Inventario de fin de año de Golden Observation丨a16z: cinco gráficos para comprender la tendencia de la industria de las criptomonedas en 2020

Golden Finance Blockchain News, 23 de diciembre Con el aumento de Bitcoin a un nivel récord, la industria de las criptomonedas ha comenzado a recibir la atención general nuevamente. Al mismo tiempo, las aplicaciones financieras descentralizadas en Ethereum también han atraído mucha participación de los usuarios. Muchos proyectos nuevos han probado varios métodos para lograr la descentralización y la gobernanza autónoma, como permitir que la propiedad del proyecto sea propiedad de la comunidad, y para los usuarios y contribuciones proporcionar incentivos, etc. El 2020 está por terminar. Resume algunos eventos importantes y dinámicas de mercado que han ocurrido en la industria de las criptomonedas este año. ¿Cuáles aún están frescos en tu memoria y cuáles pueden usarse como referencia para el próximo mercado? Hagamos un balance juntos.

Primero, veamos las tarifas de Bitcoin y Ethereum. Esta tarifa se refiere a los costos de transacción que deben pagarse al transferir activos, usar aplicaciones o agregar nuevos programas. A principios de año, los costos de gas de bitcoin y ethereum ascendieron a cientos de miles de dólares en una sola semana, y a veces se dispararon a millones. Impulsadas por el auge de DeFi, las tarifas de transacción de Ethereum se han disparado este verano, en comparación con las tarifas de transacción de la red de Bitcoin, que no han fluctuado significativamente. Aún así, aunque el rendimiento en la cadena de Bitcoin aún es limitado, las tarifas en realidad están aumentando y, a juzgar por el volumen de transacciones, parece que las personas todavía están dispuestas a gastar dinero en transacciones de Bitcoin, aunque es posible que no gasten tanto a diario como lo harían. hacer en las instituciones financieras tradicionales Se transfieren docenas de transacciones en la cadena de Bitcoin, pero muchas personas todavía están dispuestas a pagar un poco más para completar la transferencia de Bitcoin lo más rápido posible. la

Justo después del auge de DeFi de verano, el mercado se está estabilizando, aunque las tarifas semanales de gas parecen no estar disponibles. Además ha vuelto al nivel bajo del pasado, básicamente manteniéndose en el nivel de decenas de millones de dólares. De acuerdo con el cálculo de precios más reciente, no importa cuánto sea el monto de la transacción, el costo de transferencia del token en la cadena de bloques de Ethereum es de aproximadamente 4 a 8 dólares estadounidenses; el costo de transacción del token del intercambio descentralizado es de aproximadamente 12 a 25 dólares estadounidenses; por un transacción de préstamo en el mercado de divisas, el costo es de unos 20-40 dólares.

De hecho, siempre se ha considerado que las altas tarifas de gas tienen un impacto negativo, porque generalmente se cree que el costo de usar la red no debe ser demasiado alto, de lo contrario, fácilmente alejará a la mayoría de las personas, lo que resultará en muchos casos de uso valiosos en el "nivel económico" se vuelve inviable y también viola la promesa de inclusión que hizo la criptomoneda original. Pero por otro lado, cuanto mayor sea la tarifa del gas, mayor será la demanda de la red. En lo que respecta a los usuarios actuales de Bitcoin y Ethereum, cada vez más personas están dispuestas a pagar tarifas de transacción. A pesar del alto precio, la participación y la actividad de la red siguen siendo altas. Este año, la cantidad de direcciones ETH activas diarias se duplicó de 200 000 a 400 000, y la cantidad de direcciones Bitcoin activas también aumentó de aproximadamente 700 000 a casi 1 millón (como se muestra en la figura a continuación).

En la actualidad, muchas personas no están satisfechas con los servicios que brinda el sistema financiero tradicional y necesitan desesperadamente más La libertad financiera y los nuevos métodos comerciales también esperan obtener mayores rendimientos, y la red de criptomonedas puede satisfacer esta demanda. En el futuro, si los costos de transacción pueden reducirse mediante mejoras en la infraestructura, seguramente se llevarán a cabo más actividades. la

En segundo lugar, echemos un vistazo al volumen de transacciones y el valor de mercado de los intercambios descentralizados este año. De hecho, a principios de este año, el volumen total de transacciones de los intercambios descentralizados (DEX) en realidad no era demasiado alto, pero a fines del verano, el volumen total de transacciones de los intercambios había alcanzado el nivel de los intercambios de criptomonedas centralizados. Presumiblemente, hace unos años, nadie habría creído que el volumen de negociación de los intercambios descentralizados podría alcanzar el nivel actual, al menos técnicamente, es poco probable, porque hay muchas razones por las que el volumen de negociación de los intercambios descentralizados no puede igualar el central para optimizar competencia de intercambio. Sin embargo, ahora los datos hablan por sí mismos y los intercambios descentralizados pueden adaptarse completamente al desarrollo del mercado de criptomonedas.

Vale la pena mencionar que el aumento en el volumen de transacciones de los intercambios descentralizados en 2020 en realidad se benefició del 2018 El " semillas", se lanzaron una gran cantidad de nuevos proyectos DeFi en ese momento, y ahora todos han florecido y dado sus frutos. Las características de la integración mutua entre los protocolos financieros descentralizados, el cultivo de ingresos, la descentralización del protocolo y el lanzamiento de nuevos tokens han dado a muchas personas la idea de comprar y usar estos nuevos tokens DeFi. Más importante aún, el mercado actual La infraestructura está lista para satisfacer la demanda del mercado.

Al comparar los 1000 principales activos cifrados por valor de mercado con los 100 principales activos de DeFi enumerados (excluyendo las monedas estables) el mismo día, descubrimos que, aunque el mercado financiero descentralizado está muy caliente, la escala general sigue siendo pequeña, representando solo alrededor de 100 % de los activos encriptados 2% del valor de mercado total de la moneda, pero creemos que esto es realmente algo bueno para la industria financiera descentralizada. A juzgar por el valor de mercado general actual de las finanzas descentralizadas, parece poco probable que despierte el interés de la comunidad de cifrado, pero de hecho, la comunidad tiene discusiones bastante acaloradas sobre el desarrollo de la industria financiera descentralizada. No hace falta decir que atraer la atención del público es una señal positiva para desarrollos futuros, ya que habla del entusiasmo entre muchos tecnólogos sobre el potencial de la creciente industria financiera descentralizada.

Hoy en día, el intercambio descentralizado es la mejor plataforma para promover nuevas actividades en el mercado, las finanzas descentralizadas serán nuevas. se puede usar cuando se lanza el protocolo, porque necesita depositar tokens específicos en él, si ya tiene algunos tokens ETH en la cadena, solo se necesitan algunas transacciones para obtener los tokens DeFi relevantes y luego transferir Ir al protocolo para depósitos, retiros u otras interacciones. El uso de un intercambio descentralizado no solo facilitará estas operaciones, en muchos casos, el intercambio descentralizado puede ser el único canal que requiere estas operaciones. Si desea participar en los últimos proyectos DeFi, debe operar desde la fuente, que está en la cadena. Durante mucho tiempo, la mayoría de las transacciones de criptomonedas se realizaron en intercambios centralizados, pero hasta hace poco, a las personas les resultaba más fácil acceder y adquirir nuevas monedas en intercambios descentralizados.

De hecho, las finanzas descentralizadas se han convertido en el "niño favorito" de la industria y los desarrolladores de criptomonedas, y muchos proyectos de alto valor lanzados en 2020 provienen de este campo emergente. En términos más generales, sin salir del ecosistema criptográfico, otras formas de comerciar con criptomonedas (como los intercambios descentralizados) son factibles a medida que la infraestructura financiera se desarrolla y mejora. De hecho, el intercambio de activos sin confianza y sin custodia siempre ha sido la promesa central de la tecnología de encriptación, y ha llegado la era de los intercambios descentralizados.

Finalmente, hablemos de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO). El concepto de una “organización autónoma descentralizada” ha existido por un tiempo, pero 2020 debería ser el primer año en que florezca el concepto. Desde el punto de vista de los datos, el valor de mercado diluido total de las 12 nuevas organizaciones autónomas descentralizadas principales este año es de unos 14.000 millones de dólares estadounidenses.

Como protocolo, las organizaciones autónomas descentralizadas son en realidad más que simples, porque las organizaciones autónomas descentralizadas han comenzado a democratizarse y son gobernadas por sus propias comunidades. Todos en la comunidad tienen poder de voto y tienen una organización autónoma descentralizada. Aunque la mayoría de los miembros de la comunidad nunca se han reunido, pueden cooperar bien y desarrollar sistemas de forma conjunta. Los tokens retenidos y transferidos en estos sistemas El valor podría ser de miles de millones de dólares . Para mantener el anonimato, las personas deben reunirse en línea para discutir y votar para realizar cambios en el software. En el pasado, este tipo de cosas solo podían resolverse votando fuera de línea, pero ahora la situación es diferente. Las personas pueden actualizar el protocolo. y cambiar los parámetros, porque todos son parte de una organización autónoma descentralizada, algunos pagan para unirse y otros ganan acciones a través de otras contribuciones.

Y con el creciente valor de mercado de las organizaciones autónomas descentralizadas, las organizaciones autónomas descentralizadas se han convertido en un nuevo tipo de institución. Y estos nuevos organismos autónomos descentralizados están cobrados, y tienen un claro plan de lucro. Si presta atención a algunas de las principales organizaciones autónomas descentralizadas, encontrará que todas tienen un fuerte apoyo fundamental y no son tan difíciles de poner precio como antes. Sin embargo, cabe señalar que una organización autónoma descentralizada no es una empresa. No tiene empleados ni oficinas, solo comunidades, colaboradores y software. Por lo tanto, una organización autónoma descentralizada no puede ser vista y evaluada como una "empresa".

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