Depósito en garantía de Bitcoin: acaparamiento de un mercado potencial de 140.000 millones de dólares

El nombre Grayscale Investment debe ser conocido por todos en el círculo de divisas ahora. El creciente número de activos encriptados bajo administración respalda la confianza de los inversores. "¿Cuánto Bitcoin compró Grayscale hoy?" ya es un requisito diario en la industria. puntos de conocimiento.

La escala de grises solo está arañando la superficie. Al igual que las personas solo necesitan prestar atención a la interfaz de usuario y la experiencia de la aplicación, pero ignoran los algoritmos sofisticados que respaldan la superficie. Para Grayscale, la custodia de criptomonedas es su "algoritmo".

Grayscale, que compra miles de bitcoins todos los días, está alojado en Coinbase; PayPal, que compra cientos de bitcoins todos los días, está alojado en Paxos.

A partir de este año, Copper, METACO, Anchorage y otras empresas que quizás aún no conozcamos, cuyo negocio principal es la custodia de criptomonedas, han recibido inversiones de primer nivel.

La custodia de criptomonedas se ha convertido, sin saberlo, en el próximo campo de batalla para la competencia de capital.

Ya sea que dependa del hosting o del desarrollo de los canales, Grayscale es sin duda el más representativo. Detrás de la fama de la noche a la mañana, Grayscale Investment, de 7 años, es como un agujero negro de criptomonedas.

En junio de 2018, el tamaño de los productos fiduciarios de Grayscale era de solo unos 250 millones de dólares, pero dos años después, esta cifra se disparó a 4.000 millones de dólares. En septiembre de este año, estos datos se actualizaron a 6.000 millones de dólares; el 19 de noviembre, Grayscale The Los últimos datos revelados por el funcionario muestran que con el aumento de los recibos de depósito y el aumento de los precios de las divisas, los activos totales bajo gestión han superado los 12.000 millones de dólares estadounidenses.

El agujero negro se está expandiendo cada vez más rápido.

La siguiente imagen, tomada hace dos semanas, marca aproximadamente la brecha entre las tenencias de Bitcoin de Grayscale y otras instituciones: Block.one, la empresa matriz de EOS, declaró una vez que asignó 140,000 Bitcoins a fines de 2018. Este número fue sorprendente en ese momento, pero ahora la escala de grises es casi cuatro veces mayor que la de Block.one.

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Fuente: RealCryptoGraph

La empresa matriz de Grayscale, Digital Currency Group (DCG), es un grupo diversificado que integra participaciones e inversiones. Ha invertido en más de 30 países de todo el mundo, incluidos más de 150 bloques como CoinDesk, Coinbase, Blockstream, Circle y BitGo. Cadena de empresas, en toda la pista encriptada.

En 2013, el fundador de DCG, Barry Silbert, persuadió a la junta directiva para que estableciera Grayscale Investment con parte de los fondos. En los primeros días, solo brindaba a los inversores e instituciones certificados la oportunidad de obtener Bitcoin en forma de colocación privada.

Después de dos años de esfuerzos de cumplimiento, los productos Grayscale Bitcoin Trust aparecieron en el mercado OTC en 2015 y estaban abiertos directamente a los inversores en el mercado de valores.

Según las estadísticas de Chain Hill Capital, actualmente hay al menos 23 empresas que poseen acciones fiduciarias de bitcoin en escala de grises, incluidas empresas de préstamos encriptadas, fondos de cobertura, fondos mutuos, empresas de patrimonio privado, empresas de consultoría y oficinas familiares, entre las que se encuentran Roth Rothschild Invest y ARK Invest fundada por la versión femenina de Buffett Catherine Wood.

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Tenencias de Bitcoin Trust en escala de grises de 23 inversores institucionales Dibujo: Chain Hill Capital

Ya sea que compren los productos de confianza de Grayscale o las criptomonedas compradas a través de PayPal, los usuarios solo pueden comerciar y no pueden retirar efectivo. Estos enormes activos encriptados que pueden circular entre cientos de millones de usuarios se mantienen en instituciones de custodia más seguras.

Según los datos de Pantera Capital, la cantidad de bitcoins comprados a través de PayPal cada día representa el 70% de la producción diaria, se puede estimar que las compras diarias de PayPal son alrededor de 630, y estas monedas están todas alojadas en Paxos. Los más de 520 000 bitcoins detrás de los productos de Grayscale Trust están alojados en Coinbase Custody.

Según datos de Chain.info, Coinbase Custody, que ayuda a hospedar a Grayscale, tiene más de 930 000 bitcoins en monederos fríos, por un valor de más de $17 mil millones, más de la mitad de los cuales provienen de Grayscale.

Detrás de los dos grifos de alojamiento está el sentido del capital.

En febrero de este año, Copper completó $8 millones en financiamiento Serie A; en julio, la ronda A de financiamiento de METACO se sobresuscribió dos veces y Standard Chartered Bank participó en la inversión; en el mismo mes, Anchorage también completó $40 millones en financiamiento y pago En la inversión participó el gigante Visa; en marzo, Curv completó un financiamiento de 30 millones de dólares estadounidenses. El negocio principal de estas empresas que aún no son familiares para todos es el alojamiento encriptado. Tal vez los nombres se conozcan de inmediato.

Además del capital, hay gigantes. En octubre de este año, los medios informaron que JPMorgan Chase se había acercado a Fidelity Digital Assets, Paxos y otras instituciones de encriptación para explorar la posibilidad de brindar servicios de custodia encriptada, al igual que Citibank.

Todos los fenómenos muestran que el campo anfitrión es un nuevo campo de batalla que aún no ha sido explotado.

Sin embargo, la voz de los empresarios de encriptación chinos parece no estar aquí.

La fortaleza de Grayscale es que introdujeron Bitcoin en el mercado de valores de EE. UU., que tiene la mejor liquidez del mercado secundario del mundo. El volumen diario de operaciones de GBTC es de casi 400 millones de dólares EE. UU. Aunque no se puede comparar con Tesla, que tiene un volumen diario de operaciones de 27.500 millones de dólares EE. UU., el volumen de operaciones de GBTC es casi el mismo que el de gigantes como Starbucks y Oracle Incluso ha aumentado en 24 veces este año NVAX, el mimado de la categoría médica.

La premisa de un volumen de transacciones de 400 millones de dólares estadounidenses es el "cumplimiento", que también se considera la principal razón por la que no existe una escala de grises en China. El entorno objetivo tiene la existencia del entorno normativo interno, pero subjetivamente, la mentalidad de muchos profesionales es otro problema.

Los empresarios que ingresan al mercado con una mentalidad lucrativa no son realmente optimistas acerca de la industria del cifrado y ni siquiera piensan en el cumplimiento. Algunos incluso emigraron al extranjero al comienzo de su negocio para evitar riesgos. es una excelente razón para ellos, y "volver a la comunidad" se ha convertido en la última hoja de parra para algunos emprendedores con mentalidad lucrativa.

Ahora que el alojamiento se ha convertido en una tendencia, los empresarios nacionales de encriptación también han comenzado a intentarlo, como el proveedor de servicios financieros encriptados PayPal Finance.

"Desde que la licencia No. 9 de Hong Kong introdujo nuevas regulaciones en abril de este año, permitiendo que los fondos especialmente establecidos representen más del 10 % de las criptomonedas, hemos comenzado a trabajar en (productos de fondos)". Yang Zhou, director ejecutivo de PayPal Finance, reveló, lanzarán BTC, ETH y BCH tres productos de activos encriptados el próximo año, "como Grayscale, también es un fondo pasivo". (Nota rítmica: los fondos pasivos se refieren a fondos que no admiten operaciones activas).

Yang Zhou dijo: "En comparación con el costo del capital, la parte más importante del lanzamiento de tales productos es el control interno, especialmente el diseño de los mecanismos de auditoría y custodia (para cumplir con los requisitos reglamentarios)".

Además de PayPal Finance, hay dos equipos, Matrixport y Cobo, que pueden lanzar productos similares, pero estos dos parecen no tener planes en este momento. Entre ellos, Shenyu, el fundador de Cobo, ha respondido claramente a Rhythm que no existe tal plan por el momento.

Esto significa que si PayPal Finance puede lanzar el producto según lo programado en enero del próximo año, puede ser el primer equipo de cifrado en China en comer cangrejos.

El aumento en los productos de fondos significa que el mercado de criptocustodia será mucho más grande de lo que es ahora.

"El mercado de custodia global tiene 7-8 millones de Bitcoins para crecer"

La custodia de criptoactivos es un negocio lucrativo pero discreto.

Recientemente, Brett Tejpaul, director de Coinbase Institutions, reveló en una entrevista que desde abril de este año, los activos institucionales administrados por Coinbase Custody han aumentado en US$14 mil millones, y que actualmente están “midiendo nuevo capital que ingresa al campo de la encriptación”; El banco suizo de $ 427 mil millones Julius Baer también vio un aumento del 34% en las ganancias después de lanzar un servicio de custodia de bitcoin.

Por un lado, está el despliegue intensivo de instituciones, y por otro lado, el crecimiento continuo de la escala de productos fiduciarios. Yang Zhou predice que, de acuerdo con el impulso actual del aumento de las participaciones de Grayscale, para fines de 2021, se estima que la escala de los fideicomisos de Bitcoin en poder de Grayscale alcanzará el orden de los 2 millones.

"Según la circulación total actual de 18 millones de bitcoins, excluyendo los casi 4 millones de bitcoins que se pierden permanentemente, así como la parte retenida por las plataformas de negociación centralizadas, las claves privadas de autoalmacenamiento y otra custodia institucional, se espera que el mercado de custodia global para tener todavía 700-800 Hay espacio para un crecimiento de 10,000 bitcoins”.

8 millones de piezas, según el precio de Bitcoin de 18.000 dólares estadounidenses, es decir unos 144 mil millones de dólares estadounidenses.

A partir del 26 de noviembre, Grayscale tenía un total de 532 400 bitcoins. La escala de la creciente confianza de Grayscale eventualmente alcanzará lo que aún no podemos predecir.

Detrás de la entrada de instituciones y la compra de Bitcoin, el mercado de custodia de cifrado se ha convertido en otro campo de práctica para que compitan los empresarios de cifrado.

Los gigantes financieros tradicionales y el capital de la industria del cifrado han comenzado a desplegarse, pero los empresarios del cifrado que han estado profundamente involucrados en esta industria han sido relativamente lentos en responder. Ahora, en vísperas de que los productos de fondos de Bitcoin se conviertan en objetivos de inversión principales, es es hora de actuar.

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