Anuario 2020 de inversión y financiación de blockchain: la financiación total supera los 3500 millones de USD, 35 instituciones invierten más de 6 veces

En 2020, la industria de la cadena de bloques está prosperando. Los precios de las divisas de BTC y ETH han aumentado un 302 % y un 464 % respectivamente, lo que ha llevado al mercado de divisas digitales a un mercado alcista en todos los sentidos. US$760.056 millones, lo que equivale a casi cuadriplicar. Afectada por la gran prima de activos, la escala minera de estas dos principales monedas digitales también se ha expandido a alrededor de 7600 millones de dólares estadounidenses, y ha aumentado la posibilidad de que los mineros obtengan ganancias en exceso. Bajo un mercado tan activo, han surgido muchos nuevos puntos críticos de la industria en el campo de la cadena de bloques.Entre ellos, DeFi ha atraído la mayor atención en 2020. Según las estadísticas de Arcane Research, la escala de bloqueo de DeFi ha aumentado en aproximadamente un 2100 % a lo largo del año, y la cantidad de direcciones independientes se ha multiplicado por 10 durante todo el año. La prosperidad de la industria ha impulsado el desarrollo del mercado de inversión y financiación. En 2020, la inversión y el financiamiento en el campo pan-blockchain global mantuvieron un rápido crecimiento, y la inversión y el financiamiento totales divulgados a lo largo del año alcanzaron los 3566 millones de dólares estadounidenses (sin incluir adquisiciones). PAData analizará los fundamentos de inversión y financiación, las vías clave y las instituciones de inversión activas en el campo pan-blockchain global en 2020 a través de la recopilación de datos públicos, y prestará especial atención a las tendencias de las principales industrias como DeFi, intercambios y cadenas públicas. A lo largo de 2020, un total de 407 proyectos en el campo pan-blockchain global divulgaron información financiera (excluyendo adquisiciones), ocurrieron un total de 434 incidentes de inversión y financiación, y múltiples proyectos completaron múltiples rondas de financiación durante el año. A juzgar por el momento de las divulgaciones de inversión y financiamiento, el cuarto trimestre es el momento con la mayor cantidad de eventos de inversión y financiamiento en el año. El número total de eventos de inversión y financiamiento revelados en el trimestre es de aproximadamente 151, el número total de eventos de inversión y financiamiento eventos divulgados en el tercer trimestre es 126, y el número de eventos de inversión y financiación en el segundo trimestre es 72. , 85 en el primer trimestre. Esto es básicamente consistente con la tendencia general del mercado, y la cantidad de eventos de inversión y financiación a lo largo del año ha aumentado constantemente con el tiempo. Entre los 434 incidentes de inversión y financiamiento, un total de 306 divulgaron el monto de inversión y financiamiento al mismo tiempo, involucrando 293 proyectos, y el monto acumulado de inversión y financiamiento divulgado fue de aproximadamente 3.566 millones de dólares estadounidenses. A juzgar por la distribución mensual de los montos de inversión y financiamiento, el cuarto trimestre también reveló el mayor monto de inversión y financiamiento, el monto total de inversión y financiamiento divulgado en ese trimestre fue de aproximadamente US$1,227 millones, representando el 34.41% del monto total de el año. El monto total de inversión y financiamiento divulgado en los otros tres trimestres es básicamente similar, un total de US$827 millones fue divulgado en el primer trimestre, un total de US$779 millones fue divulgado en el segundo trimestre y un total de US$733 millones se dio a conocer en el tercer trimestre. Entre ellos, mayo y diciembre son los meses con mayor monto de inversión y financiamiento divulgado en un solo mes del año, alcanzando los US$476 millones y US$460 millones respectivamente. A juzgar por el monto total de inversión y financiación en varios campos de la industria, en 2020, los proyectos de criptomonedas siguen siendo los más favorecidos por el capital.La inversión y financiación total acumulada divulgada a lo largo del año alcanzó alrededor de 1.720 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 48,37%. del importe total del ejercicio, cerca de la mitad. En segundo lugar, la cantidad de inversión y financiamiento divulgada en el campo de aplicación de la industria para todo el año es de aproximadamente 827 millones de dólares estadounidenses, ocupando el segundo lugar. La inversión y el financiamiento totales divulgados por la tecnología subyacente y otra ecología a lo largo del año no superan los 500 millones de dólares estadounidenses, que son alrededor de 490 millones de dólares estadounidenses y 417 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. El monto de inversión y financiamiento para otros proyectos transversales es aún menor, y el monto acumulado no supera los US$100 millones. Crypto Startup GIANT recauda $ 5 millones: Jinse Finance informa que GIANT Protocol ha recaudado $ 5 millones para su plan para transformar la industria de las telecomunicaciones al tokenizar el ancho de banda. CoinFund lideró la ronda semilla, con la participación de Gumi Cryptos, la firma de criptocapital de riesgo Blockchange, Entheos, Argonautic y Bronco Fund. Según Jake Brukhman de CoinFund, GIANT promete convertir el ancho de banda en un activo digital que puede usarse como moneda. [2021/12/17 7:44:50] *Descripción de datos: "/" significa que el proyecto incluye dos subdivisiones, como "herramientas/protocolos" significa que el producto del proyecto incluye dos subdivisiones de herramientas y protocolos, debajo del mismo. Si enfoca su atención en las pistas de subdivisión más pequeñas, puede encontrar que los intercambios, la gestión integral de activos digitales y los proyectos DeFi son los tres tipos de proyectos que revelan la mayor inversión y financiamiento total en 2020. Entre ellos, el monto total de inversión y financiamiento divulgado por el intercambio a lo largo del año fue tan alto como US $ 896 millones, lo que representa el 52,09% del monto total de inversión y financiamiento en el campo de las criptomonedas y el 25,13% del monto total de inversión y financiamiento en la industria de la cadena de bloques. Los proyectos de gestión integral de activos digitales estrechamente relacionados también han atraído la atención del mercado en los últimos años. En 2020, se reveló el monto de inversión y financiamiento de 593 millones de dólares estadounidenses, lo que lo convierte en una pista de "absorción de oro" solo superada por los intercambios. A diferencia de los intercambios, los proyectos DeFi marcarán el comienzo de un crecimiento revolucionario en 2020, y el monto acumulado de inversión y financiamiento divulgado ha alcanzado alrededor de 278 millones de dólares estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 33,62 % del monto total de inversión y financiamiento en el campo de aplicación de la industria. representando el 20% del monto total de inversión y financiamiento en la industria blockchain 7.80% del monto total de inversión y financiamiento. Además, las herramientas, los acuerdos, los emisores de monedas estables, las bases de datos, los pagos, las inversiones y los proyectos de "inversión/incubación" revelaron un total anual de inversión y financiación de más de 100 millones de dólares. Los proyectos en diferentes campos tienen diferentes capacidades de financiación. En 2020, los proyectos de aplicación de la industria revelaron la mayor cantidad de eventos de inversión y financiamiento, con un total de 158 proyectos que revelaron eventos de inversión y financiamiento Entre los proyectos que revelaron el monto del financiamiento, el financiamiento total promedio obtenido por cada proyecto individual fue de aproximadamente 7,01 millones de dólares estadounidenses. , y la capacidad de financiación individual no era alta. Las capacidades financieras de los proyectos tecnológicos subyacentes también son relativamente similares. Aunque 105 proyectos relacionados revelaron eventos de inversión y financiamiento, el financiamiento individual promedio de los proyectos que revelaron el monto del financiamiento fue de solo alrededor de 8,16 millones de dólares estadounidenses. Por el contrario, los proyectos de criptomonedas y los proyectos de "aplicaciones industriales/de criptomonedas" tienen las capacidades de financiamiento individual más sólidas. En 2020, 114 proyectos de criptomonedas revelaron eventos de inversión y financiamiento, y el financiamiento único promedio de proyectos que revelaron montos de financiamiento fue de aproximadamente 20,72 millones de dólares estadounidenses, 3 proyectos de "aplicación de criptomoneda/industria" revelaron eventos de inversión y financiamiento, y el monto promedio de financiamiento de un solo proyecto fue de aproximadamente 20,57 millones de dólares estadounidenses. Datos: Evolve ETF aumentó sus tenencias en 47 BTC y 227 ETH: según datos de OKLink, a las 21:00 horas de hoy, el número de BTC en poder de Evolve Bitcoin ETF era 1618,76, y la nueva posición era 47,38 BTC; Evolve Ether ETF retenido El número de algunos ETH es 13495.57 piezas, y la nueva posición es 227.63 ETH. [2021/6/2 23:05:45] A juzgar por las capacidades de financiación de las pistas subdivididas, los proyectos de "inversión/incubación" tienen las capacidades de financiación individuales más sólidas, con un promedio de 38,08 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, Pantera Capital es en el 8 Bloccelerate recaudó $165 millones en diciembre y Bloccelerate recaudó $120 millones en diciembre. Además, las pistas de subdivisión con sólidas capacidades de financiamiento también incluyen bases de datos, intercambios y gestión integral de activos digitales. El valor promedio del financiamiento individual supera los 20 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, el financiamiento único promedio de los proyectos DeFi es de solo 4,8 millones de dólares estadounidenses, que es la vía con la capacidad de financiación más débil entre todas las vías subdivididas. Entre ellos, la empresa de préstamo de criptomonedas BlockFi anunció en agosto que completó un financiamiento de US$50 millones, que es el evento de inversión y financiamiento con el monto total de financiamiento más alto de un solo proyecto DeFi en todo el año. En 2020, la inversión en el campo pan-blockchain global seguirá estando dominada por la inversión en etapa inicial. Entre los 434 eventos de inversión y financiamiento, 296 divulgaron el avance de la inversión y el financiamiento, incluidas 98 rondas semilla, 44 rondas A, 38 inversiones estratégicas y un total de 180 de los tres, lo que representa el 60,81%. Desde la perspectiva de los campos principales, el progreso de la inversión y el financiamiento revelado por los proyectos de aplicación de la industria es principalmente inversión inicial y estratégica, con un total de 57 casos. Además, hay avances de financiamiento de 5 rondas C, incluidos los proveedores de servicios de datos Digital Asset y Chainalysis. La tecnología subyacente y los proyectos de criptomonedas se centran principalmente en rondas iniciales, rondas A e inversiones estratégicas. Entre ellos, los proyectos de criptomonedas también tienen eventos de inversión y financiación en rondas posteriores, como rondas C, rondas D y rondas F. Un caso cada uno, que involucra el emisor de stablecoin Paxos, el banco digital N26 y el exchange Robinhood, todos con un monto de financiamiento de más de US$100 millones. A juzgar por el monto de financiamiento divulgado en varias formas, en todo 2020, el monto total de financiamiento en la ronda B, la ronda C y la ronda A es el más alto, superando todos los 350 millones de dólares estadounidenses, de los cuales la ronda B ha alcanzado unos 466 millones de dólares estadounidenses. El monto total de financiamiento involucrado en ICO también superó los 225 millones de dólares estadounidenses, y ICO sigue siendo una forma de financiamiento muy importante en la industria de la cadena de bloques. Además, el monto total de financiamiento involucrado en STO es relativamente bajo, solo alrededor de 19,8 millones de dólares estadounidenses. El único intercambio de eventos de OPI, INX, reveló información de OPI de US $ 7,5 millones en septiembre, y la empresa minera Hut8 reveló información posterior a la OPI en julio. De acuerdo con las capacidades de financiación individuales en diferentes rondas, las capacidades de financiación de proyectos de las rondas F, C, D y B son relativamente fuertes, y las escalas de financiación individuales han superado los 40 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, la capacidad de financiación individual de la ronda F es la más sólida, con un monto de financiación individual promedio de 280 millones de dólares estadounidenses, y el monto de financiación individual promedio de las otras tres rondas también supera los 40 millones de dólares estadounidenses. Además, merece la pena prestar atención al ICO, cuya escala única de financiación no es pequeña, unos 13,37 millones de dólares americanos. La escala de financiación única de STO es relativamente pequeña, menos de 10 millones de dólares estadounidenses. En el campo de DeFi con el impulso de desarrollo más fuerte en 2020, un total de 25 proyectos revelaron el progreso de la ronda de financiamiento semilla, y otros 10 proyectos revelaron el progreso de otras rondas de inversión y financiamiento, con un monto de financiamiento promedio de alrededor de 5,59 millones de dólares estadounidenses. dólares Principalmente afectado por los proyectos de financiación de la ronda A, la ronda B y la ronda C, se ha elevado el nivel medio. A diferencia de DeFi, entre los proyectos de cadena pública que revelan el progreso de inversión y financiación en 2020, ICO e inversión estratégica son las principales formas de financiación, cada una con 3 proyectos. Entre ellos, el más notable es que Polkadot recaudó aproximadamente US$43 millones a través de ICO. En 2020, un total de 705 instituciones (incluidos individuos) participaron en la inversión en proyectos de blockchain, de las cuales 35 instituciones invirtieron en más de 6 proyectos. NGC Ventures participó en 22 proyectos en total, incluidos ForTube, Linear Finance y Math Wallet, entre otros. Además, Pantera Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research y Polychain Capital han invertido en más de 15 proyectos de blockchain. ParaFi Capital, HashKey Capital, IOSG Ventures, Digital Currency Group, Dragonfly Capital, Framework Ventures y Three Arrows Capital invirtieron en más de 10 proyectos. Estas 12 instituciones de inversión son las instituciones con las actividades de inversión más activas en 2020. Sin considerar las diferencias en los comportamientos de inversión, como la inversión principal y la inversión de seguimiento, el monto de la inversión de cada inversionista se calcula estimando el monto promedio de la inversión de cada inversionista en función del monto total de financiamiento/número de inversionistas. Este es solo un valor estimado y, debido a que se ignoran las diferencias, los resultados estimados solo pueden proporcionar una referencia limitada para comprender el comportamiento de inversión de los inversores. Según las estadísticas, en 2020, un total de 29 instituciones de inversión han invertido más de 20 millones de dólares estadounidenses en el campo pan-blockchain, entre las que Guy Schwarzenbach y Addition han invertido más de 100 millones de dólares estadounidenses. Según información pública, Guy Schwarzenbach invirtió US$103,4 millones en el banco suizo de encriptación SEBA en enero de 2020, mientras que Addition participó en diciembre del proveedor de servicios de datos Chainalysis. Según la estimación promedio, la inversión podría rondar los US$100 millones. Además, la inversión y financiación total de Baidu, Pantera Capital y Ribbit Capital en 2020 superó los 60 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, Baidu, uno de los gigantes de Internet, invirtió US$85,1 millones en Yuxin Technology en enero, y Pantera Capital y Ribbit Capital invirtieron en más proyectos de manera diversificada. Por ejemplo, Pantera Capital invirtió en Acala, Amber Group, Balancer, DODO, Wyre, etc., y Ribbit Capital invirtió en Chainalysis, Lightning Labs y Robinhood. Los inversores con diferentes antecedentes tienen diferentes lógicas de inversión y preferencias de inversión. De acuerdo con la clasificación simple de la naturaleza de los inversores, se puede ver que los intercambios han invertido más intensamente en proyectos de criptomonedas relacionados con su propio negocio. Invirtió en 13 proyectos de criptomonedas. Los VC de blockchain conocidos están particularmente inclinados a los proyectos de aplicaciones de la industria, especialmente los proyectos DeFi. Han invertido en 57 proyectos relacionados durante todo el año. Además, también están dispuestos a invertir en intercambios y proyectos de protocolo. Han invertido en 24 proyectos en total durante todo el año y 11 proyectos relacionados. Por el contrario, el diseño de inversión de los VC tradicionales conocidos es más equilibrado, invirtiendo en un total de 10 proyectos de tecnología subyacente, 10 proyectos de aplicaciones industriales y 8 proyectos de criptomonedas durante todo el año. En cuanto a la inversión en el campo DeFi, NGC Ventures invirtió en la mayor cantidad de proyectos, con un total de 11, seguido de ParaFi Capital y Framework Ventures, que invirtieron en un total de 8 proyectos. Entre las instituciones de inversión con antecedentes tradicionales, solo Winklevoss Capital, a16z y Galaxy Digital han invertido en proyectos DeFi. Entre los intercambios, Coinbase, MXC Matcha y Huobi han implementado proyectos DeFi.

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