BTC/USD+4.12%
ETH/USD+4.03%
LTC/USD+3.62%
DOT/USD+5.56%
ADA/USD+6.34%
SOL/USD+6.05%
XRP/USD+3.34%
DOGE/US+4.08%En 2020, el valor total de transacción de las monedas estables superó el billón de dólares, en comparación con los aproximadamente 936 000 millones de dólares de PayPal.
El mercado de las monedas estables ha experimentado un crecimiento increíble durante el año pasado, con un suministro actual de más de $54 mil millones y un promedio mensual de transacciones en cadena de $380 mil millones. Recientemente, The Block publicó un informe de 130 páginas sobre el mercado de las monedas estables. Los puntos clave del informe ahora se extraen de la siguiente manera:
Desde enero de 2020, varias métricas comerciales de monedas estables han experimentado un gran crecimiento, como:
El suministro de Stablecoin creció de $ 5.9 mil millones a $ 54.2 mil millones;
El volumen mensual promedio de transacciones aumentó de $235 mil millones a $384 mil millones;
El número de direcciones con tenencias de monedas estables superiores a $100 aumentó de 284.000 a 1,85 millones;
El promedio de direcciones activas diarias aumentó de 53.000 a 307.000;
El volumen promedio diario de transacciones aumentó de 98.000 a 594.000.
Sin embargo, aunque varios indicadores han aumentado mucho, no hay suficiente apoyo al producto. De hecho, las principales razones del aumento en el mercado de las monedas estables el año pasado son las siguientes:
Los mineros usan Bitcoin para pagar la deuda de Tether;
El aumento de la popularidad de los derivados colateralizados de Tether;
El auge de las DeFi y la agricultura de rendimiento;
En el mercado al contado, Bitcoin perdió su liderazgo como "moneda base";
Aumenta la demanda institucional de Bitcoin.
En 2020, el volumen de transacciones de monedas estables alcanzó los 110 millones, con un valor de transacción total de más de $1 billón. En comparación, PayPal tuvo 154 mil millones de transacciones el año pasado, con un valor total de transacción de alrededor de $936 mil millones. A partir de esto, podemos ver claramente la diferencia, en términos de valor de transacción promedio, PayPal cuesta alrededor de $ 60 por transacción, mientras que las monedas estables superan los $ 9,000.
Por un lado, las tarifas de transacción de las monedas estables son ligeramente más altas; por otro lado, no hay muchos otros casos de uso para las monedas estables (principalmente transacciones), por lo que la mayoría de las transacciones de monedas estables superan los $ 100. Alrededor del 40% de todas las transacciones de monedas estables están entre $ 100 y $ 1000.
En esta etapa, el intercambio de criptomonedas Binance tiene la mayor cantidad de monedas estables. Según los datos a fines de enero, la cantidad total de monedas estables en poder de Binance es cercana a los 10 mil millones de dólares estadounidenses. Además, una gran cantidad de monedas estables también están bloqueadas en los protocolos DeFi, como Curve, Aave y Uniswap.
Alrededor del 40% del suministro de monedas estables proviene de intercambios, el 11% de los protocolos DeFi y el resto de billeteras, plataformas OTC, empresas comerciales, etc.
El siguiente gráfico muestra la distribución geográfica de las dos monedas estables más populares, USDT y USDC. Entre ellas, USDT es la más utilizada en Asia, mientras que USDC es la más utilizada en los EE. UU. Esto se debe principalmente a que muchos intercambios asiáticos eligieron el USDT. moneda estable temprano.
La gran mayoría de las monedas estables están ancladas a monedas fiduciarias y utilizan monedas fiduciarias como garantía, lo que representa el 96%. La razón principal para elegir vincular con moneda fiduciaria es que este método es el más escalable y el proceso de implementación es muy simple.
A fines de enero, el 70 % del suministro de monedas estables estaba en la cadena de bloques Ethereum, el 27 % en la cadena de bloques Tron y otro 3 % en OMNI.
Hay una estadística asombrosa de que el 99% del suministro de monedas estables actualmente está vinculado al dólar de EE. UU. Hay dos razones principales para esto: una es porque los comerciantes aún prefieren el dólar de EE. UU., y la otra es que es más difícil canjear monedas no -Monedas estables en dólares estadounidenses, y la tasa de interés es relativamente baja.
Tether es actualmente la moneda estable más "dominante en el mercado", echemos un vistazo a los datos relevantes:
Tether representa el 69% del suministro de monedas estables;
Tether representa el 63% de las transacciones de monedas estables;
Entre las direcciones de monedas estables que tienen alrededor de $100, Tether representa el 87%;
Tether representa el 88% de las direcciones activas diarias de stablecoin;
Tether representa el 89% del volumen comercial diario promedio de las monedas estables.
Escrito por: Larry Cermak, jefe de investigación de The Block Traducido por: Lu Jiangfei
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