Observación Dorada | ¿Qué empresas están influyendo en el mercado de las criptomonedas en 2020?

A pesar de la epidemia + reducción a la mitad, el mercado de encriptación de este año aún logró la victoria al final del año. Bitcoin alcanzó con éxito un récord y Ethereum provocó un auge de DeFi y el desarrollo de tecnología 2.0... Por supuesto, amigos que están familiarizados con la encriptación mercado no están seguros. Olvidaré que el nuevo toro creado en 2020 es muy diferente del pasado. Este es el año en que los inversores institucionales comenzaron a adoptar la criptomoneda, y también es un año importante para que los inversores participen en el mercado de conformidad . Durante este año, las instituciones han atraído la atención del mundo desde un diseño silencioso hasta un fuerte "compra, compra, compra". Según los datos de Bankr.nl, las diez principales empresas de encriptación del mundo representan el 4 % de las tenencias totales de Bitcoin, de las cuales 6 son de los Estados Unidos, a saber: Grayscale Bitcoin Trust, Block.one, MicroStrategy, Galaxy Digital Holdings, Stone Ridge Holdings Group y Square. En los últimos meses, las empresas de inversión y las empresas de tecnología de EE. UU. han aumentado gradualmente sus tenencias de Bitcoin. En 2020, las instituciones de EE. UU. jugarán un papel decisivo en el desarrollo del mercado de Bitcoin. Además, el despliegue de bancos, compañías de seguros, empresas de pago, etc. en el mercado de cifrado y su optimismo en Bitcoin brindan una base importante para que la gente común participe en el mercado. El prototipo de Grayscale Investment Trust es un fondo de inversión de bitcoin propiedad de la plataforma de negociación de capital privado SecondMarket. En 2014, Barry Silbert, el fundador de SecondMarket, separó el fondo de inversión de Bitcoin de la empresa original y estableció Grayscale Investments. En 2015, Grayscale Investments se fusionó con el recién creado Digital Currency Group (DCG). DCG no solo se enfoca en la moneda digital y la inversión en blockchain, sino también en una incubadora para nuevas empresas. Como el participante tras bambalinas más importante en el mundo del cifrado, DCG no solo es el controlador directo de Grayscale Trust, sino también de Genesis, una de las plataformas de préstamo y comercio de criptomonedas de venta libre más grandes, el famoso medio de blockchain Coindesk. , el proveedor de servicios de minería emergente Foundry and trading Es la empresa matriz de Luno y ha invertido directamente en Bitpay, Circle, CoinList, Coinbase, Ledger, EtherScan, Paxos, Protocol labs, Xapo y otras empresas e instituciones de encriptación conocidas. Para el mercado de la encriptación en 2020, la característica deslumbrante de Grayscale radica en el continuo "comprar, comprar, comprar". Grayscale, que ha aumentado continuamente sus tenencias de BTC, se considera una de las fuerzas de apoyo más importantes para el mercado en alza en los últimos meses. Según el Twitter oficial, a partir del 22 de diciembre, la escala total de gestión de activos de Grayscale aumentó a 15.900 millones de dólares estadounidenses. Bitcoin Trust (GBTC) cotiza a $30,39 por acción; Ethereum Trust (ETHE) cotiza a $23,4 por acción. Vale la pena señalar que su escala total de gestión de activos también aumentó en 2.500 millones de dólares estadounidenses en tres días. El 15 de diciembre, la escala total de gestión de activos de Grayscale era de 13.000 millones de dólares estadounidenses; al 18 de diciembre, esta cifra había aumentado a 15.500 millones de dólares estadounidenses. Como parte de la inversión de DCG, Coinbase, el intercambio de criptomonedas más grande de los Estados Unidos, brinda custodia segura para los activos digitales de Grayscale. El 18 de diciembre, aprovechó el impulso del aumento de Bitcoin y anunció en su sitio web oficial que Coinbase había enviado de manera confidencial el borrador del documento de registro S-1 a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para solicitar formalmente una oferta pública inicial. Si la OPI tiene éxito, Coinbase se convertiría en el primer gran intercambio de criptomonedas en cotizar en bolsa. Con Grayscale como vanguardia, DCG puede considerarse una de las mayores fuerzas institucionales que impulsan el desarrollo del mercado de 2020. Block.one es la empresa matriz de EOS. Como empresa de software de cadena de bloques, Block.one se estableció exclusivamente para el desarrollo de EOS. Sin embargo, la ICO anterior de EOS hizo que los ingresos de Block.one alcanzaran los $ 4 mil millones. La mayor parte de estos fondos se invirtieron en deuda estadounidense, y el otro fue la compra de 140.000 bitcoins. Por supuesto, Block.one ha tenido esta cantidad de bitcoins antes y, en términos generales, no puede usarse como una fuerza directa para promover el desarrollo del cifrado en 2020. MicroStrategy definitivamente puede llamarse la "bestia tragadora de oro" en el mercado de Bitcoin. Como empresa de software, MicroStrategy se ha convertido en la empresa cotizada con el mayor número y valor de bitcoins del mundo. Y su CEO es optimista sobre Bitcoin muchas veces en público y señaló que Bitcoin es mejor que el oro. Gasté 600 millones de dólares estadounidenses para comprar Bitcoin y realicé un pedido cada 3 segundos durante 14 días. Las compras de MicroStrategy comenzaron en agosto, cuando la empresa dijo que había comprado 21.454 bitcoins por 250 millones de dólares y dijo que usaría bitcoin como su principal activo de reserva. MicroStrategy también dijo el 7 de diciembre que planea recaudar $400 millones a través de notas convertibles y usar las ganancias netas del proceso para comprar bitcoin. Los pagarés senior convertibles vencerán en 2025 y se recaudarán a través de una oferta no pública a compradores institucionales calificados. El 9 de diciembre, MicroStrategy anunció oficialmente los detalles del programa anterior de notas convertibles. Según el funcionario, se emitirán oficialmente notas convertibles por valor de 550 millones de dólares estadounidenses, y las ganancias netas de la emisión de las notas se utilizarán para comprar bitcoins. La compañía de pagos fundada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, ha sido durante mucho tiempo optimista sobre bitcoin. De hecho, el CEO de Twitter y Square, Jack Dorsey, ha sido durante mucho tiempo un defensor de bitcoin, diciendo en 2018 que cree que bitcoin eventualmente se convertirá en la moneda única del mundo en la próxima década. Dorsey, quien también posee personalmente una cantidad no revelada de Bitcoin, dijo en una llamada de ganancias de 2018: "Para nosotros, Bitcoin no va a dejar de comprar y vender. Realmente creemos que va a ser transformador para nuestra industria". Quiero aprender lo antes posible". Square ha estado vendiendo bitcoins a los consumidores desde noviembre de 2017, después de agregar una opción de "compra" a su aplicación Cash. A través de este servicio, Square Inc. logró un rápido crecimiento, generando USD 125 millones en ingresos de Bitcoin en el tercer trimestre de 2019, el doble de los ingresos generados en el primer trimestre de 2019. Además, el informe financiero muestra que Square procesó $148 millones en transacciones de venta de bitcoins en el tercer trimestre de 2019. Cada vez más usuarios recurren a la aplicación de criptomonedas de Square, Cash, como su servicio de referencia para inversiones en Bitcoin. En 2019, Square también lanzó Square Crypto, que ofrece subvenciones a desarrolladores y diseñadores de Bitcoin. En octubre de este año, Square anunció directamente que compró 4.709 BTC por $50 millones. Según este cálculo, el precio de costo de la compra de bitcoin por parte de Square este año es de alrededor de USD 10 600. Después de octubre, el precio de bitcoin se disparó a más de USD 24 000. Como plataforma de pago financiero, el apoyo y la compra de Square del mercado de encriptación es una de las fuerzas importantes que promueven la prosperidad y el desarrollo del mercado. Comprar Bitcoin como reserva de activos parece ser una opción común para las empresas que cotizan en bolsa y las principales empresas de gestión de activos. Después de que MicroStrategy, una empresa de gestión de activos que cotiza en Nasdaq, anunciara que había comprado un total de USD 425 millones en Bitcoin, convirtiendo a BTC en el principal tipo de participación para su estrategia de reserva de activos, Square, un gigante de pagos móviles con un valor de mercado de USD 86,6 mil millones, anunció el 8 de octubre que ha invertido 50 millones de dólares en Bitcoin (BTC). Cinco días después, Stone Ridge Holdings, una empresa de gestión de activos con más de 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión, reveló que había comprado más de 10.000 bitcoins por un valor aproximado de 114 millones de dólares como parte de su estrategia de reserva de activos. Aunque la empresa de gestión de activos Stone Ridge Holdings compró Bitcoin después de MicroStrategy, dada la evolución actual del precio de Bitcoin, esto no impide que se convierta en el beneficiario de esta ronda de criptomercado alcista. Galaxy Digital Holdings (Galaxy Digital Holdings) es un banco comercial de moneda digital encriptada en los EE. UU. El negocio principal del banco son las transacciones de moneda digital, la inversión de ICO, la gestión de activos de terceros y los servicios de consultoría. Está comprometido a proporcionar moneda digital y las industrias de la cadena de bloques Brindan un servicio completo de banca comercial. Su fundador es la leyenda de las inversiones y exejecutivo de Goldman Sachs Michael Novogratz. En 2019, Galaxy Digital Holding Ltd lanzó dos nuevos fondos de bitcoin, principalmente para inversores calificados e inversores institucionales. Estos dos fondos se unen a muchos otros nuevos servicios de criptomonedas dirigidos a inversores institucionales, sentando las bases para un auge en el mercado de las criptomonedas. Galaxy Digital Holdings también compró $134 millones en Bitcoin el 30 de junio de 2020. Quizás la mayor sorpresa en un año de creciente interés generalizado en bitcoin fue la adopción de la criptomoneda por parte de Paypal. En octubre de 2020, el gigante de los pagos anunció que los usuarios podían comprar BTC, ETH, LTC y BCH. La demanda sin precedentes del servicio ha llevado a Paypal a aumentar los límites de retiro antes de que todos los clientes estadounidenses compren criptomonedas. El CEO de PayPal, Dan Schulman, declaró más tarde que era "optimista en todo tipo de monedas digitales". Paypal dijo que pronto proporcionaría canales de compra y venta de moneda fiduciaria para criptomonedas. PayPal mismo tiene sus propios usuarios activos, y estos usuarios se convertirán en la fuerza principal del negocio de bitcoins en línea de PayPal, trayendo prosperidad al mercado de encriptación. Visa anunció una sorprendente asociación con Circle para respaldar los pagos USDC a 60 millones de comerciantes en todo el mundo. La compañía también emitirá una tarjeta dedicada a enviar y recibir pagos de USDC. USDC es un token ERC-20 diseñado para anclar el precio del dólar estadounidense. En otras palabras, Visa está comenzando lentamente a adoptar Ethereum y está lista para ayudar al mundo a usarlo. El 27 de octubre, el banco comercial más grande de Singapur, DBS Bank (DBSBank), anunció en su sitio web oficial el lanzamiento de una plataforma de comercio digital DBS DigitalExchange, que proporcionará servicios de comercio de moneda legal (SGD, HKD, JPY, USD) para cuatro monedas digitales: BTC , BCH, ETH y XRP. Pero luego, el sitio web oficial de DBS Bank eliminó páginas de información relevante sobre la plataforma de comercio digital. Un portavoz de DBS dijo más tarde que el plan del banco para una plataforma de comercio de divisas digitales aún está en desarrollo y aún no ha recibido la aprobación regulatoria. No se harán más anuncios hasta que se apruebe. News el 10 de diciembre, DBS Bank (DBSBank) anunció el lanzamiento oficial de la plataforma de negociación digital DBS DigitalExchange, y comenzará a operar la próxima semana. Piyush Gupta, CEO de DBS Group (Grupo DBS), dijo que la plataforma brindará servicios de intercambio entre cuatro monedas legales (dólar de Singapur, dólar estadounidense, dólar de Hong Kong, yen japonés) y cuatro activos digitales (BTC, ETH, BCH y XRP). Servicios de transacciones y servicios de depósito en garantía. Ruffer Investment Company Limited, una empresa de gestión de inversiones que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, anunció su nueva estrategia de asignación de bitcoins en diciembre de este año. Se informa que la compañía ha incluido Bitcoin en su Fondo de Estrategias Múltiples, principalmente como una medida defensiva contra el riesgo de "devaluación continua" de las monedas fiduciarias. El fondo actualmente tiene alrededor del 2,5% de sus activos totales en bitcoin. En noviembre del año pasado, Ruffer llevó a cabo esta asignación de activos después de reducir sus tenencias de oro y cambiarse a BTC. Fundada en 1994, Ruffer gestionaba 20.300 millones de euros (27.200 millones de dólares) en activos al 30 de noviembre. La empresa tiene aproximadamente 6.600 clientes en todo el mundo, incluidos particulares, familias, fondos de pensiones y organizaciones benéficas. La asignación de Bitcoin por parte de las empresas de gestión de activos que cotizan en bolsa está promoviendo la integración continua de Bitcoin. One River, una empresa de gestión de activos con sede en Greenwich, Connecticut, se ha convertido en uno de los mayores inversores en bitcoin El fondo de cobertura, que se centra en apostar por la volatilidad del mercado, se ha cofundado con la empresa de gestión de activos de Wall Street, Brevan Howard Asset Management. La gente de Alan Howard se ha unido para comprar discretamente más de $600 millones en criptomonedas. Eric Peters, CEO de One River Asset Management, afirmó que además de comprar $600 millones en Bitcoin esta vez, tendrán más Bitcoin y Ethereum el próximo año. Se espera que se invierta un total de $1 mil millones. No hay duda de que con el creciente interés de los inversores institucionales en las criptomonedas, One River está obligado a aumentar su inversión en Bitcoin y Ethereum. En diciembre, Massachusetts Mutual Life Insurance Co. compró USD 100 millones en bitcoins para su cuenta de inversión general, la última señal de aceptación general de la incipiente moneda digital. MassMutual compró los bitcoins a través de una empresa de gestión de fondos con sede en Nueva York llamada NYDIG. La inversión es insignificante para la aseguradora con sede en Springfield, Massachusetts, cuyas cuentas generales de inversión totalizaron casi $235 mil millones al 30 de septiembre. Pero significa un mayor impulso para Bitcoin. La presencia continua de empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, empresas de gestión de activos y compañías de seguros puede atraer la atención continua de las principales empresas de otros países. Un pequeño paso para las principales empresas, un gran salto para Bitcoin. Espere que cada vez más empresas asignen activos encriptados como Bitcoin.

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