¿Cómo resuelve Serum la debilidad existente de DeFi?

A partir del 2 de septiembre, el volumen total de bloqueo de DeFi superó los USD 12 300 millones, un aumento de más del 1600 % durante el año; el valor de mercado total de los proyectos DeFi también marcó el comienzo de una explosión, aumentando de USD 1500 millones al principio del año a US $ 17,3 mil millones, un aumento de más del 1000%. DeFi se ha convertido en el campo más candente en el mercado actual.

El 11 de agosto, se lanzó oficialmente el proyecto DeFi Serum Token SRM. Según CoinGecko, el volumen global de transacciones de SRM alcanzó los 360 millones de dólares estadounidenses dentro de las 12 horas posteriores a su lanzamiento, y el aumento más alto fue del 1550 % dentro de los 5 minutos posteriores al lanzamiento, y el aumento más alto fue de casi 20 veces. Una vez más, ha agregado un toque rico al mito de DeFi. La reciente confrontación entre el consultor de Serum Sam Bankman-Fried (SBF) y el chef Nomi, fundador de SushiSwap, ha atraído la atención de innumerables personas.

SBF que criticó a Chef Nomi y se hizo con el control de Sushi

El fin de semana pasado, debido a que Chef Nomi, el fundador anónimo de SushiSwap, vendió todo el SUSHI en devpool, el SUSHI se desplomó y el mercado cayó. En la mañana del 6 de septiembre, SBF publicó 16 tuits seguidos, señalando: "El comportamiento del Chef Nomi ha causado un gran daño tanto a Sushiswap como a la comunidad DeFi. Podrían haber persistido durante mucho tiempo y convertirse en el líder principal de un proyecto importante". .

Después de estar "furioso" por la "interrupción" de Chef Nomi, SBF señaló que mientras Chef Nomi todavía controle SushiSwap, el proyecto no tiene futuro. Para el desarrollo de Sushiswap, Chef Nomi debe renunciar al control de todas las claves privadas y continuar con el trabajo de migración.

El 6 de septiembre, según el llamado de la comunidad a Sam, el chef Nomi, fundador de SushiSwap, tuiteó que había enviado la autoridad de control de gestión de bloqueo de tiempo de SushiSwap a SBF y transfirió el derecho de control. SBF, que se convirtió en el timón temporal de SushiSwap, comenzó a tomar una serie de medidas para salvar a SushiSwap a través de un enfoque múltiple, incluida la búsqueda de representantes de múltiples firmas y el inicio de la migración. Al cierre de esta edición, la comunidad votó al representante de firmas múltiples, Sam transfirió el control al representante de firmas múltiples y la migración de SushiSwap se completó con éxito.

En este momento, la mayoría de los "comensales" que tienen sushi están discutiendo, ¿cuál es el origen de este SBF que cambió el rumbo?

Después de los 90, de hombre del MIT a jefe mundial de encriptación

Desde trabajar para Jane Street, la empresa comercial más misteriosa de Wall Street, hasta fundar Alameda Research, el creador de mercado más grande en el mercado de activos encriptados, y luego fundar FTX, un mercado oscuro en la pista de derivados, y convertirse en asesor de DeFi. Serum novato este año, ¿quién hubiera pensado que el protagonista de una experiencia tan legendaria es un post-90 de 28 años?

SBF, quien se graduó del Instituto de Tecnología de Massachusetts con una especialización en física, se dio cuenta de que la investigación física no era el campo que amó toda su vida durante sus años universitarios. Cómo hacer la mayor contribución posible al mundo en esta vida ha sido una duda de larga data en la mente de SBF. Más tarde, decidió usar sus talentos matemáticos para ganar dinero primero y luego para el bienestar público. Con este ideal en mente, SBF se unió a Jane Street y comenzó su propia exploración en el campo financiero.

Signum Capital anunció el establecimiento del UVM Signum Blockchain Fund: Noticias oficiales, Signum Capital anunció el establecimiento del UVM Signum Blockchain Fund (UVM Signum Blockchain Fund), que es el brazo de inversión de Signum Capital y UOB Bank, UOB Ventures La asociación conjunta El proyecto de la empresa de gestión (UOB Venture Management) se centrará en cuatro áreas clave: desarrollo y mejora de la infraestructura, servicios y sistemas financieros, plataforma de tokenización de activos y otras aplicaciones y herramientas. [2021/12/16 7:43:43]

Durante su permanencia de tres años en Jane Street, SBF se familiarizó con varios productos financieros y sistemas comerciales. Desde finales de 2016 hasta 2017, el valor de mercado de los activos cifrados se disparó y el volumen de transacciones se disparó. Todo el mundo empezó a hablar de Bitcoin. El aventurero e innovador SBF vio las oportunidades potenciales contenidas en el mercado de divisas cifradas y estaba ansioso por comenzar algo nuevo. intentos. .

SBF decidió dejar Jane Street y fundó Alameda Research. Con su experiencia profesional en finanzas, Alameda Research se ha convertido rápidamente en el principal proveedor de liquidez de criptomonedas y creador de mercado del mundo, incluidos Binance, Huobi, OKEx y otras conocidas plataformas comerciales. En la lista de clasificación de ganancias de BitMEX, la ganancia de Alameda Research en la plataforma es de casi 7,000 bitcoins.

El 10 de julio del año pasado, Alameda Research digirió una enorme orden de venta de 7500 bitcoins que apareció repentinamente en el mercado al contado de Binance en solo 20 minutos. El video de la transacción atrajo mucha atención. El fundador de Binance, Zhao Changpeng, tuiteó la publicación reenviada y elogió: " ideas comerciales muy interesantes". Cinco meses después, Binance invirtió estratégicamente en FTX, una plataforma de comercio de derivados encriptados fundada por SBF En ese momento, FTX solo se estableció por 8 meses.

Presentamos los espíritus de inversión cuantitativa de Wall Street en nuevos mercados

Para SBF, que nació como comerciante, el cambio de moneda digital en ese momento tenía un gran margen de mejora en términos de motor de coincidencia, mecanismo de liquidación y diseño de diversidad de productos.Especialmente en el diseño de productos, SBF se dio cuenta de que muchos campos financieros tradicionales El popular los productos pueden ser utilizados como referencia por el mercado de cifrado.

Como plataforma de negociación de derivados encriptados, FTX tiene un sistema de productos diversificado, ya sean contratos perpetuos, negociación de opciones, contratos de volatilidad o negociación apalancada, negociación CBBC, contratos de índice de pánico y transacciones extrabursátiles.Puede encontrar productos adecuados y servicios en la plataforma FTX. FTX tiene muchos productos originales y lanzó de manera innovadora 7 categorías de índice según los tipos de activos: Índice Uniswap Top 100, Índice de token de plataforma, Índice de altcoin, Índice de altcoin de valor de mercado medio, Índice de altcoin de pequeña capitalización, Índice de moneda de privacidad y el índice del dragón. A través del índice proporcionado por FTX, los inversores pueden ver rápidamente la fortaleza de las posiciones cortas y largas en el mercado actual, así como la tendencia de los mercados alcistas y bajistas, y utilizar el índice para cubrir el riesgo de fluctuaciones de precios en múltiples divisas.

FTX también lanzó un "contrato de opción bidireccional" para inversiones largas y cortas basadas en la fluctuación del precio del activo subyacente, es decir, el contrato MOVE. A diferencia de la mayoría de los productos de contrato en el mercado, la ganancia del contrato de opción bidireccional depende de la fluctuación del activo subyacente, en lugar de la subida y bajada del precio. Por ejemplo, si un inversor predice que el precio de Bitcoin cambiará significativamente, puede realizar contratos largos de dos vías y, si el precio de Bitcoin es estable, puede acortar el contrato. Al mismo tiempo, FTX ha diseñado un token apalancado que se basa en ERC 20 y no se liquidará.

SBF señaló que la diversificación de productos no solo puede proporcionar a los inversores estrategias y opciones de inversión flexibles, sino también ayudar al mercado de cifrado a desarrollarse de manera tan estable como el mercado financiero tradicional.

Con una ecología de productos diversificada y delicada, en solo un año, el volumen de negociación de FTX ha ocupado la sexta posición más alta en la lista de clasificación de las bolsas de derivados de CMC, y el volumen de negociación general incluso se ha clasificado entre los 10 primeros del mundo.

Comenzando desde lo "básico" para resolver el "bajo vientre suave" de DeFi

El éxito del intercambio FTX no impidió que SBF siguiera adelante. Así como vio el potencial y las deficiencias del mercado de cifrado en ese entonces, el reciente auge de DeFi tampoco escapó a los ojos de SBF. Como era de esperar, una vez más vio el ""debilidad".

SBF dijo en Twitter no hace mucho que la burbuja ardiente de DeFi puede estallar, pero también puede marcar el comienzo de unas finanzas verdaderamente descentralizadas. El objetivo final de cualquier proyecto debe ser crear un producto que la gente realmente quiera usar y que resuelva una necesidad del usuario, no un producto que solo recompense a los usuarios con incentivos monetarios para usarlo. Además de la inmadurez del modelo, el desarrollo de DeFi también enfrenta problemas más "básicos".

Ethereum es actualmente la posición principal de DEX, pero debido a las limitaciones de rendimiento de Ethereum, es imposible aumentar rápidamente el rendimiento a corto plazo Además de los últimos meses de congestión, el costo de transacción en la cadena es demasiado alto. y el costo de la transacción pequeña Abrumados, una serie de factores hacen que DEX tenga altos costos de transacción, tiempo de confirmación prolongado y la pseudo-descentralización de los nodos de información clave, hasta el momento, DEX no ha podido popularizarse a gran escala, ni ¿Puede brindar a los usuarios una buena experiencia? Un círculo vicioso de poca liquidez y bajo volumen de transacciones de los usuarios. Al ver esta situación, SBF salió nuevamente y cofundó Serum, el primer intercambio completamente descentralizado del mundo que admite transacciones entre cadenas sin la confianza de terceros, junto con muchos expertos en el campo de DeFi.

En comparación con muchos otros DEX, la característica más importante de Serum es la velocidad de transacción Serum eligió a Solana como su cadena pública subyacente para ayudar a resolver los puntos débiles centrales de los DEX existentes. La velocidad de transmisión de datos de Solana es 10.000 veces mayor que la de la cadena Ethereum, y el costo de transacción es una millonésima parte de la cadena Ethereum. Se entiende que la tarifa de servicio para la primera transacción de Serum en la cadena pública de Solana es de solo $ 0.000019, que es casi insignificante en comparación con la tarifa de servicio de $ 20 de Ethereum.

Al igual que los intercambios tradicionales, Serum ha creado un libro de pedidos completo (orderbook).A través del libro de pedidos con límite de precio central provisto en la cadena, Serum puede cumplir con los requisitos mínimos de confianza de DEX mientras tiene el rendimiento y la eficiencia de capital de CEX. Y puede admitir más productos financieros, crear motores de liquidación complejos, crear funciones de apalancamiento, crear productos estructurados y agregar activos simbólicos, rompiendo el dilema de un solo ecosistema de productos DEX en el mercado.

Para los DEX que no eligieron Ethereum, la falta de tipos de activos es el mayor desafío. La plataforma Ethereum ha emitido los activos de moneda más encriptados. Si no se puede acceder a estos activos y ETH nativo, el valor del intercambio se debilitará considerablemente. Serum ha elegido un conjunto de soluciones de interoperabilidad entre cadenas con tokens ERC 20. Mediante el uso de funciones de intercambio y tokenización entre cadenas, Serum podrá acceder directamente al ecosistema Ethereum, lo que permitirá que las aplicaciones y billeteras basadas en ETH puedan acceder directamente a él. Serum puede interoperar con activos Ethereum y ERC-20, y hacer circular tokens de Serum en Ethereum, y Serum también proporciona soluciones de cadena cruzada de Bitcoin y soluciones de moneda estable USD. Abre de forma integral la interoperabilidad de los activos.

Después de proporcionar soluciones para la velocidad de las transacciones y la cadena cruzada de activos, Serum también proporciona a DEX un conjunto de soluciones de token nativas conocidas, que no solo injerta el descuento de moneda de la plataforma o el mecanismo de recompra de algunos intercambios centralizados, sino que también proporciona nodos de Staking para compartir tarifas.

El equipo de Serum siempre se ha centrado en crear valor real y construir un ecosistema saludable. Es difícil que cualquier modelo económico de token sin el respaldo del flujo de caja real sea duradero. Por lo tanto, SRM, como token ecológico, continúa el modelo económico de la moneda FTT de la plataforma FTX y, al mismo tiempo, ha experimentado mejoras sustanciales. y optimizaciones.

La circulación total de SRM es de 10 000 millones y el 90 % se bloqueará en el primer año. Después de un año, el SRM bloqueado comenzará a desbloquearse linealmente durante un máximo de seis años. El equipo de Serum espera encontrar inversores que estén optimista sobre Serum a largo plazo Participar en el crecimiento de Serum.

Entre el 10 % de los discos desbloqueados en el primer año, 50 millones de discos de circulación provienen de contribuyentes del proyecto y proveedores de liquidez, incluidos 6 millones de discos de circulación de participantes de la preventa de SRM. El SRM restante se utilizará exclusivamente para proporcionar liquidez al mercado, satisfacer las necesidades de los compradores y respaldar varias recompensas en el ecosistema de Serum. Estos SRM desbloqueados solo circularán cuando se utilicen para satisfacer las necesidades reales del mercado.

Al mismo tiempo, Serum ha diseñado un modelo de deflación continua para SRM, recomprando y destruyendo todas sus tarifas de transacción netas para respaldar el valor futuro de SRM durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, SRM se puede usar para comprometerse con los nodos para mantener el funcionamiento normal del ecosistema y obtener recompensas de nodos. Con la mejora de la ecología de Serum, los escenarios de aplicación de SRM se ampliarán aún más y el valor de SRM se potenciará a través del desarrollo ecológico.

En SBF, hay un poder de acción e innovación más allá de la gente común. Frente a la marea turbulenta del mercado, SBF puede aprovechar la oportunidad a tiempo, comprender con precisión la demanda del mercado, montar el viento y las olas con la vela de la innovación y escribir su propia historia única Hace cinco años, SBF, que acababa de convertirse en comerciante, dejó en el sitio web de la organización sin fines de lucro "80.000 Horas" el objetivo de "inclinarse a ganar dinero, al menos a corto plazo", con la intención de donar seis cifras en los próximos años. Ahora parece que el sueño de SBF está al alcance de la mano. ¿Puede Serum continuar la historia de éxito de SBF? ¿En qué campo nos sorprenderá SBF la próxima vez? Lo único que se sabe por el momento es que el legendario viaje de SBF continuará.

Referencia: "Oficina de Investigación del Tesorero | ¿DeFi se enfrenta a una decisión de vida o muerte? FTX te lleva a aprovechar nuevas oportunidades》

"CEO de FTX, Sam: después de los 90, de MIT Guy a Encryption World Big Brother"

"El legendario comerciante SBF quiere construir un suero ecológico DeFi en Solana después de hacer que FTX sea más grande. ¿Qué tipo de juego es este?" "

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