The Block Report: Coinbase aparecerá directamente en Nasdaq

Según un informe de The Block, Coinbase, la primera plataforma comercial compatible, eligió a Nasdaq como el lugar para su cotización directa, según dos fuentes familiarizadas con los planes cripto unicornio de San Francisco.

Luego de una oferta secundaria en el mercado privado Nasdaq, Coinbase planea ingresar a los mercados públicos en las próximas semanas.

Coinbase reveló por primera vez en diciembre de 2020 que había presentado de manera confidencial un borrador de registro de valores S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. para cotizar públicamente sus acciones de alguna manera, anunciando oficialmente una cotización directa el 25 de enero. A diferencia de una oferta pública inicial, una cotización directa no implica la creación de nuevas acciones.

Nasdaq Private Market lanzó un mercado secundario para las acciones de Coinbase el 25 de enero, un movimiento que permite a los accionistas con intereses creados vender acciones. Nasdaq Private Markets brinda servicios a empresas que ofrecen ofertas públicas iniciales, incluida la "planificación de liquidez administrada para empresas previas a la OPI que buscan obtener capital secundario para accionistas e inversores".

Las acciones se cotizan a $ 200 en el mercado privado de Nasdaq, dijo una fuente. Coinbase tiene 254 millones de acciones en circulación, lo que significa que la empresa está valorada en unos 50.000 millones de dólares. La valoración anterior de Coinbase fue en 2018, cuando la empresa estaba valorada en solo 8.000 millones de dólares.

En la actualidad, a juzgar por el contrato de futuros previo a la salida a bolsa que negocia acciones de Coinbase en la plataforma FTX, el cálculo de valoración del mercado de capital privado de $ 50 mil millones equivale a un descuento significativo, porque el precio de negociación de las acciones de Coinbase en la plataforma FTX es de $ 277 , y la valoración circulante es de aproximadamente $ 70 mil millones.

La elección de Coinbase de Nasdaq sobre la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) es una gran victoria para la compañía. La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) tiene una lista directa de varios otros unicornios, incluido Spotify. En diciembre, la SEC aprobó un plan de la NYSE para permitir que Coinbase recaude capital a través de una cotización directa. NYSE también invirtió en la ronda de financiación de $75 millones de Coinbase en 2015.

Por lo general, para las empresas con marcas conocidas, las cotizaciones directas son una opción poderosa para buscar liquidez para sus accionistas en lugar de obtener capital nuevo.

Sin embargo, Coinbase y Nasdaq aún no han comentado sobre el informe.

En los últimos 8 años, el exingeniero de AirBNB Brian Armstrong y el excomerciante de Goldman Sachs Fred Ehrsam crearon un intercambio de criptomonedas desde San Francisco en un estudiante de primer año con un volumen de transacciones de más de 320 mil millones de dólares estadounidenses y sirviendo a 35 millones de usuarios globales. Plataforma financiera Generation.

En los últimos años, con el apoyo del CEO Brian Armstrong y después de varias adquisiciones de alto perfil (incluida la adquisición del proveedor de infraestructura blockchain Bison Trails y la plataforma Routefire), la esfera de influencia de Coinbase ha seguido expandiéndose, convirtiéndose en la principal del mundo. , que también ha recaudado más de 500 millones de dólares en fondos de inversores como Andreessen Horowitz y Polychain.

Además del corretaje minorista, Coinbase también ofrece servicios institucionales; un acuerdo el año pasado coordinado con la firma de software MicroStrategy puede haber contribuido al aumento de los precios de bitcoin.

Si Coinbase Global tiene éxito en su solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ¡será la primera bolsa de criptomonedas principal que cotiza en bolsa y un hito en el espacio criptográfico!

Tags：

Huobi Exchange