Datos: los inversores de América del Norte tienden a almacenar monedas, los inversores de Asia oriental tienden a comerciar

América del Norte es la tercera región más activa por volumen de criptomonedas que se mueven en la cadena, detrás de Europa occidental y muy por detrás de Asia oriental. En general, las direcciones de América del Norte representaron el 14,8% de toda la actividad de criptomonedas en los últimos 12 meses. Al igual que el este de Asia, América del Norte también tiene un mercado profesional extremadamente activo, aunque las estrategias de inversión en criptomonedas en este mercado parecen ser bastante diferentes de las de sus contrapartes del este de Asia, como veremos más adelante.

América del Norte también alberga una clase creciente de inversores institucionales que están moviendo aún más criptomonedas de las que normalmente vemos que mueven los comerciantes profesionales. Las instituciones han aumentado su participación en el mercado en los últimos años, lo que muchos pueden considerar que legitima las criptomonedas como una clase de activo. Además, exploraremos la relación de América del Norte con otras regiones, especialmente Asia oriental y Europa occidental, que representan los dos socios comerciales más importantes de la región.

De traders profesionales a inversores institucionales

En marzo de 2020, América del Norte superó a Asia oriental por segunda vez en el último año como la región más dominante para los inversores profesionales.

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Hasta junio, aproximadamente el 90 % de todo el volumen de transferencias de criptomonedas en América del Norte provino de transferencias a escala profesional, que clasificamos como criptomonedas con un valor de más de $10 000.

Sin embargo, en Norteamérica durante los últimos dos años, hemos visto el impacto de una clase creciente de inversionistas institucionales cuyas transferencias dominan el mercado norteamericano. A continuación, mostramos el valor de las criptomonedas negociadas en América del Norte por tamaño de transferencia, con transferencias de tamaño profesional divididas en tamaños más grandes y granulares además del umbral inicial de $10,000.

Alrededor de diciembre de 2019, América del Norte pasó del 46 % del valor total de las transferencias por encima de $1 millón a un máximo del 57 % en mayo de 2020. En correspondencia con esto, la cuota de mercado profesional general de eventos en América del Norte aumentó del 87 % en diciembre de 2019 a un máximo del 92 % en mayo de 2020. En otras palabras, el creciente dominio del mercado profesional de América del Norte desde diciembre de 2019 parece estar impulsado casi en su totalidad por la transferencia de $ 1 millón o más en criptomonedas, muchas de las cuales creemos que provienen de inversiones institucionales.

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Según informes recientes, el interés de los inversores institucionales en las criptomonedas parece estar creciendo. En una encuesta de Fidelity Investments a casi 800 inversores institucionales en los EE. UU. y Europa en junio de 2020, el 36 % dijo que actualmente estaba invirtiendo en activos digitales, mientras que el 60 % dijo que creía que los activos digitales desempeñaban un papel importante en sus inversiones. mezcla. La propia Fidelity está ayudando a satisfacer esta demanda, con su plataforma Fidelity Digital Assets que ofrece servicios de criptocustodia a inversores institucionales. En el mundo de las criptomonedas, Coinbase ha lanzado una iniciativa similar, con su Custodia de Coinbase también dirigida a inversores institucionales. A medida que la participación institucional en las criptomonedas continúa creciendo, será interesante preguntarse si las soluciones de custodia preferidas por estos inversores provienen de las principales empresas de servicios financieros o de las empresas nativas de las criptomonedas.

¿Cuáles son las estrategias de los inversores profesionales e institucionales en América del Norte con respecto a las criptomonedas? En primer lugar, podemos ver a partir de los datos que los inversores norteamericanos favorecen a Bitcoin en proporciones variables.

Si bien Bitcoin es la criptomoneda más popular en todas las regiones por volumen de transacciones, representa la mayor parte general de la actividad de criptomonedas en América del Norte, representando el 72 % de todo el volumen de transacciones. Las altcoins (excluyendo las stablecoins) representan solo el 17 % de la actividad en América del Norte, en comparación con el 33 % en el este de Asia. En otras palabras, hay casi el doble de altcoins en el este de Asia que en América del Norte en comparación con América del Norte.

Los datos también muestran que los inversores profesionales e institucionales con sede en América del Norte tienen más probabilidades de comprar y mantener criptomonedas que los inversores con sede en el este de Asia, y tienden a operar con mayor frecuencia. Podemos ver esto en el gráfico a continuación, que compara la intensidad comercial de seis intercambios dominados por Europa y América del Norte y seis intercambios dominados por el este de Asia a lo largo del tiempo. La intensidad de las transacciones mide el número de transacciones en un intercambio al contado por bitcoin depositado en ese intercambio.

En la mayoría de los meses, la intensidad comercial de los intercambios basados ​​en el este de Asia es casi el doble que la de los intercambios de América del Norte, excepto durante noviembre y diciembre de 2019, la intensidad comercial de los intercambios de Asia oriental se disparó a más de 3 veces la de los intercambios de América del Norte (actualmente es no está claro por qué el número saltó tanto durante ese tiempo). Los datos sugieren que los usuarios de los intercambios que atienden más a los usuarios de América del Norte y Europa intercambian las criptomonedas que depositan allí con menos frecuencia que los que atienden a los usuarios de Asia oriental.

Nuestros datos de saldo de direcciones por región muestran además que los usuarios de América del Norte tienen más probabilidades de comprar y conservar que los usuarios de Asia oriental.

Aunque las direcciones con sede en América del Norte representaron aproximadamente el 15 % de toda la actividad global de criptomonedas a partir de junio de 2020, detrás de Europa occidental con un 17 % y el este de Asia con un 31 %, las direcciones de América del Norte lideran el camino en términos de saldos de criptomonedas. A fines de junio, las direcciones de América del Norte tenían el 29 % de todas las criptomonedas actualmente estacionadas en las direcciones de custodia del servicio, en comparación con el 16 % de las direcciones basadas en el este de Asia. Estos números sugerirían que los usuarios de América del Norte tienden a dejar que las criptomonedas adquiridas se acumulen en sus billeteras, mientras que los usuarios del este de Asia tienden a comerciar con estas monedas con mayor frecuencia.

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