El núcleo de una inversión exitosa: no abandonar la mesa de póquer

Realmente grandes inversores, tienden a vivir más tiempo. Buffett es la persona más exitosa en el mundo de las inversiones y el inversor más longevo.

Permanecer en el juego es el corazón de una inversión exitosa. Al igual que un grupo de personas jugando a las cartas, si abandonas la mesa de póquer, incluso si se reparten buenas cartas en el futuro, no tiene nada que ver contigo.

A la hora de invertir, siempre pensamos en una cosa: no morir. No hay una segunda oportunidad en el juego de inversión, solo necesitas morir una vez y se acabó.

No te levantes de la mesa

Mucha gente pasa por alto uno de los elementos más importantes a la hora de invertir: el tiempo.

El tiempo es la mayor palanca de inversión, que puede aumentar su tasa de rendimiento a largo plazo. Cuanto mayor sea el tiempo, mayores serán sus ganancias finales. La grandeza de Buffett es que tiene más de 55 años de rendimiento de inversión, superando a cualquier maestro de inversión, aunque su tasa de retorno no es la más alta. Por el contrario, al igual que Jim Rogers, su tasa de rendimiento anualizada es del 35 %, superando con creces el 20 % de Buffett. Sin embargo, el rendimiento de la inversión del primero es de solo 10 años, y sus logros al final son muy inferiores a los de Buffett.

Sea cual sea el método de inversión, a la larga se optimizará la asignación de los recursos sociales y se logrará un sistema de precios más correcto. Si miramos la economía mundial con una visión a largo plazo, de hecho, toda la sociedad debe avanzar hacia el progreso, por lo que la inversión debería aumentar a largo plazo. Entonces, mientras permanezca en el juego para siempre, definitivamente ganará dinero a largo plazo. Desafortunadamente, cuando llega la oportunidad, ya te han echado.

Durante la crisis financiera de 2008, muchas personas aumentaron su apalancamiento para comprar acciones estadounidenses y finalmente quebraron. En ese momento, todos pensaron que era el fin del mundo. De hecho, la crisis financiera de 2008 terminó después de solo un año En marzo de 2009, después del segundo mínimo del mercado de valores de EE. UU., comenzó oficialmente una nueva ronda de mercado alcista. A día de hoy, este es el segundo mercado alcista más largo en la historia de los EE. UU. y una gran cantidad de acciones han subido más de 10 veces. Incluso si un inversor deja de lado el aumento inferior del 30-50%, aún puede obtener una alta tasa de rendimiento. Sin embargo, si una persona se declara en bancarrota en 2008, no importa cuán grande sea el mercado alcista, no tendrá nada que ver con él.

PandaDAO propone un plan de reembolso para el evento de propuesta CultDAO y proporcionará una ventana de reembolso de 7 días: el 6 de abril, PandaDAO, una organización de investigación y desarrollo de herramientas DAO, anunció una propuesta de reembolso para los inversores que "invierten en PandaDAO con una mentalidad Fomo Se proporciona una ventana de reembolso de 7 días.

El motivo de esta propuesta es: PandaDAO lanzó una propuesta sobre CultDAO, una organización de inversión descentralizada, con la esperanza de obtener inversiones de esta última. Después de que se presentó la propuesta, la cantidad de recaudación de fondos de PandaDAO en Juicebox aumentó rápidamente, lo que provocó un límite mínimo de recaudación de fondos de 500 ETH y comenzó una cuenta regresiva de 24 horas hasta el final de la recaudación de fondos. En este momento, la propuesta de Cult aún necesita 5 días para completarse, por lo que es imposible participar a tiempo. Aunque Panda presentó una propuesta, diciendo que reservaría 15 tokens ETH para que Cult invierta, las dos comunidades aún tenían diferencias.

Al cierre de esta edición, PandaDAO ha recaudado un total de 1929 ETH en Juicebox. [2022/4/6 14:07:01]

Por el contrario, puedes tener razón 100 veces, pero mientras mueras una vez, nunca tendrás otra oportunidad. Hemos visto muchos maestros de inversión, y lo que tienen en común es que todos sobrevivieron y vivieron durante un tiempo relativamente largo. Incluyendo al protagonista Shelby Davis, Soros, Dalio, etc. en la "Dinastía Davis" que vi antes. En contraste, Jesse Livermore, el héroe de "Memoirs of a Stock Operator", se suicidó, a pesar de que una vez fue muy rico.

De la misma manera, recuerda esta frase: los jugadores están muertos al final, es solo cuestión de tiempo.

Al contrario, cuando veas una crisis de inversión, no te desanimes, muchas veces las oportunidades vienen después de las crisis, pero hay que saber sobrevivir a la crisis. Después de la crisis financiera de 2008, 2009 fue un gran mercado alcista en el mercado de valores mundial. Después de que el mercado bajista de acciones A sobrevivió en 2018, solo en 2019 podemos aprovechar la oportunidad para que el mercado se recupere. Solo después de que sobrevivió el mercado bajista de 2016, llegó el mercado alcista de acciones del caballo blanco en 2017.

A la larga, debemos creer en la probabilidad. Cuando te sientas en la mesa de póquer, debes creer que habrá una oportunidad de obtener una gran carta, pero debes esperar hasta que llegue esa oportunidad.

Si ponemos nuestro objetivo de inversión en la supervivencia a largo plazo, entonces tenemos que empezar por los riesgos, no por los beneficios. Los rendimientos a largo plazo son el resultado de hacer lo correcto, los rendimientos a corto plazo tienen un gran elemento de suerte. Hoy, si lanzo una moneda al azar para elegir una acción, es posible que el rendimiento dentro de tres meses no pierda frente a la acción seleccionada por los mejores inversores.

Hay un dicho que dice que si ganas tres veces más en un año, en tres años ganarás menos del doble. ¿por qué? La tasa de rendimiento a corto plazo tiene mucha suerte, incluso en un año. Pero si lo observa durante un largo período de tiempo, la tasa de rendimiento está relacionada con la capacidad. De hecho, una habilidad descuidada en la inversión es controlar el riesgo.

Algunas personas preguntarán, si tantas personas ganan tres veces en un año, tomar un descanso en los próximos dos años hará que se tripliquen en tres años. ¿Por qué es tan poco duplicar los ingresos en tres años? Esta lógica es muy simple, porque las personas que ganan tres veces al año tienden a ignorar la influencia de la "buena suerte" en su tasa de rendimiento y piensan que la inversión es en realidad muy simple. año). Como resultado, sobrestiman sus habilidades y subestiman los riesgos. Más importante aún, maximizarán la tasa de rendimiento como su objetivo, lo que también llevará a estas personas a asumir mayores riesgos.

A la larga, los riesgos y los beneficios están relativamente emparejados.

Anteriormente compartimos con usted Edward Thorpe, el fundador de la estrategia neutral del mercado. Su grandeza es que en la fuente de ingresos no se corre mucho riesgo. Su posición de mercado ha sido neutral, ya sea que el mercado en general esté al alza o a la baja, no tendrá mucho impacto en su rendimiento. Usar menores riesgos para obtener mayores rendimientos es la supervivencia a largo plazo de estos maestros de la inversión. Buffett hace inversiones no mirando cuántos jonrones puede conectar, sino mirando si hay bolas entrantes que caen en su "zona de bateo". Sabe que la tasa de éxito de la inversión será mayor solo cuando la pelota esté en su "zona de golpe". Es decir, riesgo relativamente bajo, pero puede obtener rendimientos relativamente altos.

No es lo mismo controlar el riesgo que invertir con bajo riesgo, sino saber qué tipo de riesgo estamos tomando. La recompensa dada por correr este riesgo no es apropiada. No se limite a mirar el rendimiento potencial. Si desea una tasa de rendimiento, ¿no se convierte en un apalancamiento de 10 veces, un apalancamiento de 100 veces para comprar futuros o divisas? Entonces la probabilidad de liquidación rápida también es muy alta.

Howard Marx dijo que hay inversionistas audaces e inversionistas viejos, pero no hay inversionistas audaces y viejos. Para los inversores, cuanto más tiempo, menos valientes se vuelven. Ser tímido no se debe a los bajos rendimientos, sino a que ven que aquellos que toman el riesgo equivocado eventualmente morirán.

Invirtiendo en este juego, si podemos jugarlo indefinidamente, definitivamente obtendremos un alto rendimiento. Cuando sabemos cuál es el factor más importante que afecta los resultados, debemos poner el largo plazo primero y comenzar todo desde el largo plazo. El largo plazo incluye muchos factores: métodos de inversión sostenibles, sistemas en evolución, control de riesgos, activos y pasivos a largo plazo.

La inversión es una carrera de fondo, la velocidad a corto plazo no es importante, la clave es que siempre debemos estar en el equipo que corre, no estar afuera. El objetivo de la inversión no debe estar orientado por la tasa de rendimiento de diez veces al año, sino por cómo hacer una inversión a 30, 40 o 50 años. Cuanto más tiempo, más apalancamiento tienes.

Desde grandes inversionistas hasta individuos comunes y corrientes, las personas que pueden tener éxito en la inversión deben tener una cosa en común: todavía están vivas.

¡Permanece en el juego, nunca salgas!

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