Perspectiva sobre la historia de la evolución de la moneda anclada en Bitcoin en el mercado de 7 billones

Según los datos de Debank, el número actual de monedas ancla BTC emitidas ha superado las 180 000, de las cuales la moneda ancla BTC más grande, la WBTC, ocupa más de la mitad del país, superando las 130 000. Ya sabes, a principios de 2020, la cantidad total de monedas ancladas en BTC era de solo 1000. En solo un año, la cantidad de monedas ancladas en BTC ha logrado un aumento tan grande. ¿Cuál es el secreto detrás de esto? ¿Por qué se necesita la moneda ancla de Bitcoin y cuál es su historial de evolución? Este artículo comenzará con el nacimiento de "Rootstock" en 2015, contando SBTC, LBTC, WBTC, imBTC, tBTC, eBTC... para brindarle una perspectiva sobre la evolución histórica de las monedas ancladas en Bitcoin en el mercado de 7 billones. Fuente: debank.com En comparación con las aplicaciones DeFi basadas en Ethereum, las aplicaciones DeFi creadas en la red Bitcoin tienen algunas desventajas. Por razones de seguridad y estabilidad, el lenguaje de secuencias de comandos de Bitcoin se restringió especialmente en los primeros días, por lo que los desarrolladores no podían usar el lenguaje Solidity de Ethereum para jugar como quisieran. Por lo tanto, algunas cosas que los desarrolladores pueden hacer en Ethereum no se pueden hacer en la red de Bitcoin. Mucha gente quiere llevar BTC al mundo DEFI (finanzas descentralizadas) de varias maneras, y el nacimiento de tBTC es un caso típico. Según Matt Luongo, director de operaciones del equipo de Thesis, una vez, su esposa le sugirió que vendiera Bitcoin para comprar una casa, pero Luongo no estaba dispuesto y buscó usar Bitcoin como garantía para comprar una casa con un préstamo. Pero en ese momento, el préstamo centralizado con Bitcoin como objetivo no estaba desarrollado. Después de algunas consultas, no pudo encontrar una manera de pedir prestado en BTC, por lo que eligió el método descentralizado con el que estaba familiarizado para realizar esta demanda, por lo que decidió a Con tBTC. El desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi) en pleno apogeo en 2020 ha empujado a más personas a traer BTC al mundo DEFI, de modo que BTC no solo se usa como un activo fijo para el almacenamiento de activos, sino que también permite a los usuarios bloquear su propio BTC para ir Prestar de forma centralizada para obtener ingresos, o prenda para obtener préstamos. 1. RootStock y SBTC (SmartBTC) Ya en 2015, en el seminario para desarrolladores de Bitcoin Foundation DevCore, los desarrolladores principales de Bitcoin discutían las propuestas de mejora de Bitcoin para agregar cadenas laterales; en 2016, nació RootStock como una plataforma de contrato inteligente entre pares construido sobre la cadena de bloques de Bitcoin, cuyo objetivo es implementar contratos inteligentes como una cadena lateral. El criptógrafo Nick Szabo dio su evaluación en Twitter: La parte más valiosa de Bitcoin (moneda y sistema de liquidación) + la parte más valiosa de Ethereum (entorno de programación de contratos inteligentes), alguna vez se consideró Se considera que es el competidor más fuerte de Ethereum, que proviene de Twitter BTC se puede transferir desde el bloque de la cadena principal de Bitcoin a la cadena lateral RSK, y se puede transferir de vuelta desde la cadena lateral RSK. De hecho, Bitcoin nunca se ha movido en el bloque, pero está bloqueado temporalmente a través del contrato inteligente, y la cadena RSK libera la misma cantidad de SBTC (SmartBTC) a través del contrato inteligente. El token SBTC en la cadena lateral RSK no se creará y desaparecerá de la nada, solo aumentará o disminuirá cuando se transfiera la misma cantidad de bitcoin hacia adentro o hacia afuera. 2. Liquid Netowrk (LBTC) utiliza cadenas laterales para realizar el anclaje de bitcoin y Liquid Netowrk (LBTC). Hablando de Liquid Netowrk, muchas personas pueden no estar familiarizadas, pero cuando se trata de la empresa detrás, todos están familiarizados con ella. Es el conocido Blockstream. En 2018, el director de estrategia de Blockstream, Samson Mow, anunció el lanzamiento de la primera cadena lateral del mundo construida en la red Bitcoin: Liquid Network. Liquid Network es una cadena de bloques independiente, y el bitcoin emitido en la cadena de bloques es Bitcoin líquido (LBTC). El método de implementación es muy simple, es decir, cuando emite un LBTC en Liquid, el BTC en la cadena principal se bloqueará. de lo contrario, cuando LBTC se convierta a BTC en la cadena principal, LBTC se destruirá. Bitcoin en la red líquida puede resolver los tres problemas principales de la transferencia de Bitcoin: 1. La transferencia de Bitcoin es lenta. Todo el mundo sabe que Bitcoin es una red altamente descentralizada y la velocidad de transferencia es muy lenta, pero las cadenas laterales como la red líquida La velocidad de la generación de bloques es rápida y se puede realizar una transferencia rápida. 2. El tema de la transparencia en las transferencias de bitcoin. La red de bitcoin es una red abierta y transparente. Conociendo la dirección de bitcoin se puede rastrear toda la información de transferencia de la dirección. Esta es una ventaja de bitcoin, pero para transferencias grandes, si es es fácil causar pánico en el mercado y otros problemas si se puede rastrear. Liquid Network adopta la tecnología de transferencia privada desarrollada por Blockstream.Al usar Liquid Network para transferir dinero, otros solo pueden ver que una dirección se transfiere a otra dirección, pero se desconoce la cantidad específica, logrando un cierto grado de estabilidad. 3. Se puede acceder a una variedad de monedas.No solo se pueden emitir LBTC en la red líquida, sino que también se pueden emitir otros tokens, como USDT, como USDT. Sin embargo, la primera generación de tokens de red de cadena lateral representada por SBTC y LBTC no ha sido ampliamente utilizada y reconocida, e incluso ahora hay muy pocos contenidos relacionados en toda la búsqueda en Internet. El autor cree que no solo por la mala promoción oficial efecto, pero también porque tiene mucho que ver con el tiempo. En pocas palabras, no hay una demanda rígida. Si hay un grupo de liquidez SBTC-ETH en una plataforma DEFI para proporcionar liquidez, puede obtener un APY del 1000%. Presumiblemente, la cantidad de SBTC acuñada aumentará considerablemente. Sin embargo, habrá No hay tal cosa El WBTC que se presenta a continuación es Comer suficiente bono "puede ganar dinero". 3. WBTC (Wrapped Bitcoin) El nombre completo de WBTC es Wrapped Bitcoin. Es una moneda ancla de BTC basada en Ethereum. Fue iniciada conjuntamente por Kyber Network y BigGo en enero de 2019 y se puede intercambiar con BTC 1:1. En términos sencillos, es la versión ERC-20 de BTC. En el debank, la cantidad de WBTC representa más del 70% de la cantidad de monedas ancladas de Bitcoin, superando las 130,000. Fuente: debank.com La operación de WBTC requiere tres participantes: WBTC DAO, Comerciante (receptor) y Custodio (custodio). Los usuarios envían BTC al aceptador y solicitan intercambiar WBTC. El aceptador 1 pasa la auditoría KYC/AML. El usuario 2 envía WBTC inteligente El contrato envía Mint minting request 3 para enviar el BTC del usuario al custodio. Después de recibir el BTC, el custodio envía una solicitud de acuñación al contrato inteligente. El contrato envía WBTC al aceptador a través de la solicitud, y el aceptador envía WBTC al usuario. El proceso general es como se describe en el sitio web oficial de WBTC: Fuente: sitio web oficial de WBTC La aplicación de WBTC en el protocolo DEFI es muy extensa, y los socios oficiales también se están desarrollando muy rápidamente, ya sea que desee participar en la extracción de liquidez, préstamos DEFI , o Participar en el apalancamiento DEFI, WBTC es útil. Desde el sitio web oficial de WBTC, actualmente hay 57 socios de WBTC, incluidos DYDX, 0x, AAVE, etc., con los que estamos muy familiarizados. Obtenido del sitio web oficial de WBTC Aunque WBTC suena genial y tiene una amplia gama de aplicaciones, la configuración del custodio lo hace muy centralizado.Al igual que WBTC, es un custodio centralizado de monedas ancladas en Bitcoin, así como imBTC de tokenlon y HBTC de Huobi. Sin embargo, al invertir en monedas ancladas en Bitcoin centralizadas, su comportamiento de inversión depende de su confianza en el emisor, y sus activos pueden dañarse debido a ciertos eventos, lo que provoca una crisis de confianza. La comunidad DEFI ha desarrollado una moneda descentralizada anclada en Bitcoin para introducir activos externos en DEFI de manera descentralizada. 4. tBTC utiliza un método descentralizado para generar monedas ancladas en bitcoin. tBTC es un caso clásico. Al principio, el sitio web oficial de tBTC decía claramente "NO KYC, NO intermediarios, NO tonterías". El nacimiento de tBTC fue un poco dramático. De lo anterior, podemos ver que tBTC es más como el producto del "no hacer nada" del equipo de tesis. Sin embargo, como un tBTC de corta duración, ha recibido mucha atención. Según para desbancar datos, hay casi 1.500 tBTC. En tBTC, no existe una autoridad central para custodiar bitcoins bloqueados, y cada tBTC está respaldado por BTC 1:1. Los usuarios de tBTC usan BTC para crear tBTC a través de la red de firmantes. Se selecciona aleatoriamente un grupo de firmantes para cada tBTC acuñado. Los firmantes deben proporcionar un exceso de ETH como garantía (para acuñar 1 tBTC, deben proporcionar 1,5 BTC en ETH como garantía) para asegurarse de que no puedan quitar estos BTC bloqueados. En efecto, los firmantes deben garantizar en exceso sus depósitos proporcionando 1,5 BTC en ETH. Los firmantes pueden ganar recompensas bloqueando su propio ETH para acuñar tBTC. Aunque la descentralización de tBTC ha mejorado el índice de confianza, la garantía excesiva limita en gran medida la tasa de utilización de los fondos y también aumenta el costo de fricción entre el Bitcoin nativo y la moneda anclada en Bitcoin. Nació una moneda descentralizada anclada en Bitcoin que no requiere un exceso de garantía. 5. RenBTC renBTC es una moneda anclada en BTC emitida por RenProtocol y circulada en la red Ethereum RenBTC y el valor real de Bitcoin están anclados 1:1. Los usuarios pueden depositar BTC nativos en la puerta de enlace RenBridge designada como garantía, y RenVM emite el renBTC correspondiente en la red Ethereum a través de contratos inteligentes, y todo el proceso de emisión está relativamente descentralizado. A juzgar por el sitio web oficial, RenBTC es actualmente la moneda descentralizada anclada en Bitcoin con mayor circulación, lo que está estrechamente relacionado con su cooperación con la mayoría de las principales instituciones DEFI. Fuente: sitio web oficial de RenBTC 6. eBTC eBTC es una moneda estable algorítmica innovadora desarrollada en base al protocolo de cadena cruzada descentralizado DeCus. , y luego obtiene la dirección de firma múltiple BTC del grupo Keeper especificado. Después de depositar una cierta cantidad de BTC en la dirección de firma múltiple y enviar el certificado de depósito, la cantidad correspondiente de eBTC se enviará a la dirección ETH del usuario. Usando la red de custodia descentralizada y autorregulada basada en el sistema DeCus, la tasa hipotecaria puede reducirse a menos del 50% mientras se garantiza la seguridad de los activos de cadena cruzada. El costo de fricción entre Bitcoin nativo y Bitcoin anclado se reduce considerablemente. Al mismo tiempo, el funcionario ha llegado a la cooperación con acuerdos descentralizados como dodo, dforce, mcdex, fortube, etc. Presumiblemente, el espacio de aplicación de eBTC como garantía de compromiso debería ampliarse. Keeper es responsable de la custodia de los activos nativos de Bitcoin, proporciona garantías (pero la tasa hipotecaria es más baja que otras soluciones ancladas en Bitcoin) y ejecuta nodos. Los Guardianes se asignan a través de un método llamado "agrupación repetida". Dado que los Guardianes pueden unirse o abandonar la red a voluntad sin permiso, todo el proceso está completamente descentralizado. Un contrato inteligente implementado en Ethereum es responsable de acuñar eBTC. Los usuarios pueden tokenizar los activos nativos de Bitcoin de una manera simple y segura. La siguiente imagen muestra el proceso de acuñación de eBTC de forma simplificada: Fuente: Libro blanco de Decus Con el desarrollo continuo de DEFI (finanzas descentralizadas), la aplicación de Bitcoin en DEFI es una tendencia imparable, y el ancla de Bitcoin La pista de moneda fija también está destinado a incluir cada vez más productos, algunos tienen la ventaja de ser el primero en actuar, como WBTC, algunos están lo suficientemente descentralizados y otros son seguros, descentralizados y con tasas hipotecarias bajas Características... ¿Quién puede tener la última risa en esta pista cada vez más acalorada? Esperemos y veamos.

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