Lea y comprenda la consulta de datos detallada y el análisis de valor de Curve en un artículo.

Curve tiene una interfaz de operación aproximada como la de Windows 95, un posicionamiento especial en el mercado, un diseño de token exquisito y sin bloqueo de humedad. Para tener una comprensión profunda de Curve, debe consultar una serie de datos. Hoy compartiré enlaces y datos relacionados con Curve que los investigadores suelen usar para analizar el valor de CRV.

Estructura de este artículo:

Profundidad de las ofertas: excelente

Explicación detallada del compromiso de CRV: enlace de consulta y datos relacionados

Consulta de monto de compromiso diario de CRV

Consulta el monto total de compromiso de CRV

Experiencia en operaciones de bloqueo y prenda de CRV: veCRV

consulta de tasa de retorno anualizada veCRV

Análisis de consulta de ponderación de votos (es decir, la proporción del número de CRV prometidos)

Consulta APY de diferentes fondos de liquidez de divisas

Consulta sobre información de cotización de divisas de varias instituciones: propuesta

TVL: $ 3.5 mil millones (sin humedad)

Resumen

Profundidad de las ofertas: excelente

Curve tiene casi una posición de monopolio en grandes transacciones, como Binance, Coinbase, SBF, Grayscale y otras instituciones o grandes inversores utilizarán Curve. La profundidad es excelente y el riesgo es bajo es la razón clave.

Por ejemplo:

https://www.curva.fi/

10 millones de DAI se intercambian por 10000549USDC, tal deslizamiento Uniswap y Sushiswap no pueden hacerlo Básicamente, después de que sus fondos alcancen el nivel de un millón de dólares estadounidenses o más de diez millones de dólares estadounidenses, existe una alta probabilidad de que se utilice Curve. Actualmente, las tarifas de gas ETH son relativamente altas. Los fondos pequeños no favorecen el servicio de cambio de moneda estable proporcionado por Curve. En el futuro, después del desarrollo de la capa 2 o ETH2.0, la tarifa de gas se reducirá, lo que también traerá un mayor mercado. espacio a Curva.

Explicación detallada del compromiso de CRV: enlace de consulta y datos relacionados

De los 210 millones de CRV en circulación, el 42,47% están bloqueados y pignorados, y el tiempo promedio de bloqueo es de unos 3,6 años. Lo siguiente se expandirá.

Tinkernet, una plataforma de certificación y desarrollo de IP de cadena cruzada, ganó la 43.ª subasta de tragamonedas de Kusama: según las noticias del 11 de julio, Tinkernet, una plataforma de certificación y desarrollo de IP de cadena cruzada, ganó la 43.ª subasta de tragamonedas de Kusama al bloquear 10.056 KSM. [2022/7/11 2:05:54]

Consulta de monto de compromiso diario de CRV

https://dao.curve.fi/dailylocks

Tomando como ejemplo el 2 de febrero, la posición bloqueada fue de 1.678 millones.

Consulta el monto total de compromiso de CRV

https://dao.curve.fi/locker

Este dato es muy poderoso: en la noche del 4 de febrero de 2021, el volumen bloqueado alcanzó los 91 millones de CRV, lo que representa el 42,47% de toda la circulación. (Según mi observación, los datos del 1 de febrero fueron solo 89,7 millones y el tiempo promedio de encierro fue de 3,61 años). Ahora el tiempo de encierro es de 3,63 años y el tiempo promedio de encierro de más de 3 años. es aterrador Cuanto mayor sea el tiempo de bloqueo, más recompensas se otorgarán más derechos de voto, y el tiempo de compromiso de más de 3 años demuestra la confianza del usuario en la plataforma Curve.

Experiencia en operaciones de bloqueo y prenda de CRV: veCRV

La tarifa de gas que se muestra en la figura anterior es 102.46U, que no es muy amigable para los inversores minoristas.

¿Por qué algunas personas están dispuestas a bloquear posiciones durante tanto tiempo? Debido a que los derechos de voto que se obtienen en diferentes momentos son diferentes, el cuadro de arriba está comprometido por 6 meses, si es por 4 años, el veCRV se puede ver en el siguiente cuadro:

BTC cayó por debajo de la marca de los $60 500 y subió un 0,84 % en un día: los datos de Huobi Global muestran que BTC cayó a corto plazo y cayó por debajo de la marca de los $60 500. Ahora está en $60 491,81, con un aumento intradiario del 0,84 %. fluctúa mucho, por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/4/13 20:13:33]

10.000 USDT está bloqueado durante cuatro años y el veCRV es 9999,84.

consulta de tasa de retorno anualizada veCRV

https://www.curve.fi/useCRV

Los titulares de veCRV tienen una rentabilidad anualizada de 8.41% (datos al 4 de febrero de 2021)

Análisis de consulta de ponderación de votos (es decir, la proporción del número de CRV prometidos)

Puede ver los derechos de voto después de bloquear la posición.

https://dao.curve.fi/gaugeweight Puede ver los derechos de voto de los principales proyectos, que es la proporción de bloqueo CRV. Para garantizar que la propia moneda estable (como Gusd) o la moneda empaquetada (como WBTC, HBTC) exista en el grupo de liquidez de Curve durante mucho tiempo y atraer a más usuarios para ingresar al LP relevante, es necesario continuamente comprar y bloquear CRV. La esencia de la gobernanza económica de CRV es que es necesario bloquear posiciones para obtener derechos e intereses relevantes.

Locking CRV tiene al menos cuatro recompensas o derechos:

La primera capa de recompensas: bloquee CRV para obtener el 50% de las tarifas de transacción de casi 30 grupos.

La segunda capa de recompensas: moneda de plataforma de plataformas relacionadas, como BOR, SNX.

La tercera capa de recompensas: CRV bloquea la tasa de rendimiento anualizada.

La cuarta capa de recompensas: también son los derechos e intereses más críticos para las instituciones, bloqueando CRV para obtener derechos de voto.

Si aquí se amplía, se necesita un artículo para analizarlo en detalle, aquí se hace una breve mención de algunos derechos y recompensas.

Consulta APY de diferentes fondos de liquidez de divisas

https://www.curve.fi/dailystats

Desde aquí, puede ver los ingresos diarios y el volumen de transacciones de cada moneda relevante (o plataforma relacionada).

Consulta sobre información de cotización de divisas de varias instituciones: propuesta

https://gov.curve.fi/

Encuentre una propuesta (propuesta o entendimiento como aplicación) en este sitio web. Las partes del proyecto como HBTC, BBTC, HUSD, BUSD, etc., toman BBTC como ejemplo

https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080

Por ejemplo, esta es la propuesta BBTC de Binance. La parte del proyecto debe aplicar a la plataforma de manera muy formal, que es la regla de control y equilibrio de tres partes de la plataforma Curve, la parte del proyecto y la comunidad. Es necesario votar para ser incluido en la lista, y las propias instituciones a menudo compran CRV y se comprometen a obtener una gran cantidad de veCRV para poder estar en la lista.Aunque la comunidad vote, deben tener cierta estabilidad de veCRV.

Una vez que se incluye la moneda, la parte del proyecto (o llamada socio, la parte del proyecto aquí incluye: instituciones de inversión, intercambios, etc.) generalmente proporcionará recompensas de moneda de plataforma para atraer a los usuarios y garantizar que haya suficiente escala de LP. es la profundidad de negociación. Cuanto más CRV circule en el futuro, menor será la proporción de veCRV que poseerá, por lo que debe continuar comprando CRV y continuar asegurando la posición. Disminuye la circulación.

En el futuro, muchas monedas relacionadas (como BCH, LTC y otras monedas principales) seguirán apareciendo en Curve, y la demanda de CRV será aún mayor.

Nota: Las monedas asignadas o las monedas encapsuladas son tokens que cruzan la cadena de activos cifrados con ETH, como WBTC.

TVL: $ 3.5 mil millones (sin humedad)

La tasa anual de Curve no es alta, pero sí estable, varias instituciones tienden a elegir Curve para optimizar su configuración. Casi todos los pools tienen un TVL (volumen de bloqueo total) de más de 100 millones de dólares estadounidenses, y el volumen de bloqueo de 26 pools el 4 de febrero fue de 3500 millones de dólares estadounidenses. (mostrado como 28 piscinas el 5 de febrero).

¿Cuál es la humedad en las posiciones bloqueadas de DEX como Uniswap, Sushiswap, 1 pulgada, etc.? Porque cuando se calcula su TVL, hay BTC, ETH, USDT y USDT, y hay muchas monedas falsificadas, y las monedas falsificadas y las monedas con muchas burbujas también se reflejarán en el TVL. Casi todos los activos en Curve son activos cifrados importantes, como USDC, GUSD, PAX, USDN y otras monedas estables, como ETH, monedas de mapeo relacionadas con BTC. Haga clic en https://www.curve.fi/ para verificar el TVL de cada grupo.

La imagen de arriba es del sitio de datos coingeko

Observaciones: La circulación general de CRV también se puede calcular directamente desde el sitio web oficial mencionado anteriormente (https://dao.curve.fi/locker, consulta de monto de compromiso general de CRV), 91 millones de posiciones bloqueadas de CRV ÷ la circulación representó el 42,47% = 214 millones de CRV, de acuerdo con los datos de Coingecko.

Se puede considerar que en términos de TVL, el valor real de TVL de Curve puede ser mayor que el de Uniswap y todos los Swaps actualmente en el mercado.

El volumen de transacciones y otros datos se pueden consultar desde DuneAnalytics. Tome el volumen de transacciones como un ejemplo de la siguiente manera:

Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de febrero de 2021, en un plazo de 13 meses, el monto acumulado de transacciones en la plataforma Curve fue de 25.600 millones de dólares estadounidenses.

Resumen

Curve es una plataforma con un desarrollo constante. Hoy en día, cuando los tokens de la plataforma DEX se disparan, el valor de mercado de Curve se subestima actualmente.

Observaciones: la mayoría de los datos de imágenes de este artículo se recopilaron el 4 de febrero de 2021, lo que no afecta el análisis de valor ni el juicio lógico. En el momento de escribir este artículo, el valor de mercado circulante de CRV era de 590 millones de dólares.

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