Golden Observation丨¿Por qué no se debe subestimar el papel de los intercambios en Ethereum 2.0?

Uno de los eventos más vistos en la industria de las criptomonedas este año debe ser la actualización de Ethereum 2.0. Anteriormente, Ethereum ha sido criticado por la comunidad de cifrado debido a sus propias limitaciones de rendimiento, como bajo rendimiento, espacio de bloque insuficiente, tarifas altas de gas, tarifas de transacción altas y velocidad de confirmación lenta. Pero es innegable que Ethereum sigue siendo una de las tecnologías blockchain más importantes del mundo.

Desde las ofertas iniciales de monedas, las IEO, hasta las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no homogéneos (NFT) actuales, casi todas han ocurrido varias iteraciones técnicas y comerciales importantes en la industria de las criptomonedas alrededor de Ethereum. Aunque algunas organizaciones de criptomonedas como la Fundación Ethereum y ConsenSys están tratando de crear nuevas plataformas, muchos usuarios de criptomonedas que tienen tokens esperan que el sistema Ethereum actual continúe.

A las 8 p. m. del 1 de diciembre de 2020, el Ethereum 2.0 de renombre mundial marcó el comienzo de un momento histórico según lo programado: el bloque génesis se lanzó oficialmente y comenzó a moverse hacia una red más escalable, más eficiente y de menor costo, y también dio el primer paso en la transformación del mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW) a la prueba de participación (PoS). El cambio de prueba de trabajo a prueba de participación no solo marca el final de la minería de Ethereum, sino que también significa que las personas que quieren "ganar dinero" a través de la red de Ethereum tienen que invertir más energía en el "juego de apuestas". Una gran suma de fondos costosos está bloqueada en el contrato inteligente de depósito de Ethereum 2.0 para participar en la red, y debe esperar el final del compromiso antes de poder obtener recompensas de token.

De acuerdo con el contrato inteligente de depósito de Ethereum 2.0, se deben comprometer al menos 32 tokens ETH para ser elegible para participar en Ethereum 2.0. Por supuesto, cuanto mayor sea la cantidad de tokens ETH depositados, mayor será la recompensa. Sin embargo, esta restricción restringe a aquellos que no tienen 32 ETH en sus manos (32 tokens ETH equivalen a $19,200 si se calcula a $600/ETH). Pero no se preocupe, algunos intercambios de criptomonedas centralizados (CEX) han pensado en una solución, es decir, ellos mismos crean previamente un grupo de compromiso, lo que permite a los inversores minoristas depositar ETH en él, y luego el intercambio colocará estos grupos de participación fragmentados. Los tokens de ETH se recopilan y se colocan en el contrato inteligente de depósito de Ethereum 2.0 en nombre de los inversores y, finalmente, distribuyen las ganancias entre todos los usuarios de acuerdo con la proporción de compromiso de ETH en el grupo de compromiso.

Actualmente, los principales intercambios de criptomonedas que admiten la participación de tokens de Ethereum 2.0 incluyen KuCoin, Huobi, OKEx, Kraken, Coinbase y Binance. Todos se conectaron en línea aproximadamente al mismo tiempo, pero cada uno tiene diferentes condiciones y restricciones de intercambio, diferentes tasas de retorno de referencia y sus aspectos destacados comerciales también son diferentes.

Por ejemplo, el intercambio de ETH a ETH2 en la plataforma KuCoin es un comportamiento unidireccional, el tipo de cambio fijo es 1:1 y el monto mínimo de participación es 0,01 ETH. La plataforma admite terminales web y APP, Huobi y KuCoin. es diferente Huobi estipula que la cantidad mínima de participación es 0.1 ETH, y se espera que la recompensa anual sea entre 6% y 20%, dependiendo de la cantidad real recibida. Además, Huobi es compatible con APP, y ETH se intercambiará por BETH. Los tokens ETH prometidos se bloquearán en el contrato inteligente y no se podrán recuperar. Vale la pena mencionar que todavía existe el riesgo de confiscar parte de BETH por tomar el compromiso de Ethereum 2.0.

Al comparar estos intercambios de criptomonedas que admiten el compromiso de tokens de Ethereum 2.0, descubrirá que puede haber solo unos pocos intercambios de criptomonedas centralizados líderes que estén relativamente bien preparados en esta etapa. Por lo tanto, los inversores que deseen prometer tokens ETH deben mantener los ojos abiertos y elegir la plataforma que sea más adecuada para comerciar comparando cuidadosamente las diferencias entre los intercambios.

Descubrimos que con la transición de Ethereum 2.0 del mecanismo de consenso PoW a PoS, la economía de participación derivada también se ha desarrollado rápidamente. En términos generales, para los proyectos PoS, la tasa de compromiso razonable debería rondar el 67 %. Una tasa de compromiso demasiado baja no es propicia para la seguridad de la red, y una tasa de compromiso demasiado alta no es propicia para la circulación de tokens, porque se comprometen demasiados activos en la cadena, lo que inevitablemente conducirá a una disminución en la liquidez del mercado, pero en algunos negocios escenarios Debe haber suficiente liquidez para soportarlo. En el futuro, se estima que el 90 % de los activos cifrados adoptarán el mecanismo PoS o un mecanismo PoS híbrido, lo que significa que más del 60 % de los activos cifrados en toda la red estarán en estado comprometido.

En la actualidad, no existe ningún servicio que pueda satisfacer una demanda tan grande de liquidez de activos cifrados. No solo eso, sino que también hay una razón principal para que los usuarios comprometan tokens ETH, es decir, después de que los tokens se comprometan con la red Ethereum 2.0, estos tokens no se pueden mover nuevamente ni se pueden canjear a la red Ethereum 1.0. pero debe esperar a que se lance la segunda fase de Ethereum 2.0 antes de que pueda circular. Es decepcionante que los desarrolladores esperen que la próxima etapa de Ethereum 2.0 probablemente espere unos dos años, por lo que esta regla de bloqueo a largo plazo ha inhibido en gran medida el entusiasmo de los inversores por participar en las promesas de Ethereum 2.0. impacto en la liquidez del mercado.

Sin embargo, los inversores no deben preocuparse demasiado, ya existen soluciones en el mercado para hacer frente a los posibles problemas de liquidez de Ethereum 2.0, y algunos intercambios de criptomonedas han comenzado a ayudar a los usuarios a ingresar primero a la era de Ethereum 2.0.

La construcción de Ethereum 2.0 es un proyecto enorme y complejo. Ahora, los problemas clave, como la liquidez del mercado, se han resuelto de manera efectiva con el apoyo de intercambios de criptomonedas centralizados como KuCoin. Al mismo tiempo, estos intercambios de criptomonedas centralizados también ayudan constantemente a mejorar. todo el ecosistema Ethereum. Entonces, después de resolver el problema de liquidez, ¿cómo ayudará el intercambio de criptomonedas centralizado a mejorar la ecología de Ethereum 2.0?

Primero, después de la actualización de Ethereum 2.0, los problemas de congestión de la red y las altas tarifas de transacción pueden aliviarse. Tomando como ejemplo los tokens no homogéneos (NFT), el fenómeno de que la red Ethereum estuvo casi inactiva debido a un juego de "Crypto Kitties" en el pasado ya no sucederá. El mercado actual de NFT todavía gira principalmente en torno a la cadena de bloques Ethereum.Ethereum es también el lugar donde muchas personas obtienen su primer NFT, lo que atrae a una gran cantidad de creadores y coleccionistas de NFT. Sin embargo, la mayoría de los usuarios aún no están familiarizados con las operaciones en cadena, lo que genera un umbral alto para negociar activos NFT. KuCoin Pool-X anunció el lanzamiento del servicio de retiro de activos NFT a mediados del mes pasado, convirtiéndose en la primera plataforma entre los principales intercambios de criptomonedas en admitir la recarga y el retiro de NFT, y también convirtiéndose en una plataforma para que NFT ingrese pronto a la plataforma centralizada de intercambio de criptomonedas. signo clave. Descubrimos que un intercambio de criptomonedas centralizado como KuCoin que proporciona transacciones NFT centralizadas puede reducir en gran medida el umbral para las transacciones NFT, brindar una experiencia de transacción de activos NFT más amigable y extrema, y ​​también se convertirá en una plataforma importante para la popularización de conceptos NFT, mercado educación y Un canal importante para la expansión de la liquidez.

En segundo lugar, una parte importante del ecosistema Ethereum eran, y siguen siendo, los intercambios de criptomonedas. En la actualidad, muchos intercambios han establecido sus propios grupos de minería de prueba de participación, utilizando moneda digital alojada por el usuario como compromiso para obtener ganancias. Después de que se cambie el mecanismo de consenso de Ethereum 2.0, estos grupos de minería de intercambio deben participar en el compromiso.Los intercambios de criptomonedas centralizados tienen ventajas únicas para resolver el problema de liquidez de los tokens comprometidos, ya que estos intercambios pueden proporcionar liquidez de manera centralizada.

Podemos prever que después de la actualización exitosa de Ethereum 2.0, las finanzas descentralizadas y la congestión de transacciones NFT se reducirán en gran medida, y el modelo de compromiso puede reducir aún más los costos de transacción, y los problemas que afectan al ecosistema deberían resolverse de manera efectiva. Aunque el intercambio descentralizado (DEX) ha comenzado a aumentar, no se puede ignorar el papel del intercambio de criptomonedas centralizado, ya que tiene características más detalladas y soporte para proyectos DeFi y NFT en el ecosistema Ethereum, y también se integrará con el ecosistema. Otros participantes trabajan juntos para promover el crecimiento del valor de ETH.

Parte de este artículo está recopilado de Yahoo Finance

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