Nuggets con billones de puntos de venta: Tencent, Ali, Baidu, Huawei y Xiaomi chocaron contra la "nueva infraestructura digital"

Las dos sesiones mencionaron primero la nueva infraestructura y los proyectos locales de construcción de nueva infraestructura acelerados, con una inversión total de billones. Gigantes de la tecnología como Tencent, Baidu, Huawei, Ali y Xiaomi aumentarán el despliegue de nueva infraestructura y su inversión alcanzará cientos de miles de millones de yuanes en los próximos años. Con el avance continuo de la nueva infraestructura, las empresas que cotizan en la cadena industrial relevante pueden marcar el comienzo de beneficios continuos.

Desde marzo de este año, el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China celebró una reunión y propuso acelerar la construcción de nueva infraestructura, y luego en todo el país para acelerar la inversión e implementación de " proyectos de nuevas infraestructuras. Según los datos, más de 20 provincias han anunciado planes para una "nueva infraestructura" valorada en varios billones de yuanes.

En las "dos sesiones" de este año, la nueva infraestructura que ha llamado mucho la atención fue incluida por primera vez en el informe de trabajo del gobierno, que señala que es necesario fortalecer la construcción de "dos nuevas y una pesada", es decir , "fortalecer la construcción de nueva infraestructura, fortalecer la construcción de nueva urbanización y fortalecer la construcción de áreas importantes como el transporte y la conservación del agua. Construcción".

En el pasado, la infraestructura, como un apoyo importante para el desarrollo económico y social de mi país, ha jugado un papel muy importante en la promoción de la eficiencia productiva y la mejora de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, con la continua evolución y mejora de la producción social y los patrones de vida, la infraestructura original comenzó a ser difícil de satisfacer las necesidades de una operación social eficiente, y el llamado a una nueva generación de construcción de infraestructura es cada vez más fuerte.

A diferencia de la "base pública de hierro" de la infraestructura tradicional, la esencia de la nueva infraestructura es la construcción de infraestructura de digitalización de la información, que se utiliza para apoyar el desarrollo de las industrias tradicionales en la dirección de la red, la digitalización y la inteligencia.

El 20 de abril, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma aclaró que la nueva infraestructura incluye principalmente tres aspectos:

La primera es la infraestructura de la información, incluida la infraestructura de la red de comunicación representada por 5G, Internet de las cosas, Internet industrial e Internet satelital; infraestructura de nueva tecnología representada por inteligencia artificial, computación en la nube y cadena de bloques; centros de datos, inteligencia La infraestructura de poder de cómputo representada por el centro de cómputo.

La segunda es la infraestructura integrada, que se refiere principalmente a la aplicación profunda de Internet, big data, inteligencia artificial y otras tecnologías para respaldar la transformación y mejora de la infraestructura tradicional, y luego formar una infraestructura integrada, como infraestructura de transporte inteligente, energía inteligente infraestructura, etc

El tercero es innovar en infraestructura. Se refiere principalmente a la infraestructura con atributos de bienestar público que respaldan la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de productos, como la infraestructura científica y tecnológica principal, la infraestructura científica y educativa y la infraestructura de innovación tecnológica industrial.

La institución financiera cifrada de corretaje y custodia Upvest completa USD 42 millones en financiamiento de la Serie B: el 16 de junio, la institución financiera de corretaje y custodia Upvest anunció la finalización de USD 42 millones en financiamiento de la Serie B. Esta ronda de financiamiento fue dirigida por Bessemer Venture Partners, Earlybird, ABN También participaron AMRO Ventures, Notion Capital, Partech, 10x Group, Speedinvest y Maximilian Tayenthal (N26).

Upvest es una de las pocas instituciones financieras en Europa que tiene las licencias de valores, corretaje de encriptación y custodia de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania. Utiliza principalmente la interfaz del programa de aplicación (API) de la puerta de enlace para proporcionar a los usuarios finales inversiones en el mercado de capitales. productos, incluidos ETF, acciones y activos cifrados. Los nuevos fondos se utilizarán para seguir desarrollando y optimizando la API de la empresa, escalar el equipo y sentar las bases para los objetivos de internacionalización. (Tech.eu) [2022/6/16 4:31:41]

Figura 1: Nuevo alcance de la industria de infraestructura

Fuente: información pública, organizada por Zero One Think Tank

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma también señaló que con la revolución tecnológica y la transformación industrial, la connotación y extensión de nueva infraestructura no son estáticas, y seguirán en seguimiento y estudio.

A medida que continúa aumentando el apoyo del país a la nueva infraestructura, las localidades también están acelerando la inversión y la implementación de nuevos proyectos de infraestructura para impulsar la economía. Según estadísticas incompletas, en los planes de inversión para proyectos de construcción clave anunciados por varias provincias, la escala de inversión total en la dirección de nueva infraestructura ha alcanzado varios billones de yuanes.

Tabla 1: Planes de inversión para proyectos de construcción clave en algunas provincias y ciudades (unidad: 100 millones de yuanes)

Si bien no todos los planes de inversión de proyectos implementados anteriormente pertenecen a nueva infraestructura, y el monto de la inversión no se limita a este año, estos proyectos clave, como motores importantes para el desarrollo económico del país y varias regiones, pueden ser útiles para predecir el efecto impulsor de la nueva infraestructura bajo la guía de las políticas locales.

Tomando como ejemplo la construcción de estaciones base 5G, los tres principales operadores de comunicaciones han anunciado sucesivamente la adquisición de equipos para estaciones base 5G. China Mobile ha comprado más de 270 000 estaciones, China Telecom ha invertido en la construcción de 140 000 estaciones y China Unicom ha invertido en la construcción de 110.000 estaciones. Docenas de industrias, como pequeñas estaciones base, módulos ópticos y antenas de estaciones base en todo el flujo ascendente y descendente de las estaciones base 5G, pueden marcar el comienzo de una ronda de picos de construcción.

Tabla 2: Adquisición de equipos principales para estaciones base 5G por parte de los tres principales operadores

Fuente: información pública, organizada por Zero One Think Tank

La Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China predice que para 2030, la producción directa e indirecta impulsada por 5G alcanzará los 6,3 billones y los 10,6 billones de yuanes, respectivamente. Es previsible que con la construcción de nuevos proyectos de infraestructura, a través del efecto de vinculación de upstream y downstream, se pueda promover aún más la mejora de las industrias tradicionales y el vigoroso desarrollo de las industrias emergentes.

Frente al mercado de nuevas infraestructuras de un billón de dólares, las empresas de tecnología, como actores principales, están acelerando su despliegue. Analicemos cómo las cinco empresas de tecnología Tencent, Baidu, Huawei, Ali y Xiaomi han aumentado su nueva infraestructura.

El 26 de mayo, Tang Daosheng, presidente de Tencent Cloud and Smart Industry Business Group, reveló que Tencent invertirá 500 000 millones de yuanes en los próximos cinco años para el diseño de nueva infraestructura. Las direcciones de inversión clave incluyen: computación en la nube, inteligencia artificial, cadena de bloques, servidores, etc.; Combinado con las necesidades de innovación tecnológica industrial, enfóquese en la construcción de la Base Industrial Yunqi, la Base Industrial de Internet, el Centro de Innovación, el Parque Industrial, etc.; Coopere activamente con las mejores universidades en el país y en el extranjero para construir plataformas de investigación científica y fortalecer la investigación industrial y la formación de personal.

El 20 de abril, Alibaba Cloud anunció que invertirá otros 200.000 millones de yuanes en los próximos tres años para la investigación y el desarrollo de las principales tecnologías centrales, como sistemas operativos en la nube, servidores, chips y redes, así como para la construcción de futuros. centros de datos orientados. En la actualidad, Alibaba Cloud ha implementado cientos de centros de datos en 21 regiones de todo el mundo, y la escala de servidores administrados por el sistema operativo Feitian de desarrollo propio ha alcanzado el millón.

La nueva estrategia de infraestructura de Huawei se enfoca en 5G comercial, Huawei Cloud y el negocio de computación se enfoca en computación (base de computación Kunpeng + Ascend), nube (nube híbrida), IA (IA inclusiva), etc.

La nueva dirección de infraestructura de Baidu radica en los automóviles inteligentes, la IA, etc. La nueva dirección de infraestructura de Xiaomi es inteligencia artificial, Internet de las cosas (plataforma IoT), desarrollo 6G, etc.

Tabla 3: Nuevo diseño de infraestructura de 5 empresas de tecnología (unidad: 100 millones de yuanes)

Fuente: información pública, organizada por Zero One Think Tank

La nueva política de infraestructura también es extremadamente beneficiosa para las empresas relacionadas que cotizan en bolsa. Según estadísticas incompletas, hay 606 acciones relacionadas con nueva infraestructura, de las cuales casi el 60% de las acciones de concepto de nueva infraestructura superaron al mercado, y su desempeño fue muy llamativo.

La siguiente es una revisión de las nuevas empresas de infraestructura que cotizan en bolsa en las que Tencent, Baidu y Ali tienen acciones, y las acciones conceptuales de la nueva cadena industrial de infraestructura de Huawei y Xiaomi para referencia de los inversores.

Las nuevas empresas cotizadas relacionadas con la infraestructura en las que Tencent tiene una participación tienen una fuerte sinergia con sus negocios y recursos. A través de ofertas no públicas, transferencias de capital, etc., Tencent ha invertido en NavInfo, Palm Fun Technology, Sunlight Technology, Bosi Software, Changshan Beiming, Donghua Software y Nanyang Shares.

Tabla 4: Tencent es una nueva empresa de infraestructura que cotiza en bolsa

La ecología industrial del diseño de Ali es relativamente completa e incluye asuntos gubernamentales, finanzas, educación médica y otros campos. A través de ofertas no públicas, transferencias de capital, etc., invirtió en empresas que cotizan en bolsa como Hang Seng Electronics, Shiji Information, Weining Health, Runhe Software, New Cape, Nanwei Software, Huayu Software y Qianfang Technology.

Tabla 5: Ali es una nueva empresa de infraestructura que cotiza en bolsa

Baidu otorga gran importancia al empoderamiento comercial de la inteligencia artificial en términos de diseño. Invirtió sucesivamente en Hande Information y Yuxin Technology, e invirtió estratégicamente en Neusoft Holdings.

Tabla 6: Baidu es una nueva empresa de infraestructura que cotiza en bolsa

Las acciones del nuevo concepto de cadena industrial de infraestructura de Huawei se centran principalmente en tres aspectos: la industria de la estación base, el hardware inteligente y los proveedores de servicios de aplicaciones de servicios en la nube. Además, como un diseño importante de la nueva infraestructura de Huawei, Kunpeng Ecology, las empresas que cotizan en bolsa que participan en la construcción conjunta incluyen al menos E-Hualu, Kelan Software, UFIDA, Dongfang Guoxin y Radio and Television Express.

Tabla 7: Stocks conceptuales de la nueva cadena industrial de infraestructura de Huawei

Las acciones del nuevo concepto de cadena industrial de infraestructura de Xiaomi incluyen principalmente Internet de las cosas, hardware inteligente y servicios de Internet. Además, el territorio de inversión de Xiaomi y Lei Jun involucra nuevos campos de infraestructura como fabricación inteligente, robots industriales, equipos avanzados y semiconductores.

Tabla 8: Acciones conceptuales de la nueva cadena industrial de infraestructura de Xiaomi

Con el avance continuo de la nueva infraestructura y el despliegue acelerado de muchos gigantes tecnológicos, las empresas que cotizan en la ecología industrial relacionada pueden beneficiarse primero y marcar el comienzo de beneficios continuos.

pd: la inversión es riesgosa. Las opiniones en este artículo son solo para referencia y no constituyen ningún consejo de inversión.

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