Oportunidades bajo la tendencia Defi: ¿DEX y CEX son opuestos entre sí o desarrollo inclusivo?

ETH estalló ayer, aumentando continuamente para establecer un récord, estableciendo un récord de 1698 dólares estadounidenses.

Si bien ETH alcanzó nuevos máximos, los principales proyectos de DeFi en Ethereum, como Uniswap, Aave, Synthetix y MakerDAO, también continuaron estableciendo nuevos máximos históricos, estableciendo un récord de superación colectiva de máximos históricos.

ETH es el terreno principal para los proyectos de DeFi en la industria de activos digitales. El aumento en el precio de su moneda no solo es el resultado y la manifestación de la prosperidad de DeFi, sino que también retroalimentará el mayor crecimiento de DeFi.

Si bien Defi está creciendo explosivamente, el intercambio descentralizado DEX también ha logrado un gran progreso:

En términos de precios de divisas, el token UNI alcanzó un máximo histórico de 21,56 dólares estadounidenses, que fue aproximadamente 5 veces más que a fines del año pasado. Sushiswap, que ocupa el segundo lugar de DEX, también ha visto aumentar el precio de su token de $ 2,5 a fines del año pasado a un nuevo máximo de $ 16,58.

En términos de capitalización de mercado, la capitalización de mercado de varios proyectos DeFi líderes ha alcanzado el récord más alto. Uniswap, el intercambio descentralizado más grande, actualmente tiene una capitalización de mercado de 38 mil millones de dólares estadounidenses, ocupando el puesto 13 en la capitalización de mercado de criptomonedas.

En términos de volumen de bloqueo, según los datos de la cadena OKLink, el volumen total de bloqueo de Uniswap V2 sigue creciendo rápidamente, alcanzando un récord de 39.800 millones de dólares estadounidenses;

Con el rápido crecimiento de DeFi en muchos aspectos, el volumen de negociación de DEX también ha batido el récord:

El 1 de febrero, según los datos recopilados por The Block Research, el volumen de negociación de los intercambios descentralizados en enero superó los 60 mil millones de dólares estadounidenses, un récord.

Entre ellos, el volumen de negociación de Uniswap, el intercambio descentralizado número uno, superó los $ 30 mil millones en enero, un récord. Uniswap registró un volumen de operaciones de 15.000 millones de dólares en diciembre, en comparación con el máximo histórico anterior de 18.500 millones de dólares en septiembre. Además, los datos de la cadena muestran que la cantidad de usuarios de Uniswap en un solo día el 31 de enero alcanzó un récord, superando los 40.000 usuarios.

100 millones de USDT completaron la conversión en cadena de TRC20 a ERC20: los datos de Whale Alert muestran que a las 17:29 del 14 de abril, hora de Beijing, 100 millones de USDT en la cadena TRON se transfirieron de Bitfinex a Tether Treasury. Paolo Ardoino, director de tecnología de Tether, dijo que se trata de un cambio de cadena de TRC20 a ERC20. [2021/4/14 20:19:05]

SushiSwap y Curve, que ocupan el segundo lugar, tienen volúmenes de negociación mensuales de 13.480 millones de dólares y 5.920 millones de dólares, respectivamente.

Aunque estos datos aún son muy bajos en comparación con los datos generales de las criptomonedas, están lejos de los intercambios centralizados.

El volumen de operaciones al contado en los intercambios de criptomonedas rompió todos los récords anteriores en enero, alcanzando más de $ 900 mil millones, según los datos de TheBlock. El volumen de transacciones en enero aumentó alrededor de un 140% en comparación con diciembre.

Los tres principales intercambios centralizados tienen un volumen de transacciones diarias de más de 50 000 millones. El volumen de transacciones de 24 horas de OKEx es de 50 666 millones de dólares estadounidenses, el de Huobi es de 55 384 millones de dólares estadounidenses y el de Binance es de 78 840 millones de dólares estadounidenses.

Sin embargo, DEX actualmente tiene dos ventajas principales: en primer lugar, al depender de la extracción de liquidez de Defi y otros métodos, los préstamos y transacciones generados a través del bloqueo y la garantía se están convirtiendo cada vez más en el método principal de las finanzas de blockchain, lo que promoverá el volumen de DEX y las finanzas. rápida expansión de la base; en segundo lugar, con la iteración de la tecnología blockchain y la optimización del rendimiento de la cadena pública, el concepto de "descentralización" se está volviendo cada vez más popular, y la demanda de intercambios descentralizados también está aumentando. El desarrollo de DEX proporciona una buena base de usuarios.

El rápido avance de DEX ha ejercido una tremenda presión sobre el intercambio centralizado CEX.

DEX y CEX

Con el auge de DEX, la presión sobre CEX ha aumentado considerablemente. Cuando estalló Defi el año pasado, hubo una transferencia de tokens de CEX a DEX, lo que provocó una gran disminución en la cantidad de moneda en poder del intercambio y afectó gravemente el funcionamiento del intercambio centralizado.

Aunque el volumen actual de DEX sigue siendo grande, el desarrollo de DEX representa una gran amenaza para CEX.

A juzgar por el desarrollo real actual de los dos tipos de intercambios, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas.Las ventajas y desventajas son muy obvias.

La mayor diferencia entre un intercambio descentralizado y un intercambio centralizado es:

CEX tiene fuertes ventajas de capital y de usuario, y tiene una mejor experiencia de usuario en términos de velocidad de transacción y profundidad de transacción, sin embargo, debido al control centralizado, CEX tiene grandes peligros ocultos para la seguridad de los activos de los usuarios, lo que se ha convertido en una debilidad inevitable. proporciona una oportunidad para el desarrollo;

Por otro lado, DEX tiene las características de transparencia de datos, autocontrol de los activos del usuario, sin necesidad de registro y nombre real, código fuente abierto, token de gobierno, minería de liquidez, gestión de autogobierno comunitario, etc. Este es el más grande. ventaja que CEX no puede realizar.

Por supuesto, DEX actualmente tiene dos puntos débiles importantes: baja velocidad de transacción y altos costos de transacción.

Los proyectos Defi se establecen principalmente sobre la base de Ethereum, y casi el 80 % de los proyectos relacionados se concentran en Ethereum. Varios DEX conocidos, incluidos Uniswap y Sushiswap, se basan en Ethereum.

El desempeño de la cadena pública Ethereum y las altas tarifas de manejo siempre han sido obstáculos para el desarrollo a mayor escala de Defi y DEX.

El rendimiento actual de Ethereum no puede admitir transacciones a gran escala, lo que eleva el umbral para los inversores minoristas; debido a la naturaleza financiera abierta de los contratos inteligentes y EVM, puede haber algunos riesgos de seguridad.

Sin embargo, la actualización de la tecnología ha brindado a DEX una perspectiva más amplia. Con el avance fluido de ETH2.0, estos problemas se están mejorando gradualmente. La capa 2, la fragmentación y el consenso de POS han brindado excelentes soluciones.

Al mismo tiempo, la solución de cadena cruzada de Polkadot es una muy buena solución para la interoperabilidad y la expansión ecológica.

Según las noticias, el proyecto Equilibrium de Polkadot DeFi anunció el lanzamiento del puente de cadena cruzada Ethereum, que puede unir tokens Ethereum y ERC-20 y es totalmente compatible con el conjunto de servicios DeFi. Además, Equilibrium creó un sistema para registrar la actividad puente, haciendo pruebas de estrés como solicitudes de trabajo en paralelo y piratería.

Uniswap planea utilizar la solución de escalado de segunda capa en la actualización V3, que aumentará significativamente la velocidad de transacción y reducirá los costos de transacción, lo que permitirá competir con empresas como Binance y Coinbase.

Si se puede resolver la apelación, el valor de Uniswap bloqueado en la plataforma aumentará significativamente, lo que puede aumentar el precio de su token de gobernanza UNI, controlando efectivamente el estado de los fondos bloqueados en la plataforma.

Sin embargo, el mercado de criptomonedas actual aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Hay muchas oportunidades tanto para DEX como para CEX. Las finanzas descentralizadas establecidas por DEX basadas en tecnología y la innovación de cumplimiento establecida por CEX en vista de la supervisión, etc. Todos pueden brindar oportunidades para la región. Blockchain Finance proporciona una buena infraestructura y aplicaciones básicas bien construidas. Los activos cifrados pueden tener mucho espacio para la experimentación, como la titulización, los intervalos de riesgo, los productos básicos más estructurados y los derivados.

Con la iteración técnica de ETH2.0, la base que respalda las finanzas descentralizadas es cada vez mejor, y la base de la descentralización se vuelve cada vez más fuerte.

En 2020, los proyectos en el campo DeFi han experimentado un crecimiento explosivo. DEX está entrando gradualmente en el campo de visión del público. Todavía hay mucho espacio para crecer en el mercado principal. Por lo tanto, DEX y CEX se desarrollarán y expandirán aún más de una manera. de convivencia e integración.

¡La combinación de DEX y CEX tendrá mejores perspectivas de desarrollo y espacio, y el mercado basado en finanzas descentralizadas tendrá una mejor tendencia de desarrollo!

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