de alrededor del 10% anual, y la tasa anualizada de compra de bonos del Tesoro de EE. UU. a diez años es solo del 1,5%.Si fuera usted, ¿cómo elegiría? Compound también lanzó recientemente el Token COMP para la gobernanza, que permite a los titulares de tokens participar en la votación de la gobernanza o delegar los derechos de voto a otros. No es una herramienta de recaudación de fondos ni una oportunidad de inversión. Antes de que se complete el proceso de descentralización, COMP No está abierto al público . Sin embargo, dado que esta moneda puede participar en la gobernanza, incluso si no se quema como MKR, tendrá su valor de gobernanza más o menos. Después de que madure y se estabilice, puede haber un DEX que lance esta moneda de gobernanza (después de todo, es un ERC-20, también es muy conveniente), cuando llegue el momento, ¿adivina qué porcentaje del valor de COMP será el valor de Compound? 3. Uniswap Uniswap experimentó un rápido crecimiento en 2019. A principios de 2019, solo había unos pocos cientos de miles de dólares bloqueados. Ahora tiene 50 millones de activos, un aumento de casi 100 veces. Uniswap es simplemente un DEX basado en ERC20, pero tiene algunas características únicas, como una alta tasa de utilización de gas, y puede agrupar la liquidez de todos juntos y luego crear mercados basados ​​en algoritmos. Esta es la habilidad característica de Uniswap: ¡creador de mercado automático! Recientemente, presté más atención a Uniswap debido a una bifurcación de Chainlink, un proyecto llamado Nulink, que aún se encuentra en etapa experimental y solo puede intercambiar ETH en Uniswap a través de una URL especial que contiene Uniswap. Solo esta, ninguna otra sucursal. También muestra la posición separada de Uniswap en el mundo DeFi actual. El volumen acumulado de transacciones del socio profundo de ChainUP, Biyuan Exchange, alcanzó los 1200 millones de dólares estadounidenses: Según las noticias oficiales, el volumen acumulado de transacciones del socio profundo de ChainUP, Biyuan Exchange, alcanzó los 1200 millones de dólares estadounidenses. ChainUP en la cadena alcanzó una cooperación estratégica profunda con Biyuan Exchange en junio, y le brindó a Biyuan garantías duales de tecnología y seguridad, ayudando a Biyuan a correr hacia los intercambios de primer nivel. Con sede en Singapur, Biyuan Exchange es una plataforma de servicios financieros digitales construida conjuntamente por un equipo profesional basado en la tecnología blockchain. En la actualidad, hay casi 200 000 usuarios registrados, un usuario activo diario promedio de casi 130 000 y un usuario comercial diario promedio de 70 000-100 000. El volumen acumulado de transacciones ha superado los 1200 millones de dólares estadounidenses y tiene los activos de mejor calidad en el toda la red. ChainUP es un proveedor líder de servicios de tecnología de cadena de bloques y ha brindado servicios de tecnología de cadena de bloques a más de 500 clientes en todo el mundo, cubriendo más de 30 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Singapur, Malasia y Tailandia y región. [20/10/2020] 02 Nuevas celebridades de Internet Kyber, Synthetix, Ren1.Kyber NetworkKyber puede ser el DeFi con mejor rendimiento en el primer trimestre de 2020, nadie, este punto es el que más puede aumentar en términos de aumento de precios de divisas ser reflejado. El volumen de transacciones de KNC se ha disparado de cientos de miles de dólares el año pasado a casi decenas de millones de dólares en los últimos meses. A diferencia de Compound y Uniswap, tiene una propiedad real de combustión y deflación similar a las monedas de plataforma. En los últimos meses, varios KNC han sido destruidos Millones de KNC, muchas personas en el círculo, han considerado a KNC como un BNB descentralizado. Por lo tanto, no es una exageración decir que KNC es la nueva marca líder de DeFi. Los principales desarrollos recientes de KNC, además del volumen vertiginoso de transacciones, se enumeran en Coinbase, y el segundo es la actualización del modelo Token. Además de quemar tarifas, ha aumentado los incentivos de reserva y las hipotecas de participación, que son fundamentalmente buenas. es también una de las principales razones para estimular la subida vertiginosa de los precios de las divisas. Lo que muchos lectores tardíos no saben es que en 17 años, Kyber fue uno de los dos proyectos de la única plataforma real de V God. El otro es OMG. . 2. Synthetix El precio de Syntheix aumentó 30 veces en 2019. A fines del año pasado, se convirtió oficialmente en una de las celebridades de Internet en el círculo DeFi. A fines del año pasado, el valor de los dólares estadounidenses bloqueados fue de casi 200 millones, lo que incluso amenazó la posición del líder de MakerDAO. En pocas palabras, Syntheix traslada el concepto de "activos sintéticos" en el círculo financiero tradicional a la cadena de bloques. Usted crea activos sintéticos bloqueando garantías en Synthetix, que suele ser una combinación de transacciones de derivados largos y cortos. . Los requisitos para los usuarios también son relativamente más altos: al menos, debe saber qué no es el "activo sintético" que creó. Más importante aún, también diseñaron un Token SNX, que capturó el valor relativamente bien... Por supuesto, Synthetix es ​​también arriesgado. Debido a que tiene un exceso de garantía del 750 %, cuando el precio de Token SNX comience a disminuir, Synthetix caerá fácilmente en una espiral mortal de liquidez. Incluso MakerDAO con una tasa de garantía del 150 % tiene este peligro oculto, y el 750 % de SNX es aún más innecesario. Por supuesto, en lo que respecta al desarrollo actual, no hay rival en el mercado. En cuanto al futuro, además de mirarte a ti mismo, también debes mirar a los competidores en el círculo DeFi, así como el estado alcista y bajista de toda la industria de la cadena de bloques. Después de todo, no importa cuál sea el motivo, una vez que SNX caiga en picado, será el final de una liquidación a gran escala. 3. REN es bien conocido en el círculo DeFi, y se enfoca en transacciones de grupos oscuros privados. Ha atraído innumerables atención en 19 años, y está completamente calificado para ser llamado un proyecto de celebridad de Internet en 20 años. El dark pool trading es un concepto que ha sido popular en el círculo financiero durante mucho tiempo, ocupando más del 15% de la cuota de mercado en el mercado de valores de EE. UU. Originalmente nació para proteger a los grandes comerciantes institucionales de ser azotados por el comercio de alta frecuencia. Después de todo, cuando una orden grande con un precio de apertura quiere comprar, es fácil para los comerciantes de alta frecuencia obtener información sobre la intención de comprar por adelantado y revender a un precio más alto. O para una comprensión más intuitiva, solo piense en él como un mercado OTC con entrega a granel de bajo costo entre instituciones, al igual que algunas ballenas gigantes compran y venden BTC.Si van al intercambio, la cantidad excesiva de fondos puede retirarse fácilmente. el precio o Bajarlo conducirá a un aumento en los costos de transacción, mientras que OTC privado no tendrá este problema, y ​​el impacto en los precios de mercado también puede eliminarse invisible. Hay tres beneficios principales para Ren en 2020. Uno es que la red principal se lanzará en los próximos 1 o 2 meses. El otro es que todavía no hay competidores decentes en la misma pista hasta el momento. El tercero es el recién establecido. Ren Alliance, que incluye Kyber Network, Kyber y REN, también puede considerarse una alianza sólida.  03 Nuevo concepto de préstamo flash, swap de moneda estable 1. Préstamo flash Hace algún tiempo, el incidente del ataque flash bZx, que fue muy popular, creo que los lectores han oído hablar de él. Estrictamente hablando, esto no se considera piratería, es solo un ingreso de arbitraje realizado a través de una serie de operaciones simples a través de varios protocolos DeFi utilizando las características del sistema. El proceso de evento específico es el siguiente: un pirata informático usó una gran cantidad de fondos obtenidos mediante préstamos, usó sucesivamente el protocolo Compound para reemplazar activos, interfirió con los precios de los activos en el mercado Uniswap, afectó las cotizaciones de Kyber y finalmente obtuvo las funciones comerciales apalancadas proporcionadas. por bZx.Li, todo esto se hace en un bloque. Más precisamente, dentro de una sola transacción. La explicación más vívida de los préstamos rápidos que he visto en Internet es la siguiente: "Quieres viajar a algún lugar y siempre esperas que el transporte y el alojamiento puedan confirmarse al mismo tiempo. Por ejemplo, si tomas un billete de tren de alta velocidad, desea elegir un hotel A que esté más cerca de la estación de tren de alta velocidad; pero si no puede obtener un billete de tren de alta velocidad, querrá elegir otro hotel B, o incluso considerar cambiar un turista ubicación. En este momento, encontrará que si tiene que separar cada elemento Claro, solo puede instalar muchas aplicaciones y seguir cambiando entre ellas, lo cual es muy problemático. Por ejemplo, si no reserva A, tiene miedo de no poder reservar un hotel; si reserva A, si no puede obtener el boleto, debe reembolsar a Booking. Pero si el procesamiento de estas dos cosas es atómico, puede realizar directamente una operación para tomar el boleto y reservar el hotel al mismo tiempo. Si la toma del boleto falla cuando llega el momento, el hotel se cancelará automáticamente. Esto puede brindar una gran comodidad. De la misma manera, cuando necesite cambiar de tren a llegar a su destino, también espera poder comprar todos los billetes de la ruta a la vez, o no comprarlos todos, para no tener que reembolsar manualmente los billetes". El préstamo flash es esencialmente "cualquier cantidad de dinero Los contratos pueden trabajar juntos en una transacción o permanecer indiferentes juntos. O se combinan realmente en un instante, o están juntos como si nada". Entonces, en el escenario que acabamos de mencionar, estos programas se usan todos a la vez, y una vez Si una operación no obtiene el resultado esperado, puede deshacer todas sus operaciones, como si nada hubiera pasado. Creo que aunque todavía hay varios defectos o problemas de seguridad, los préstamos flash han abierto un nuevo modelo en el mercado financiero y, con el paso del tiempo, este modelo definitivamente tendrá un impacto más profundo en el DeFi actual. 2. Intercambio de Stablecoin Recientemente se ha lanzado un nuevo proyecto Defi: Curve. La interfaz es extremadamente fea, los lectores pueden experimentarla. En esencia, es una versión fea especial de Uniswap, excepto que intercambia todas las monedas estables, DAi, USDT, USDC y similares. ¿Puedes pensar que esto es útil? ¿Un dólar por un dólar? Algunas personas realmente necesitan esto. Para algunos creadores de mercado o expertos de la industria, esto es justo lo que necesitan. Después de todo, los depósitos y retiros de USDT son más convenientes, mientras que DAI y USDC son más compatibles. Algunas plataformas comerciales centralizadas como Coinbase también tienen pares comerciales como DAI/USDC. Algunas personas han hecho una prueba. Por el mismo intercambio de $ 100,000, Curve no pierde nada frente a Coinbase en términos de deslizamiento, y la tarifa de manejo es $ 460 más barata que Coinbase.

Tags：

BNB