El volumen de transacciones DEX supera los 63 mil millones de dólares estadounidenses, ¿puede continuar otra ola de DeFi?

Título original: El volumen de comercio de DEX supera los 63 mil millones de dólares estadounidenses, y se avecina otra ola de DeFi. ¿Puede continuar esta tendencia?

Resumen: Los proyectos DeFi como Uniswap, Aave, Curve y Chainlink han visto aumentos masivos en el valor del token en las últimas semanas. DeFi no ha visto este tipo de crecimiento desde el verano de 2020, con una nueva ola de DeFi impulsada por soluciones de segunda capa y financiamiento masivo.

Los proyectos DeFi como Uniswap, Aave, Curve y Chainlink han visto aumentos masivos en el valor del token en las últimas semanas. DeFi no ha visto este tipo de crecimiento desde el verano de 2020, con una nueva ola de DeFi impulsada por soluciones de segunda capa y financiamiento masivo.

Los intercambios descentralizados (DEX) negociaron más de $ 63 mil millones en enero, un récord mensual y representaron más del 50% del volumen total de transacciones en 2020. Entre ellos, Uniswap es el DEX más popular y representa más del 40 % del volumen total de transacciones en enero.

Según los datos de DeFi Pulse, el 21 de junio de 2020, el valor total bloqueado en DeFi fue de aproximadamente 1500 millones de dólares estadounidenses. Para el 21 de septiembre, el valor se había multiplicado casi por diez a 9.740 millones de dólares. Esto se debe a una serie de factores, incluido el desarrollo de la agricultura de rendimiento y sus enormes recompensas, los intercambios descentralizados y los fondos de liquidez. Estos factores han creado un mercado de criptomonedas que hoy es casi inseparable de la idea de DeFi, que ahora promete democratizar y descentralizar la economía y brindar servicios bancarios a los no bancarizados.

Algunos libaneses están minando Bitcoin y usando USDT para pagar los gastos diarios: noticias del 7 de noviembre, afectados por la hiperinflación local y los bancos restringiendo los retiros de dólares estadounidenses, algunos libaneses están minando Bitcoin o usando criptomonedas para almacenar riqueza. La moneda estable USDT, vinculada al dólar estadounidense, también es popular, lo que permite a los usuarios cambiarla por efectivo y pagar los gastos diarios. (CNBC) [2022/11/7 12:29:07]

Naturalmente, esto condujo a un aumento en los precios de los tokens DeFi, ya que los inversores vieron la oportunidad de acceder a las capas subyacentes de estas aplicaciones financieras. Por ejemplo, el token LINK de Chainlink ha visto un aumento de valor de 4 veces desde principios del verano, y el YFI de Yearn.Finance ha pasado de $ 1,000 a $ 40,000. Sin embargo, para la mayoría de los proyectos, la exageración se desvaneció y los precios de los tokens cayeron. Recientemente, sin embargo, los precios de los tokens para estos proyectos han vuelto a subir, y esta vez parece que no se debe solo a la exageración y la especulación.

El verano pasado, la moda de DeFi provocó la congestión de la red y las tarifas de Ethereum se dispararon, creando una profecía autocumplida de que una mayor exageración conduciría a una peor congestión, tarifas más altas y casos de uso más bajos para DeFi. Como resultado, los usuarios gastan hasta $100 en tarifas por una simple transacción de Uniswap.

Los futuros de Nasdaq subieron un 1 %, los futuros de S&P 500 subieron casi un 1 %: según el mercado, los futuros de Nasdaq subieron un 1 %, los futuros de S&P 500 subieron casi un 1 % y los futuros de Dow subieron un 0,77 %. [2022/7/19 2:23:42]

Desde entonces, la expansión de la segunda capa se ha convertido en una solución factible para las altas tarifas y el largo tiempo de confirmación de transacciones de Ethereum. Proyectos como Loopring fueron pioneros en el espacio y crearon uno de los primeros intercambios descentralizados basados ​​en tecnología de escalado de capa dos, lo que permite a los usuarios intercambiar activos ERC20 por centavos en lugar de cientos de dólares. Su ventaja de ser el primero en moverse resultó en una apreciación de su ficha de 25x desde su mínimo histórico.

Otros proyectos DeFi también han comenzado a prepararse para la segunda capa. Por ejemplo, Uniswap planea utilizar la solución de escalado de segunda capa en la actualización V3, lo que aumentará significativamente la velocidad de las transacciones y reducirá los costos de las transacciones, lo que podría competir con empresas como Binance y Coinbase. Cuando esto suceda, Uniswap verá un aumento sustancial en el valor bloqueado en la plataforma, lo que podría aumentar el precio de su token de gobierno UNI, controlando efectivamente el estado de los fondos bloqueados en la plataforma. Los titulares de tokens de gobernanza pueden votar por propuestas que les den dividendos relacionados con la cantidad de valor bloqueada en la plataforma o las tarifas de transacción.

Otro proyecto que planea implementar la segunda capa es AAVE, el acuerdo de préstamo descentralizado. Por lo general, los proyectos se construyen sobre una solución de segundo nivel y cada solución es incompatible con la otra. Por ejemplo, Matic Network Ethereum no puede interactuar directamente con DEX de Loopring, excepto a través de la cadena de bloques Ethereum original, y pagar tarifas normales. Para mitigar esto, AAVE planea ofrecer sus servicios en varias soluciones diferentes de segunda capa, dándoles la mayor exposición posible. En teoría, los titulares de AAVE también podrían votar sobre las decisiones de gobierno para ampliar aún más sus ganancias.

Algunos proyectos se han beneficiado indirectamente de la mayor usabilidad de los proyectos DeFi. Por ejemplo, el precio de Chainlink alcanzó recientemente un máximo histórico de casi $25, colocándolo firmemente entre las diez principales criptomonedas. Cuando los proyectos que dependen de Chainlink comiencen a escalar, su crecimiento estará indirectamente relacionado con el crecimiento de Chainlink. Asimismo, cuando el uso de DAI se vuelva más común, también aumentará la disponibilidad del token MKR que rige la moneda estable DAI. También está Yearn Finance, cuya agregación de protocolos de préstamo se manifestará a través de transacciones más baratas, aumentando su valor.

Otra razón del reciente aumento de DeFi puede ser el ciclo de exageración de las criptomonedas. Siempre ha habido un patrón en la apreciación del mercado de criptomonedas. Primero, Bitcoin está en auge, lo que ha atraído mucho dinero y atención al espacio de las criptomonedas. Luego, los inversores comienzan a buscar la próxima gran cosa, lo que los lleva a invertir en Ethereum. El ciclo continúa, y los inversores cambian posteriormente de billetera a algunas de las altcoins más importantes. Grayscale se presentó el 27 de enero para crear el fideicomiso AAVE, entre otros tokens, que sin duda traerá mucho dinero institucional al espacio DeFi.

Las mejoras continuas en los proyectos DeFi más grandes y prometedores han hecho que sus tokens subyacentes se disparen en valor, elevando el valor total bloqueado en DeFi a más de $ 25 mil millones. No solo eso, el descubrimiento gradual del potencial de DeFi por parte de los inversores de Wall Street y los inversores más comunes solo promoverá aún más el desarrollo de esta incipiente industria. Los inversionistas creen que seguirá existiendo la posibilidad de invertir, comerciar y controlar sus propias finanzas a bajo costo.

Por Lincoln Murr, Amy Liu

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