El auge de las plataformas comerciales descentralizadas La vergüenza de las plataformas comerciales de segundo y tercer nivel

En el mundo de blockchain, 2020 puede llamarse el año de DeFi sin ningún accidente.

DeFi son actualmente los dos proyectos más populares, uno es préstamo y el otro es DEX (plataforma de negociación descentralizada).

Muchas CEX (plataformas de negociación centralizadas) también tienen negocios de préstamos, pero siempre han estado en un estado de incompatibilidad con DeFi, después de todo, este no es el negocio principal de CEX, pero a lo sumo es un valor agregado.

Sin embargo, DEX es diferente, DEX es una revolución directa de CEX.

Debido a que Dex una vez más marcó el comienzo de un momento brillante, el volumen de negociación diario del Uniswap líder superó los 100 millones de dólares estadounidenses, lo que es muy probable que se convierta en un punto de inflexión para DEX VS CEX.

Fuente: DeBank

En el círculo, además de las tres principales plataformas comerciales, Coinbase y algunas plataformas comerciales establecidas, si alguna de las plataformas comerciales ordinarias de segundo y tercer nivel puede alcanzar la cantidad de usuarios y el volumen comercial de Uniswap sin negociar ningún dato, Tengo miedo de que te despiertes riendo mientras duermes.

Quizás hace un año, o incluso medio año, nadie se “atrevía” a soñar que un DEX lograría la hazaña de más de 10.000 usuarios diarios y un volumen de transacciones de más de 100 millones, pero Uniswap lo logró.

Aparte del agregador 1Inch, los datos de los otros dos DEX, además del volumen de transacciones de 50 millones y 20 millones de dólares estadounidenses, también están funcionando bien, y los otros datos también son increíbles.

Fuente: DEFIPLUS

Balancer y Curve son DEX, y los activos bloqueados en ellos son 250 millones y 240 millones de dólares de EE. UU. respectivamente. Debe saber que las monedas estables y los proyectos de préstamo Maker y Compound, que naturalmente tienen la propiedad de "absorber dinero", solo tienen activos bloqueados de 1 mil millones de dólares estadounidenses y 800 millones de dólares estadounidenses Un DEX bloquea esta cantidad de activos, que en realidad es un dato muy "aterrador".

Muchas personas se sienten incómodas cuando conducen un Tesla por primera vez. No se escucha el rugido del motor, no hay frustración al cambiar de marcha y acelerar, no hay botones en la consola central de un automóvil de lujo, no hay maquinaria sofisticada cuando se levanta el capó y la comodidad de poder repostar en cualquier lugar de la ciudad. Mucha gente siempre siente que al conducir un Tesla parece que le falta algo.

Sin embargo, si le pregunta a los propietarios de Tesla cómo se sienten después de recoger el coche durante un año, la respuesta que más puede escuchar es: no puedo volver a los coches de gasolina...

Las razones de cada uno pueden ser diferentes. A algunas personas les gusta la experiencia de conducción silenciosa, a otras les gusta la aceleración sin demora, y a otras les gusta el control central de pantalla grande con un sentido de la tecnología... Pero en una palabra, una vez que te acostumbras a conducir un Tranvía, es difícil volver a los coches de gasolina, como es difícil volver a Nokia después de acostumbrarse al Iphone.

En lo que al autor se refiere, incluso muchas personas del grupo que llevan varios años inmersos en el círculo de las divisas tienen la misma empatía que los viejos puerros que llevan varios años inmersos en el círculo de las divisas.Estoy acostumbrado a Uniswap y Balancer en los últimos meses, y parece que ya no quiero usar CEX.

De hecho, la transacción no es tan rápida como CEX. En términos generales, la tarifa de transacción no es tan barata como CEX 1000 o 2000. No hay una dama de servicio al cliente que pueda responder sus preguntas, y no hay una página de transacción genial o K-line. ...

Sin embargo, tienes la sensación de que todos tus bienes están en mis manos, y yo tengo la sensación del mundo.

Siempre que tenga una clave privada y una billetera, ya sea Uniswap o Balancer u otro DEX, ya sea que desee intercambiar o participar en la oferta inicial de monedas, es cuestión de conectar la billetera + hacer clic para confirmar la autorización.

No hay un KYC interminable, ni pines, ni reversión de transacciones, ni innumerables conjuntos de contraseñas, verificación de Google, verificación de correo electrónico, verificación de SMS ... algunos solo miran el precio, hacen clic en "cambiar", confirman, ¡se ha ido!

Estos activos no están en la billetera de la plataforma comercial, sino en manos de la billetera de clave privada bajo su propio control. Si desea ver la asignación de activos o los registros de transacciones, también puede usar software como Debank y Zerion para lograrlo. , lo mismo, solo necesita conectar su billetera, es realmente conveniente... Lectores que no han experimentado Uniswap o Balancer, les recomiendo que lo experimenten

¿Todavía recuerda Binance en 2017? Innumerables imitadores acudieron en masa a la plataforma de operaciones, y los proyectos que esperan ser incluidos en la plataforma de operaciones pueden alinearse en algunas calles. Cada nueva moneda aumentará varias veces cuando se incluya en Binance, comúnmente conocido como: "Efecto de Binance".

Recuerdo que Huobi Hydax, que fue popular en 2018, se conoce comúnmente como seda de algas marinas. Hay proyectos buenos y malos, pero independientemente de si es bueno o malo, solo puede aparecer en la lista con decenas de millones de votos de HT. .

Cuando llegue el momento de 2020, encontrará que la dirección del viento ha cambiado.

Muchas monedas que cotizan en plataformas comerciales de segundo y tercer nivel son proyectos que han estado activos en Uniswap u otro Dex durante varias semanas o incluso meses.Después de cotizar en CEX, el precio no ha cambiado mucho, y algunos incluso han caído.

Incluso las principales plataformas comerciales como Binance, los proyectos estrella de DeFi como Rune, MKR y SNX, que se lanzaron recientemente, ya han alcanzado suficiente valor en DEX o en la etapa de descubrimiento de precios Sorprendido, e incluso comenzó a disminuir la velocidad. se puede apreciar que el efecto Dalí no se ha visto reflejado en estos proyectos. La estrategia conservadora de cotización de divisas de CEX y las altas tarifas de cotización han hecho que muchos proyectos nuevos de alta calidad elijan completar su debut en DEX, la etapa embrionaria del descubrimiento de valor. En un futuro cercano, solo los proyectos estrella, UMA, BZRX lanzaron por primera vez Uniswap, mStable lanzó Mesa por primera vez, y los principales campos de batalla recientes de YFI e YFII están todos en Balancer...

Incluso para las monedas que ya se han incluido en CEX, muchas optarán por volver a Uniswap para crear un grupo de liquidez, como la moneda 1EO de Binance, Cartesi, y el token del proyecto FNX en la cadena WAN. incluso dos Un conjunto de tokens, un conjunto en WANchain, un conjunto de ERC20 a Uniswap, se estima que en poco tiempo, este modelo de doble token puede ser el método elegido por otros proyectos de red principal.

Desde la perspectiva del lado del proyecto, un pequeño equipo serio sin el apoyo de instituciones estrella definitivamente no tendrá dinero para ir a las tres principales plataformas comerciales.Gastar dinero en las plataformas comerciales de segundo y tercer nivel no es tan simple como arrojar algunos tokens y agregar decenas de ETH a Uniswap o Balancer es el primer lanzamiento, ¿cómo elegirías si eres el propietario del proyecto? Los resultados hablan por si mismos...

El punto más aterrador es que el volumen de negociación actual ha superado las plataformas de negociación de segundo y tercer nivel DEX, pero aún se encuentra solo en la etapa inicial de iteración rápida y desarrollo rápido, lo que no es lo suficientemente bueno.

Los cientos de líneas de código de Uniswap, una interfaz extremadamente simple.

Cruve hace que la gente se sienta de vuelta a la era de win95.

Sin embargo, la tarifa de transacción es de varios dólares a la vez, el tiempo de transacción varía de 1 a 20 minutos y la velocidad adicional es de 2 a 10 dólares... Todo esto afecta seriamente la experiencia de transacción del usuario.

Imagínese esperar a que salga Eth2.0, o DEX después de que la capa 2 y AMM pasen, con una profundidad comparable a CEX o incluso mejor, cerca de la velocidad de transacción y el tiempo correspondiente, cerca de la tarifa y una billetera mencionada anteriormente. La comodidad de abrir todos los DEX y la sensación de control de los activos en mis manos...

Para entonces, ¿CEX se reducirá básicamente a un canal de depósito y retiro de moneda fiduciaria?

Puede que los Tres Grandes no, pero las plataformas de negociación del segundo y tercer nivel son realmente preocupantes...

Antes del surgimiento de ETH2.0, muchos proyectos han comenzado a explorar en esta área. Por ejemplo, FTT anunció que construirá un DEX derivado basado en la cadena de alta velocidad Solana, llamado Serum, que también es compatible con ETH. En estos días, varios medios lo están promocionando abrumadoramente, pero el tiempo de desbloqueo de token de 7 años es todavía está siendo agarrada por varias instituciones. Y Kong, otra plataforma DeFi construida por Fantom, otra cadena de alta velocidad basada en tecnología DAG, no está muy lejos de ser lanzada. Integra DEX, préstamos, etc., y también es compatible con ETH. ​​Loopring, el primero en ejecutar la aplicación Zk-Rollup, ya comenzó a pensar en la interconexión L2 basada en ZK Rollup...

¡Antes de que aparezca la versión madura real de DEX, estos DEX actualizados por sí solos pueden agregar otra pizca de sal a la herida de CEX que ha estado perdiendo terreno!

Después de todo, Dex está solo en su infancia y todavía hay muchos problemas.

1. Hay demasiadas estafas: si realiza un seguimiento de los contratos de Uniswap, encontrará que las nuevas monedas emitidas en Uniswap todos los días tendrán casi 3 dígitos... La mayoría de estos proyectos son estafas. Encontrar un buen proyecto de este tipo de lugar equivale a lavar la arena con grandes olas. Por ejemplo, los más populares YFI y YFII recientemente, seguidos de YFIII y YFIIII en Uniswap. Se dice que el diseño del contrato de YFIII solo se puede comprar pero no vender. Algunos jugadores que fueron engañados lo compraron y vieron subir el precio. Cuando quieren vender, simplemente...

2. La seguridad de los contratos inteligentes - Además del almacenamiento o fuga de claves privadas, todavía existe un mayor riesgo de seguridad en DeFi o DEX. Si tiene 1 millón de USDT y transfiere 10 000 USDT a CEX, no solo la plataforma comercial se escapará o será pirateada, sino que su pérdida máxima será de 10 000 USDT, y si tiene una plataforma comercial grande, puede recibir una compensación. En el caso de DeFi, si transfiere 10,000 a un contrato, si algo sale mal, es posible que se pierda el millón de USDT completo, incluso si la clave privada no se filtra en absoluto, pero la autorización del contrato puede permitir que los piratas informáticos usen lagunas para movilizar todo el USDT en su billetera Activos, esto es algo aterrador en lo que pensar.

3. Control de los grandes jugadores de AMM: es muy probable que AMM (creador de mercado) finalmente converja en un modelo similar como POW. La intención original de AMM es permitir que todos proporcionen liquidez y luego le den recompensas, de modo que los usuarios puedan ser tanto usuarios como proveedores de liquidez. Al igual que POW, la intención original es que cada usuario sea a la vez usuario y minero.

Sin embargo, al final, al ver el resultado de la dominación del grupo de minería ASIC de Bitcoin, no es difícil imaginar que los proveedores de liquidez de AMM definitivamente convergerán en varios hogares grandes o proveedores de ballenas gigantes, o en otras palabras, convergerán en términos de capital. frente al gran capital, la proporción de fondos de liquidez que los inversores minoristas pueden proporcionar debería ser insignificante.

En ese momento, el DEX de AMM quiere controlar el precio de una moneda. Una vez que se retiran varios fondos de liquidez grandes y luego se lleva a cabo una pequeña cantidad de compra y venta, puede causar un gran aumento o un efecto aplastante en la moneda. precio. No hay manera, después de todo, este es el sentimiento de la era en que el capital tiene la última palabra. No importa qué algoritmo, mecanismo o gobierno juegues, al final, todavía no eres rival para la palabra "capital".

¿Has usado estos DEX? ¿Cómo te sientes después de usarlo? ¿Le preocupa el futuro de CEX, especialmente el CEX de segundo y tercer nivel? Bienvenido al área de mensajes para escribir sus opiniones.

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