Informe anual de ETH: 345 millones de liquidaciones en la cadena superaron las tarifas de transacción de Bitcoin en 41 veces

En menos de un mes desde principios de 2021, ETH se ha convertido en el foco de atención del mercado con un récord de $1467,78. Detrás de esta revisión del valor de Ethereum está en realidad el reflejo del mercado del desarrollo innovador de la capa de aplicación de Ethereum en 2020. El año pasado, Ethereum no solo marcó el comienzo de la "migración" a gran escala de USDT, y la continua "impresión de dinero" de varias monedas estables allanó el camino para el desarrollo ecológico; también marcó el comienzo de la explosión de DeFi, " Yield Farming y "DeFi" Las dos nuevas formas de jugar "Lego" han promovido el rápido crecimiento de la cantidad de posiciones bloqueadas de DeFi y la escala de usuarios activos; junto con el progreso fluido de 2.0, la cadena de balizas se ha lanzado con éxito como se esperaba. en el momento más temprano, y la solución Layer2 también se está desarrollando simultáneamente. Estas mejoras fundamentales ¿Qué impacto tendrá en el desarrollo de Ethereum y el rendimiento de ETH en 2021? Con el fin de proporcionar una referencia de datos para esta perspectiva, PAData revisa en este artículo los datos de mercado de ETH y los datos de la cadena de Ethereum en 2020. Revisión de datos: En 2020, ETH pasó de US$130,8 a principios de año a US$737,8 a finales de año, un aumento de 464,07%, superando a Bitcoin.Bajo la tendencia alcista unilateral, la tasa de retorno anual promedio de ETH con moneda durante 30 días en 2020 es de aproximadamente 17,4%, la más alta es de 85,9%.La dirección activa diaria promedio anual de Ethereum es de aproximadamente 438,100, un aumento del 23,38% en comparación con 2018 durante la última ronda del mercado alcista Pero, al mismo tiempo, ETH no alcanzó un récord en 2020, lo que significa que en el último año, el consenso del mercado sobre el valor de ETH va a la zaga mejora de los fundamentos de la red Ethereum, que proporciona la base y el espacio para futuras correcciones de valor ETH. El número acumulado de asentamientos en la cadena Ethereum para el año es de aproximadamente 345 millones, que es aproximadamente 3 veces de Bitcoin. En comparación con 2019, ha aumentado casi 102 millones de veces, un aumento de alrededor del 41,98%. El monto total de la liquidación en la cadena Ethereum para todo el año es de aproximadamente 1,141 mil millones de ETH, lo que equivale a 402,2 mil millones de dólares estadounidenses. Bajo el estándar de dólares estadounidenses, esto es equivalente a 1 bitcoin. / 16. La tarifa de manejo promedio de cada transacción en Ethereum aumentó de $ 0.12 a $ 5 durante todo el año, un aumento general de aproximadamente 4066.67% durante todo el año, equivalente a un aumento de 41 veces. Al 31 de diciembre, el suministro total de ETH fue de aproximadamente 114 millones, un aumento de aproximadamente 4,96 millones desde el comienzo del año. La tarifa de transacción anual de Ethereum es de aproximadamente 631 millones de dólares estadounidenses, la recompensa anual por bloque es de aproximadamente 2.059 millones de dólares estadounidenses y la tarifa anual de transacción de Ethereum es de aproximadamente 631 millones de dólares estadounidenses. la producción minera total es de aproximadamente 2690 millones de dólares EE. UU. En 2020, la tarifa de transacción diaria de Ethereum representó un promedio del 16,06 % de los ingresos diarios totales, que fue casi 10 puntos porcentuales más alta que la de Bitcoin en el mismo período. Estadísticas de CoinMarketCap, en 2020, ETH aumentó de alrededor de $ 130,8 a principios de año a $ 737,8 al final del año, un aumento significativo, con un aumento general de 464,07%, superando el aumento de 302,81% de Bitcoin. El precio promedio anual de ETH se situó en la marca de $ 300, que fue de aproximadamente $ 307,5. El precio más alto del año fue el 30 de diciembre El precio más alto fue de $ 751,6 y el precio más bajo fue de $ 110,6 el 16 de marzo. El camino ascendente de ETH incluye tres períodos de aumento rápido, y el aumento del intervalo de cada etapa es de alrededor del 100%. El período es desde principios de año hasta principios de marzo, y el aumento en el primer año es de alrededor del 123,08%. La segunda etapa es de finales de julio a principios de septiembre.Principalmente afectado por el profundo impacto de la minería de liquidez de DeFi, ETH comenzó a acelerarse al alza, con un aumento de alrededor del 101,99% durante este período. La tercera etapa es desde principios de noviembre hasta finales de noviembre, lo que está en sintonía con la prosperidad de todo el mercado de divisas digitales, con un aumento de alrededor del 92,54 %. Similar a la tendencia de BTC en 2020, el aumento continuo del precio de la moneda ETH también se acompaña de una baja volatilidad, y la tendencia alcista unilateral es más obvia. Según las estadísticas, en 2020, la volatilidad diaria promedio anual de ETH es de aproximadamente 6,09%, ligeramente superior al 4,32% de BTC. Entre ellos, también afectados por el evento del "cisne negro", ETH fluctuó mucho en marzo, con una volatilidad mensual promedio de 11,54 %, mientras que el precio de la moneda fue el más estable en junio y julio, con una volatilidad mensual promedio de solo 3,75 %. y 4,00% respectivamente. SEC de EE. UU.: Poloniex acepta pagar más de USD 10 millones para resolver las acusaciones de operar un intercambio no registrado: la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció que Poloniex, un intercambio de criptomonedas sospechoso de violar las leyes de valores, acordó pagar más de USD 10 millones para resolver la queja de la SEC de EE. UU. Supuestas violaciones de las leyes de valores. La SEC cree que el intercambio de criptomonedas abierto por Poloniex cumple con el estándar de "intercambio" definido en la ley de valores, pero no está registrado como un intercambio de activos digitales en línea, por lo que emitió una orden de prohibición. Poloniex no indicó que reconociera o se opusiera a las conclusiones de la SEC, pero reconoció la medida cautelar emitida por la SEC y compensó ingresos ilegales por más de US$8,48 millones, intereses por casi US$404.000 y multas civiles por US$1,5 millones, por un total de 1038,8 Diez mil dólares americanos. La suma establecerá un fondo equitativo para inversores desfavorecidos. [2021/8/9 1:44:19] Bajo esta tendencia al alza unilateral, la tasa de rendimiento de 30 días de ETH en 2020 también cambió de negativa a positiva, pasando de -12,8% a principios de año a 25,6% al final del año, hasta un 38 por ciento. El año pasado, hubo 46 días en los que la tasa de rendimiento de 30 días de ETH superó el 50 % y 96 días en los que fue inferior al 0 %. Desde un nivel promedio, la tasa de rendimiento anual promedio de tenencia de moneda durante 30 días es de alrededor del 17,4 %, y la más alta alcanza el 85,9 %. Desde la perspectiva del volumen de transacciones en el mercado secundario, la distribución máxima del volumen de transacciones de ETH es muy similar a la de BTC, los cuales aumentaron significativamente en los dos períodos de febrero a mayo y de septiembre a diciembre, y entraron en un mínimo. de junio a agosto. El volumen de negociación de los dos principales activos está básicamente sincronizado, lo que puede significar que la sinergia de los principales activos en el mercado actual se está fortaleciendo. Según las estadísticas, el volumen de negociación diario promedio anual de ETH es de aproximadamente 14,25 mil millones de dólares EE. UU. Entre ellos, el volumen de negociación de un solo día más alto del año se estableció el 10 de septiembre, que fue de aproximadamente 31,42 mil millones de dólares EE. UU. El volumen de negociación más bajo del año se fijó el 3 de julio, unos $5.109 millones. Además, hay 54 días en los que el volumen de negociación de un solo día en todo el año supera los 20 mil millones de dólares estadounidenses. La expansión continua de la capa de aplicación de Ethereum ha brindado un sólido soporte para el desempeño de mercado de ETH. Según las estadísticas de Etherescan, el número de direcciones independientes en la cadena Ethereum aumentó de 8.413 a principios de año a 13.094 a finales de 2020, un aumento anual de alrededor del 55,64 %. Prorrateado a cada día, equivale a un incremento diario promedio de casi 13 domicilios independientes, aunque el incremento diario no es significativo, la sustentabilidad es buena. A juzgar por la cantidad de direcciones activas diarias en la cadena, el promedio anual de direcciones activas diarias de Ethereum es de aproximadamente 438 100. Entre ellos, el cuarto trimestre tiene los usuarios más activos durante todo el año, con el promedio trimestral de direcciones activas diarias alcanzando aproximadamente 526 400, un aumento del 63,73 % con respecto al promedio diario de direcciones activas del primer trimestre de aproximadamente 321 500, y el promedio anual de usuarios activos diarios. escala ha crecido significativamente. Noviembre, el mes con mayor número de direcciones activas diarias, alcanzó un promedio de 554.600 por día. Además, el número medio de direcciones activas diarias en julio, agosto, octubre y diciembre también superó las 500.000. En general, hay más usuarios activos de Ethereum en la segunda mitad del año que en la primera mitad del año, lo que es más consistente con el tiempo de desarrollo de las aplicaciones DeFi, lo que muestra el papel positivo de DeFi en el aumento del número de usuarios activos de Ethereum. Al observar los cambios en las direcciones activas diarias promedio de Ethereum a lo largo de los años, se puede ver que las direcciones activas diarias en 2020 superaron a 2018 durante la última ronda del mercado alcista, un aumento de 82,700 en comparación con 2018, un aumento de aproximadamente 23,38%. Pero al mismo tiempo, ETH no alcanzó un récord en 2020, lo que significa que en el último año, el consenso del mercado sobre el valor de ETH se ha quedado atrás en la mejora de los fundamentos de la red Ethereum, que proporciona la base y espacio para futuras correcciones de valor ETH. Como se muestra a principios de 2021, con el desarrollo continuo de DeFi, la escala real de usuarios de Ethereum continúa expandiéndose. El número promedio de direcciones activas diarias en enero alcanzó alrededor de 586 100, superando el promedio de los últimos cinco años. Nivel, que formará una interacción positiva con ETH. Además de la escala de usuario, los datos de liquidación en cadena de Ethereum también han progresado mucho en el último año. Según las estadísticas, la cantidad acumulada de liquidaciones en cadena en Ethereum durante todo el año es de aproximadamente 345 millones, que es aproximadamente tres veces la de Bitcoin. La liquidación en cadena mensual promedio para todo el año fue de 28,73 millones, entre los cuales, el número de liquidaciones en cadena en agosto alcanzó los 36,68 millones, que fue el momento más activo para las transacciones en cadena durante todo el año. Desde la perspectiva del desempeño trimestral, la segunda mitad del año es un período activo para las transacciones en la cadena Ethereum. En el tercer trimestre, el volumen de liquidación mensual promedio de Ethereum fue de aproximadamente 34,48 millones, y en el cuarto trimestre fue de aproximadamente 34,34 millones. Esto básicamente coincide con el momento en que subió el precio de ETH, y también coincide básicamente con el momento en que estalló la ecología DeFi. Los tres han formado un ciclo de retroalimentación positiva que se promueve entre sí. El monto acumulado de liquidación de Ethereum este año es de aproximadamente 1141 millones de ETH, con una liquidación mensual promedio de 95 millones de ETH. Entre ellos, el monto de liquidación basado en moneda fue el más alto en septiembre, alrededor de 188 millones de ETH. Si se tiene en cuenta el cambio en el precio de ETH, el monto de liquidación acumulada en la cadena Ethereum este año equivale a 402,2 mil millones de dólares estadounidenses, y la liquidación mensual promedio es de 33,52 mil millones de dólares estadounidenses. Afectado por los cambios en los precios de las divisas, el monto de liquidación en cadena basado en dólares fue el más alto en diciembre, con aproximadamente US $ 82,44 mil millones. En comparación con Bitcoin, según el estándar del dólar estadounidense, el monto total de liquidación en la cadena Ethereum en 2020 es aproximadamente 1/16 del de Bitcoin, pero calculado según el estándar de moneda, el monto de ETH liquidado en Ethereum en 2020 es igual a el BTC liquidado por Bitcoin aproximadamente 2 veces la cantidad. En general, el aumento tanto en la escala de usuarios como en la eficiencia de liquidación de Ethereum en 2020 demuestra el fuerte potencial de aplicación de Ethereum. Si Ethereum puede continuar la tendencia de mejora de los fundamentos de la cadena en 2021, entonces es probable que el valor de ETH continúe este año. reunión. En 2020, el número de transacciones en la cadena Ethereum aumentó casi 102 millones de veces en comparación con 2019, un aumento de alrededor del 41,98 %. Un "efecto secundario" de esto es que Ethereum se ha vuelto más "poblado". Según las estadísticas, en 2020, el precio medio diario del gas de las transacciones en la cadena Ethereum aumentó de 11,7 Gwei a principios de año a 99,5 Gwei a finales de año, un aumento de alrededor del 750,43 %. Además, el precio medio diario del gas de las transacciones en cadena a lo largo del año alcanzó los 60,6 Gwei, con 54 días en los que el precio medio superó los 100 Gwei y 14 días en los que el precio medio superó los 200 Gwei. Entre ellos, el precio medio del Gas el 11 de junio fue el más alto de todo el año, unos 709,7 Gwei, y el precio medio del Gas el 10 de junio también alcanzó los 581,9 Gwei. Además, al final del tercer trimestre, a medida que más y más DeFi lanzaron esquemas de incentivos de minería de liquidez, DeFi entró oficialmente en la "era agrícola", las transacciones en la cadena aumentaron rápidamente y el precio promedio diario del gas también aumentó significativamente. El precio promedio diario del gas en el tercer trimestre fue de aproximadamente 123,1 Gwei, y el precio promedio del gas el 17 y el 12 de septiembre fue de alrededor de 500 Gwei. El primero se vio afectado principalmente por el lanzamiento aéreo de UNI de Uniswap. Los precios del gas tienen una importante tendencia alcista a lo largo del año, lo que significa que las comisiones de transacción directamente afectadas por el mismo también han aumentado considerablemente. Según las estadísticas, la tarifa de manejo promedio por cada transacción en Ethereum aumentó de US$ 0,12 a principios de año a US$ 5 al final del año. El aumento general del año fue de aproximadamente 4066,67 %, lo que equivale a un 41 -aumento de veces. La tarifa de manejo promedio por transacción durante todo el año es de aproximadamente US$1,55, y la tarifa de manejo promedio en septiembre, agosto y diciembre es mucho más alta que la de otros meses, alcanzando US$5,1, US$3,19 y US$3,14 respectivamente. El 2 de septiembre estableció un récord para la tarifa de manejo promedio de un solo día más alta de Ethereum durante el año, y la tarifa de manejo promedio por transacción en este día fue de aproximadamente $14.06. Además, hubo 5 días en los que la tarifa de manejo promedio por transacción superó los $10 y 19 días en los que superó los $5. De acuerdo con la tarifa de transacción promedio por transacción por día y la cantidad de transacciones diarias, se puede estimar la tarifa de transacción diaria total de Ethereum. Según las estimaciones, las tarifas de transacción anuales de Ethereum en 2020 serán de aproximadamente 631 millones de dólares estadounidenses, de los cuales las tarifas totales en septiembre, agosto y diciembre alcanzarán aproximadamente 174 millones de dólares estadounidenses, 117 millones de dólares estadounidenses y 115 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. En comparación con Bitcoin, la tarifa de transacción total de Ethereum en 2020 es 232 millones de dólares estadounidenses más alta que la de Bitcoin, que es aproximadamente 2,72 veces la tarifa de transacción total de Bitcoin. La diferencia en las tarifas de manejo está relacionada con la adaptabilidad de las capacidades de procesamiento de transacciones de blockchain y los requisitos de procesamiento de transacciones. Si la capacidad de procesamiento de transacciones (TPS) de la cadena de bloques es compatible con los requisitos de procesamiento de transacciones, por ejemplo, la frecuencia de transacciones de BTC que la red de Bitcoin necesita procesar es baja y la demanda está dentro de la capacidad de procesamiento de la cadena de bloques, entonces el la tarifa de transacción naturalmente será baja Alta, pero si los dos no coinciden, por ejemplo, la red Ethereum necesita procesar muchas transacciones ETH, y la demanda excede la capacidad de procesamiento, entonces la tarifa de transacción naturalmente será más alta. En este caso, la alta tarifa de manejo es en realidad una manifestación refleja del juego entre los iniciadores de transacciones. Para aliviar la presión de las transacciones de Ethereum, se ha puesto en la agenda la expansión de la capacidad. En 2020, se completó la Fase 0 de Ethereum 2.0 y la cadena de balizas se lanzó oficialmente a las 8:00 p. m. del 1 de diciembre, hora de Beijing. Desde la perspectiva del progreso de la promesa, después del anuncio del contrato de promesa el 4 de noviembre, el progreso total de la promesa dentro de los 15 días no superó el 20 %. Hasta el 20 de noviembre, el progreso de la promesa se aceleró a una tasa diaria promedio del 22,78 %. la cantidad de compromisos alcanzó los 648 000 ETH, superando el objetivo total de 524 288, y el número de verificadores independientes también alcanzó los 16 798, superando el requisito objetivo de 16 384. Después de activar el bloque de creación de la cadena de balizas, el progreso de compromiso de Ethereum 2.0 ha mejorado significativamente en comparación con antes. Al 31 de diciembre, el compromiso total de la cadena de balizas alcanzó los 2,167 millones de ETH y el número de validadores independientes alcanzó los 45,952. De acuerdo con la hoja de ruta 2.0, Ethereum también logrará la expansión a través de la fragmentación de datos y más soluciones de Capa 2, incluido Rollup en el futuro. Al 31 de diciembre, el suministro total de ETH era de unos 114 millones de ETH, un aumento de unos 4,96 millones de ETH desde los 109 millones de ETH a principios de año, un aumento de alrededor del 4,55 %. Al igual que Bitcoin, el incremento general de la oferta de ETH está creciendo lentamente y la tasa de crecimiento se está desacelerando año tras año. El aumento en el suministro de ETH en 2019 es de alrededor del 4,75 %, en 2018 es de alrededor del 7,66 %, en 2017 es de alrededor del 10,51 %

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