Este artículo comprende los puntos críticos de inversión recientes y los cambios de los inversores institucionales en la industria del cifrado

En 2020, afectado por la nueva epidemia de la corona, la desaceleración de la economía mundial se ha convertido en un hecho indiscutible. Junto con la existencia de factores inciertos, los inversores institucionales se apresuran a centrar su atención en el mundo encriptado. El valor de mercado de todo el encriptado La industria de activos ha aumentado 3,3 veces en 2020. El interés de las personas en invertir en Bitcoin y sus derivados ha aumentado considerablemente, y el entusiasmo de las instituciones por participar en activos encriptados nunca ha sido tan alto. Los datos de las principales plataformas muestran que los usuarios institucionales experimentaron un aumento sustancial en 2020 en comparación con el año pasado.

En los últimos dos meses, el precio de Bitcoin ha alcanzado continuamente máximos históricos, atrayendo a un gran número de inversores a comprar, y cada vez más inversores institucionales también están cambiando su atención del oro a Bitcoin y otros activos cifrados para luchar contra la inflación. Esto también ha impulsado un aumento sustancial en el valor de mercado total de toda la industria del cifrado.

Específicamente, a principios de 2020, el valor de mercado total de la industria de activos cifrados era de solo unos 193 000 millones de dólares EE.UU. Bajo la influencia de la epidemia mundial de la nueva corona, una gran cantidad de países imprimieron dinero y factores inciertos, inversores minoristas e inversores institucionales. han llegado, impulsando toda la industria del cifrado. El valor de mercado del mercado de activos alcanzó un máximo de $ 730 mil millones.

Por ejemplo, los inversores prominentes Paul Tudor Jones y Stanley Druckenmillerand, así como las grandes empresas públicas MicroStrategy y Square, están participando activamente, mientras que los grandes fondos de cobertura, desde Guggenheim hasta Renaissance Technologies, también están considerando seriamente ingresar a este espacio, lo que ha impulsado el interés del mercado en el mercado. Confianza en la criptoindustria.

Los préstamos de las ballenas gigantes que cortan Curve en Aave V2 se están liquidando: según las noticias del 22 de noviembre, los datos del mercado muestran que el precio de CRV ha superado los 0,61 dólares estadounidenses, y el precio de CRV ha subido más del 20% en 24 horas. ) ha caído por debajo de 1 y su garantía USDC se está liquidando. Previamente, la ballena gigante hipotecó 62,55 millones de dólares de Aave V2, tomó prestados 90,47 millones de CRV y los transfirió a la bolsa para intentar acortar CRV. [2022/11/22 7:57:15]

Las principales instituciones han entrado en el campo de los activos cifrados y han llevado continuamente los puntos calientes de los principales proyectos a un clímax.Desde Bitcoin a un nuevo récord, Ethereum siguió a Bitcoin y aumentó en más del 300%, hasta el ascenso de Polkadot y Filecoin. , el rey de las palomas, y luego From Compound iniciando el auge de DeFi, Sushiswap y el líder de intercambio descentralizado Uniswap, y finalmente a YFI, el rey de la gestión de activos descentralizada, y Chainlink, el pionero de los oráculos de DeFi... Detrás del auge de estos proyectos son todos inseparables de la participación de inversores institucionales.

2020 ha sido un año increíble para los jugadores institucionales que ingresan al espacio de las criptomonedas. No solo JPM Coin, la moneda digital emitida por JP Morgan Chase, comenzó a probar el pago global, sino que también estableció un nuevo departamento para centrarse en el negocio de blockchain y moneda digital; Standard Chartered Bank continuó esforzándose en el campo de la financiación de la cadena de suministro. y pago; Citibank, Deutsche Bank también Se agregó la opción de criptomoneda en la clase de activos.

Xapo, el custodio de Bitcoin, puede obtener una licencia bancaria de Gibraltar: Xapo, el custodio de Bitcoin, puede obtener una licencia bancaria de Gibraltar. El ministro de Finanzas de Gibraltar, Albert Isola, dijo que Xapo ahora era un banco de pleno derecho en Gibraltar. La empresa ya tiene una licencia de dinero electrónico en Gibraltar y está en las etapas finales de obtener una licencia institucional plenamente reconocida, que le otorgaría todos los poderes de un banco normal. (Descifrar) [2021/1/20 16:37:27]

La entrada de grandes instituciones tradicionales representadas por bancos, y la inversión continua en soluciones para campos populares en la industria del cifrado y nuevos modelos financieros, también han permitido a los inversionistas ver varios aspectos del mercado del cifrado bajo la tendencia de una estricta regulación global. grandes proyectos

Especialmente en el candente campo de las DeFi, la nueva jugabilidad representada por el compromiso de participación y la minería de liquidez permite a los inversores institucionales ver la innovación y el valor del flujo del modelo de inversión en el campo de los activos cifrados. Instituciones como P2P Capital, el principal criptocapital Polychain, DRF, SNZ, KR1, Hypersphere Ventures, Web3.Capital, Coinbase Venture, Paradigm Capital, Fenbushi Capital, Collaborative Funds y otras instituciones han ingresado al mercado una tras otra, apostando por DeFi. La mayoría de los inversores institucionales incuban proyectos DeFi en forma de creación de fondos especiales, es decir, participan más en la construcción de la ecología e infraestructura DeFi a través de la inversión y la incubación.

A partir de la segunda mitad de 2020, el valor total bloqueado (TVL, el valor bloqueado total, que generalmente se refiere al valor total de los activos digitales hipotecados por los usuarios en un proyecto de token encriptado) en los proyectos DeFi ha seguido creciendo, y TVL ha seguido creciendo. Esto también inyectará más valor a los proyectos DeFi en varios DAPP en 2021.

Además, desde la perspectiva de los inversores institucionales, hay muchas razones para este crecimiento, como el desarrollo continuo de la minería de liquidez, los inversores que proporcionan liquidez activamente a varios protocolos DeFi (el popular concepto "Yield Farming"), las predicciones de DeFi El aumento de máquinas y las expectativas de Ethereum 2.0 y así sucesivamente.

Según datos relevantes, la capitalización real de Ethereum aumentó casi un 50 % en enero de 2021, alcanzando un récord de aproximadamente 70 000 millones de USD. El número de direcciones con más de 10 000 ETH aumentó un 5 %, con 1241 monederos que actualmente tienen más de 13,8 millones de dólares en ETH. Al respecto, CoinMetrics concluyó que los inversores institucionales comenzaron a comprar ETH. En este momento, los inversores institucionales están apostando fuerte por ETH, lo que puede estar relacionado con el lanzamiento de Ethereum 2.0.

El 1 de diciembre de 2020, se lanzó oficialmente la cadena de balizas ETH 2.0 y se lanzó el bloque génesis. El núcleo de Beacon Chain es permitir que la etapa 2.0 de Ethereum realice la transformación del mecanismo de consenso de PoW a PoS. El cambio de este mecanismo de consenso subyacente es revolucionario. Desde la introducción del mecanismo de fragmentación hasta la realización gradual de la migración integral de la capa de datos, la capa de aplicación y la capa de valor, hasta la transformación del entorno EVM a eWASM, etc. cambiará Ethereum Problemas existentes de escalabilidad y eficiencia de transacciones.

Como todos sabemos, Ethereum actualmente transporta la mayoría de las aplicaciones de cadena de bloques y los activos cifrados en el mercado, lo que causa problemas como la congestión de la red, las altas tarifas de gas y los largos tiempos de confirmación de transacciones. Queda por saber si el lanzamiento de 2.0 puede resolver estos problemas de manera efectiva. visto prueba Pero, en general, recientemente, los inversores institucionales han estado comprando ETH en grandes cantidades, lo que también es una manifestación de optimismo sobre las perspectivas futuras de la cadena de balizas.

A lo largo de 2020, los gobiernos de todo el mundo, especialmente el gobierno de EE. UU., comenzaron a imprimir cantidades masivas de dinero en medio de la pandemia de COVID-19, lo que generó nuevas preocupaciones sobre la salud del sector financiero y llevó a los inversores institucionales hacia activos alternativos como las criptomonedas. El valor de Bitcoin ha comenzado a ser reconocido por los principales inversores institucionales, y la popularidad de los proyectos DeFi también nos ha mostrado el poder transformador de blockchain desde otro nivel.

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