El calor del mercado se recuperó en la primera semana del tercer trimestre y las posiciones largas de las grandes instituciones regresaron a máximos históricos

El 11 de julio, la CFTC publicó el último Informe semanal de futuros de Bitcoin de CME (del 1 de julio al 7 de julio). Durante el período estadístico, el mercado de BTC experimentó altibajos. Hubo una fuerte caída a nivel de casi 300 dólares estadounidenses durante la semana. El rebote y la recuperación de la caída se han realizado, y el precio de la moneda finalmente ha logrado un cierto aumento en este ciclo estadístico.La estabilización y el rebote después del rebote del mercado han proporcionado una expectativa alcista relativamente fuerte desde la perspectiva del mercado. Además, el último ciclo estadístico es también la primera semana de la apertura oficial del tercer trimestre.En el ciclo estadístico anterior, el "aligeramiento pasivo" provocado por el vencimiento de algunos contratos generará en general cierta demanda de reposición, por lo que observando Los cambios numéricos en este informe semanal también son importantes, la existencia de este factor no puede ser ignorada.

El número de posiciones totales (posiciones abiertas totales) aumentó de 7675 a 8165 en los últimos datos. Este valor se recuperó rápidamente desde el punto más bajo de los últimos dos meses. La fortaleza de los precios a corto plazo se combinó con la demanda de reposición a corto plazo durante el período especial mencionado anteriormente contribuyó a este rebote en el valor de interés abierto total.

Las ventas totales de NFT en la cadena Ethereum superaron los 14 mil millones de dólares estadounidenses y alcanzaron un récord: Jinse Finance informó que el 13 de enero, según los últimos datos, las ventas totales de NFT en la cadena Ethereum superaron los 14 mil millones de dólares estadounidenses, un récord.USD, el número de transacciones en cadena es 5,479,555. El 7 de enero de 2021, el número total de ventas de NFT en la cadena Ethereum superó los $ 13 mil millones, lo que significa que este indicador aumentó en más de $ 1 mil millones en la última semana. [2022/1/13 8:46:08]

En términos de datos de subelementos, las posiciones largas mantenidas por corredores a gran escala se recuperaron de 362 contratos a 626 contratos. Aunque los datos de la relación entre posiciones largas y cortas de este tipo de cuenta han mostrado signos de cambiar al lado corto después de la finalización del último ajuste del período estadístico, pero teniendo en cuenta que el valor actual de la posición larga sigue siendo significativamente mayor que la posición corta, y la posición larga tras el rebote rápido a corto plazo golpeó directamente el segundo nivel más alto de la historia, por lo que en la actualidad, este tipo de cuenta aún mantiene una clara actitud larga neta.

En el último período estadístico, las posiciones largas de las cuentas de fondos apalancados aumentaron de 3.079 a 3.262, y las posiciones cortas aumentaron simultáneamente de 5.332 a 5.731. Los fondos apalancados siguen manteniendo ajustes simultáneos de posiciones largas-cortas.Tras el incremento síncrono bidireccional en este periodo, el ratio de posiciones largas-cortas apenas ha variado.Cada vez son más las señales de este tipo de cuentas que utilizan posiciones de contrato para la cobertura de riesgos. más obvio Cuando el mercado es relativamente estable, tales cuentas La voluntad de ajustar posiciones siempre ha sido baja.

En términos de posiciones grandes, las posiciones largas cayeron de 2255 a 2132 y las posiciones cortas aumentaron ligeramente de 1017 a 1048. En el contexto de la corrección obvia en el mercado la semana pasada, después de que dichas cuentas llevaron a cabo posiciones largas netas contra la tendencia, el precio de la moneda BTC marcó el comienzo de un repunte en el último ciclo estadístico, pero dichas cuentas han llevado a cabo ajustes de margen relativamente claros. Parece que una vez Los grandes jugadores que están familiarizados con el mercado y "siempre operan al revés" están de vuelta.

En términos de posiciones minoristas, las posiciones largas aumentaron de 1874 a 2060 contratos, mientras que las posiciones cortas cayeron de 648 a 575 contratos. El mercado se recuperó = los inversores minoristas hicieron posiciones largas netas y no hubo sorpresas.

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