DeFi se reanudó en enero: varios proyectos principales alcanzaron nuevos máximos y las monedas estables algorítmicas tuvieron un rendimiento inferior

Después de 3 años del auge de las ICO, ETH volvió a alcanzar un nuevo máximo en enero. Del mismo modo, los principales proyectos de DeFi en Ethereum, como Uniswap, Aave, Synthetix y MakerDAO, también establecieron los récords de capitalización de mercado más altos en este mes. Uniswap, el intercambio descentralizado más grande, actualmente tiene un valor de mercado de $ 5,6 mil millones en circulación, solo un 24 % por detrás de Binance Coin, y Uniswap todavía tiene una gran cantidad de monedas de plataforma que aún no se han desbloqueado. El valor de mercado de Aave, el mayor protocolo de préstamos descentralizados, ha ido en aumento tras la entrega de la clave de gestión a la comunidad y la actualización a la versión V2. También ha superado los antiguos proyectos de cadenas públicas como EOS y BSV. la

Novato DeFi de enero

Aunque el patrón de los principales proyectos DeFi básicamente se ha estabilizado, en algunos segmentos también hay muchos proyectos de alta calidad que han sido utilizados por más usuarios debido a la distribución de tokens de gobernanza.

Furucombo es un agregador de DeFi que realmente puede crear más oportunidades de ganancias para los usuarios. Convierte protocolos DeFi complejos en cubos visuales. Los usuarios pueden empaquetar múltiples transacciones para formar una sola transacción para reducir los costos de tiempo; también pueden arbitrar convenientemente entre varios protocolos DeFi simplemente arrastrando y soltando los diversos protocolos compatibles con Furucombo. Furucombo es actualmente el único proyecto que integra préstamos flash de forma modular, y los usuarios pueden utilizar préstamos flash sin conocimientos de programación.

Armor es otro proyecto popular en el circuito de seguros descentralizados.Su fundador, Azeem Ahmed, también fue uno de los fundadores de SAFE antes. Después de que se expusiera la vulnerabilidad de SAFE, Alan, otro iniciador de SAFE, continuó haciendo Cover Protocol con el apoyo de Andre y otros, y Azeem creó armor.fi. Armor se basa en Nexus Mutual y está suscrito por Nexus Mutual sin necesidad de KYC. Armor también empodera a NXM a través de la minería de liquidez de la moneda de la plataforma, proporcionando la liquidez de arNXM para obtener tokens ARMOR.

Opium Finance, un acuerdo de derivados descentralizado, también emitió tokens de gobernanza este mes. Opium puede proporcionar varios seguros, incluida la seguridad de contratos inteligentes, el incumplimiento de moneda estable y las fluctuaciones de precios de tokens. Los proyectos de seguros tradicionales a menudo solo pueden proporcionar seguros para una dirección determinada. En la actualidad, el OPIUM es unas 4 veces mayor que cuando se lanzó al mercado. Otro proyecto popular en la pista de derivados, dYdX, también puede estar a punto de emitir tokens. Muchos usuarios arriesgaron altos costos de uso para experimentarlo, con la esperanza de obtener lanzamientos aéreos de tokens.

El punto de acceso DeFi en Ethereum también continúa en otras cadenas. Mdex, un intercambio descentralizado en Huobi Heco, tenía un volumen de bloqueo de US $ 200 millones cinco minutos después del lanzamiento de la minería. En la actualidad, los fondos bloqueados en Mdex son de aproximadamente US $ 1 mil millones, y el valor de mercado de la producción minera es más de 100 millones de dólares. En PancakeSwap, el intercambio descentralizado líder en Binance Smart Chain BSC, su token CAKE también aumentó de $0,61 a $3 en un mes. Venus, el acuerdo de préstamo de BSC, ha ganado muchos seguidores y atención en China. la

WeStarter lanzó HurricaneSwap: según las noticias oficiales, el 26 de septiembre, el proyecto de intercambio WeStarter HurricaneSwap (HCT) se lanzó en el grupo de intercambio público. El tiempo total de intercambio fue de 1 hora y el monto de participación superó los 39,59 millones de dólares estadounidenses, que fue 1979.51 veces el monto del cambio. El grupo de usuarios de titulares de moneda WAR y el grupo de listas blancas se lanzarán a las 20:00 el 27 de septiembre, hora de Singapur.

Se informa que HurricaneSwap es un DEX de cadena cruzada construido sobre Avalanche. [2021/9/27 17:08:38]

Nuevo desarrollo de proyectos populares

Cover anunció el abandono de la minería de escudos después de una laguna en los derechos de acuñación, y no emitirá recompensas que no se recibieron cuando estalló la laguna. Actualmente, solo hay Rewards Mining en Cover, y esta parte de las recompensas proviene de las respectivas partes del proyecto. Sin el apoyo de la fiesta del proyecto, no habrá recompensas.

El 17 de enero, Curve anunció una asociación con Synthetix para lanzar servicios de comercio de activos cruzados. Curve se centró originalmente en transacciones de activos similares, como transacciones entre monedas estables como USDC, DAI y sUSD, o transacciones entre varias monedas ancladas en Bitcoin, donde el deslizamiento de la transacción es bajo y la tarifa de manejo es baja. Synthetix es actualmente el protocolo de activos sintéticos más grande, en el que las transacciones entre activos sintéticos tienen liquidez ilimitada. Si el usuario desea cambiar DAI por WBTC, primero se cambiará DAI por sUSD en Curve, luego se destruirá sUSD en Synthetix para generar sBTC y luego se cambiará sBTC por WBTC en Curve. La cooperación entre Curve y Synthetix mejorará significativamente la posición de Curve en grandes transacciones de activos cruzados.

Bancor ha completado la actualización de front-end, que puede mostrar información como recompensas de extracción de liquidez y admite la reinversión directa de recompensas. La minería de liquidez de Bancor se lanzó en noviembre y se prevé que tenga una duración de 12 semanas y se espera que el ciclo de minería se extienda a través de la gobernanza. Después de que los ingresos se mostraran correctamente en la interfaz de Bancor, la mayoría de los usuarios optaron por reinvertir los ingresos, lo que también se dio cuenta de la intención original de la minería de Bancor y mantuvo más BNT en el ecosistema. Debido a que todos los pares comerciales en Bancor deben incluir su moneda de plataforma BNT, con más minería de compromiso de BNT, el límite de liquidez de Bancor será más alto. la

Datos DeFi

Al 31 de enero, la posición bloqueada total en la red Ethereum alcanzó los 40 100 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 65,8 % en comparación con el mes anterior; la posición bloqueada real fue de 29 100 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 71 % en comparación con el mes anterior . Por un lado, el WBTC hipotecado en la cadena siguió revalorizándose, y el precio de BTC estaba por debajo de los $30.000 a principios de enero; por otro lado, cada vez se transfirieron más fondos a la cadena para compartir los beneficios de la liquidez. minería.

Debido a que ETH se ha apreciado más en el último mes, y la garantía en Maker es principalmente ETH, los fondos bloqueados en Maker superan con creces el segundo lugar. Debido a que Aave tiene dos versiones, V1 y V2, que actualmente se ejecutan al mismo tiempo, Aave V1 actualmente ocupa el puesto 6, mientras que Aave V2 ocupa el puesto 12. Si se suman los dos, Aave debería ser el segundo proyecto con la mayor cantidad de fondos bloqueados.

Monedas estables

Como el tipo de activo más estable con un valor de mercado en aumento, la emisión de monedas estables continúa aumentando. A fines de enero, la emisión de monedas estables en USD en Ethereum alcanzó los 26.500 millones, un aumento de 5.500 millones en comparación con el mes anterior. Entre ellos, la emisión de USDT aumentó en 2 mil millones, USDC aumentó en 1,8 mil millones y DAI aumentó en 460 millones.

Como dirección en las monedas estables, las monedas estables algorítmicas generalmente han tenido un desempeño inferior. Solo las monedas estables algorítmicas con un mecanismo de rebase como AMPL mantienen la inflación durante las subidas del mercado. La oferta actual de ESD es de 444 millones, porque la oferta excesiva dificulta que ESD vuelva a más de $1, y es probable que los bonos comprados en esta etapa se invaliden. BAC actualmente no tiene un buen escenario de aplicación, y el precio es solo 0.43DAI. Aunque la transacción BAB se lanzó recientemente, si se intercambia una gran cantidad de BAB, también causará demasiada deuda en el sistema, lo que dificultará subir a más de $1. Y Frax, que originalmente estaba puesto con grandes esperanzas, también ha sido cuestionado por la gente debido a la reducción a cero de las clavijas de imitación.

préstamo hipotecario

En la actualidad, lo más utilizado en el mercado de préstamos es hipotecar ETH para prestar monedas estables, si estas monedas estables se utilizan para seguir comprando ETH, se logrará el efecto de aumentar el apalancamiento. El préstamo total en la red Ethereum aumentó a $ 5,1 mil millones, un 37,5% más que el mes pasado.

La plataforma con el monto total de préstamo más alto es Compound, que representa el 50,31%. Maker, cuyos activos pignorados son muy superiores a los de Compound, solo representa el 32,81% de los préstamos totales. También se puede ver en el volumen de liquidación de 24 horas que los usuarios de Maker prestan más atención al control de riesgos. Entre las cinco plataformas principales por volumen de préstamo, solo Maker tiene un volumen de liquidación cero en las últimas 24 horas, y Cream tiene el volumen de liquidación más alto.

Intercambio descentralizado

El volumen de negociación de los intercambios descentralizados alcanzó un récord en este mes y superó con creces el volumen de negociación de todos los meses históricos. Los tokens de plataforma de negociación descentralizada representados por UNI y SUSHI son las clases de activos con mejor rendimiento este mes. Liderada por UNI y SUSHI, todo el sector DEX aumentó en general. El DEX en Ethereum ha formado una situación paralela de Uniswap y Sushiswap. Debido a las ventajas de la liquidez, es difícil que otros intercambios compitan con estos dos intercambios en su conjunto.

En algunos campos, hay sus propios proyectos representativos, como 1 pulgada, que realiza transacciones de agregación. El precio actual de 1 pulgada es mucho más alto que el punto más alto cuando se emitió el token, Curve, que se enfoca en la transacción de activos similares; Equilibrador de peso, etc

Activos de cadena cruzada

A fines de enero, la cantidad de monedas vinculadas a Bitcoin en la cadena Ethereum había llegado a 162 000, un aumento del 14,4 % con respecto al mes anterior. Independientemente de la cantidad o la proporción, HBTC ha experimentado el mayor aumento de monedas ancladas en Bitcoin este mes, y el rendimiento anualizado del grupo de HBTC en Curve también es del 17,08 %.

Los activos en cadenas públicas emitidos por intercambios como Huobi Heco Chain pueden considerarse como otro tipo de activos entre cadenas. Tomando Heco como ejemplo, los usuarios primero deben transferir tokens a su cuenta de Huobi y luego seleccionar la cadena Heco al retirar dinero para transferirlos correctamente.

Activos sintéticos

Debido al incidente de WSB, los inversores minoristas estadounidenses compraron una gran cantidad de acciones como Game Stop y AMC, lo que provocó que muchas instituciones detuvieran las pérdidas y abandonaran el mercado. Posteriormente, las plataformas de negociación de corretaje representadas por Robinhood suspendieron la negociación de estas acciones una tras otra, y algunas casas de bolsa incluso cerraron por la fuerza las posiciones de los usuarios. En este momento, los activos sintéticos construidos en blockchain han atraído más atención. Recientemente, Mirror, un proyecto de activos sintéticos desarrollado por el equipo de Terra, también ha recibido una gran atención debido a su propuesta de cotizar acciones de GME.Mirror proporciona transacciones para una variedad de tokens de acciones sintéticas.

Vale la pena mencionar que FTX, un intercambio centralizado que proporciona tokens de acciones, también fue el ganador de este incidente. FTX siguió los puntos calientes y lanzó acciones como GME a tiempo, lo que permitió a los usuarios en el círculo intercambiar puntos calientes sin tener una cuenta. en el mercado de valores de EE.UU. la

Se puede ver que en el campo subdividido de DeFi, todavía hay muchos proyectos pequeños y hermosos que emiten sus propios tokens de gobernanza uno tras otro.La emisión de tokens generalmente se combina con la minería de liquidez. A diferencia de los proyectos de imitación que simplemente copian el código, estos proyectos innovadores han tenido un buen desempeño en precio después de estar en línea durante un período de extracción de liquidez y someterse a pruebas de mercado. En los campos segmentados, como los derivados descentralizados y los seguros, no existe un solo actor dominante en la actualidad, y muchos proyectos aún tienen oportunidades.

Texto | Meditaciones Editadas | Bi Tongtong

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