Informe de inversión y financiación del mercado de cifrado del primer trimestre de 2021: la cantidad de financiación ha aumentado considerablemente y muchos datos han alcanzado niveles récord

En el primer trimestre de 2021, el mercado de cifrado marcó el comienzo de un crecimiento explosivo. DeFi, NFT y otras pistas populares marcaron el comienzo de muchos eventos de financiamiento pesado. Cada vez más instituciones de inversión convencionales, como el Fondo de Inversión del Gobierno de Singapur, DST Global y Tiger Global comenzaron implementar el cifrado En el mercado, IDO se ha convertido en una opción de financiación para muchos proyectos de cifrado.

En el contexto antes mencionado, Chain Catcher clasificó y analizó los eventos de inversión y financiamiento en el mercado de encriptación en el primer trimestre de este año, y resumió las tendencias y los puntos de información de la siguiente manera:

A medida que continúa el mercado alcista en el mercado de la encriptación, la actividad de las instituciones de inversión también aumenta rápidamente, lo que aumenta aún más el entusiasmo en el mercado de la encriptación. Según las estadísticas incompletas de Chain Catcher, hubo 255 eventos de inversión y financiamiento (excluyendo IDO) en el mercado global de encriptación en el primer trimestre de este año, más del triple que en el mismo período del año pasado.

En términos de monto de inversión, los eventos de inversión y financiamiento del primer trimestre de este año involucraron más de 3.800 millones de dólares, entre ellos, los proyectos con mayor monto de financiamiento fueron Dapper Labs, Blockchain.com, BlockFi, NYDIG y BitPanda. , con montos de financiamiento de 555 millones de dólares y 420 millones de dólares, respectivamente, US$, US$350 millones, US$200 millones y US$170 millones, todos con valorizaciones superiores a los US$1.000 millones.

En términos de instituciones de inversión, las tres principales instituciones de inversión en el primer trimestre de este año fueron GBV (Genesis Block Ventures), AU21 Capital y NGC Ventures, con 35, 29 y 27 acuerdos respectivamente.

Como complemento a la financiación institucional, el método de financiación IDO también se ha visto favorecido por más y más partes de proyectos este año Más de 70 proyectos en la plataforma IDO convencional recaudaron fondos en el primer trimestre de este año, incluidos Radicle, Mask Network y otros proyectos a través de IDO Fundraising superaron los $20 millones.

A continuación se presenta el peinado e interpretación específicos de la situación de inversión y financiamiento del captador de cadenas en el primer trimestre de este año.

Según las estadísticas incompletas de Chain Catcher, en el primer trimestre de este año, hubo 255 eventos de inversión y financiamiento en el mercado global de encriptación, que involucraron más de 3.800 millones de dólares estadounidenses, y el número de instituciones que participaron en el financiamiento superó los 370, todos de los cuales fueron máximos históricos en un solo trimestre. En cambio, según estadísticas de PANews, en 2020 se produjeron un total de 434 incidentes de financiación en el mercado de la encriptación, por un importe de 3.566 millones de dólares.

Dividiendo el tiempo en semanas, el número de eventos de financiación ha aumentado considerablemente casi todas las semanas desde principios de año, desde alrededor de 10 por semana al principio hasta alrededor de 30 por semana a finales de marzo, lo que refleja que las instituciones de inversión están cada vez más interesadas en el mercado de cifrado Cuanto mayor sea el interés.

IOST y Blocery han llegado a una cooperación profunda para revolucionar conjuntamente la circulación de productos agrícolas en Corea del Sur: según el sitio web oficial de IOST, IOST y Blocery han alcanzado recientemente una cooperación profunda. A través de esta cooperación, IOST y Blocery confiarán conjuntamente en la tecnología subyacente de la cadena de bloques para revolucionar la distribución de productos agrícolas en Corea del Sur, crear más aplicaciones fuera de línea de alta calidad y acelerar la implementación de la ecología global.

Blocery es una plataforma blockchain que conecta productos agrícolas, centrándose en resolver los problemas de circulación de la cadena de suministro de alimentos existente. Ha obtenido varias patentes de tecnología blockchain relacionadas en Corea del Sur y ha estado trabajando en estrecha colaboración con el gobierno coreano desde 2017. EzFarm, la empresa matriz de Blocery, es una empresa coreana líder en tecnología agrícola con ventas anuales que superan los 10 millones. EzFarm combina agricultura con tecnología de TI para proporcionar servicios de plataforma como granjas inteligentes, gestión de producción agrícola y venta y distribución directa de productos agrícolas. [2020/11/18 21:12:57]

Desde la perspectiva de las pistas de financiación, las pistas de financiación populares en el primer trimestre de este año son DeFi, NFT, ecología Polkadot, infraestructura de cifrado, plataformas comerciales, etc., entre las cuales los eventos de financiación del concepto DeFi representaron más de la mitad de el monto total de la financiación.

Desde la perspectiva de los tipos de financiamiento, el financiamiento simbólico representa la mayoría de todos los eventos de financiamiento, mientras que el financiamiento de capital representa una minoría.

Se entiende que GBV es una institución de inversión de Genesis Block. La compañía se estableció en 2017 y opera principalmente negocios de comercio extrabursátil de criptomonedas en Hong Kong. Recibió inversiones de Alameda Research y adquirió OMG Network en diciembre del año pasado. Desde entonces, ha comenzado a invertir fuertemente en el mercado primario.

AU21 Capital fue fundada por el conocido KOL Bao Erye y el ex vicepresidente global de Huobi, Kenzi Wan. Recientemente, ha realizado muchos despliegues en el ecosistema de Polkadot.

Al mismo tiempo, una gran cantidad de intercambios de criptomonedas también han acelerado su diseño de inversión. Casi la mitad de los eventos de inversión tienen intercambios detrás de ellos. Entre ellos, los intercambios con una gran cantidad de inversiones incluyen Coinbase, Binance, OKEx, gate.io, ZB Espera.

Vale la pena señalar que muchos gigantes financieros tradicionales también aparecieron en la financiación de muchos de los principales proyectos de encriptación, como el Fondo de Inversión del Gobierno de Singapur, DST Global, Tiger Global, Soros Fund, Morgan Stanley, etc., a16z, Google Ventures, etc. También hay muchos tiros.

En el primer trimestre de este año, la cantidad de eventos de financiamiento de gran monto en el mercado de encriptación también aumentó significativamente, y muchas instituciones de inversión comenzaron a tomar posiciones importantes en los principales proyectos de encriptación para mejorar el diseño ecológico. Según las estadísticas incompletas de Chain Catcher, solo hay 37 financiamientos con un monto único de más de 20 millones de dólares estadounidenses, un total de 16 financiamientos con un monto único de más de 50 millones de dólares estadounidenses y 9 financiamientos con un monto único de más de 50 millones de dólares estadounidenses. de más de 100 millones de yuanes Entre ellos, Blockchain.com, Dapper Labs ha completado dos financiamientos consecutivos de más de US $ 100 millones.

14 criptoempresas con más de 50 millones de dólares en financiación

Estas grandes inversiones reflejan que los modelos comerciales y las perspectivas de desarrollo de más y más empresas de cifrado han sido reconocidos por las principales instituciones de inversión. Al mismo tiempo, se ha formado inicialmente el patrón de varias pistas en la industria del cifrado y el apoyo de las instituciones de inversión ha declinó a un mercado más amplio.

Más específicamente, los cinco proyectos con mayor monto de financiamiento son Dapper Labs, Blockchain.com, BlockFi, NYDIG y BitPanda. Las valoraciones superaron los mil millones de dólares. Además, la valoración de Chainalysis también superó los mil millones de dólares, y todos se convirtieron en empresas unicornio en el mercado de la encriptación. Chain Catcher presentará brevemente estas empresas a continuación.

Fundado en febrero de 2018, Dapper Labs es un desarrollador de juegos de cadena de bloques que tiene como objetivo llevar las ventajas de la descentralización a mil millones de consumidores a través del poder de los juegos. La empresa también es desarrolladora de juegos tan conocidos como NBA TOP SHOT y Cryptokitties, y lanzó oficialmente la cadena pública Flow a principios de este año, con una valoración actual de 2600 millones de dólares.

Blockchain.com se estableció en 2011. Sus negocios principales incluyen navegadores de bloques, billeteras de criptomonedas, intercambios, etc. También brinda a las instituciones una serie de soluciones como custodia de activos y préstamos. Su departamento de capital de riesgo Blockchain Ventures ha invertido en Securitize, Aave , Decenas de proyectos como Near. En su última ronda de financiación, Blockchain.com se valoró en 5200 millones de dólares.

Fundada en 2014, Chainalysis es una empresa de análisis de datos en cadena que realiza un seguimiento de las criptomonedas. Su negocio principal es proporcionar software de análisis de transacciones de bitcoin para intercambios de criptomonedas, agencias internacionales de aplicación de la ley y otros clientes para ayudarlos a cumplir con los requisitos de cumplimiento y evaluar los riesgos y identificar la actividad ilegal. Según datos públicos, Chainalysis actualmente tiene más de 50 clientes con una valoración de más de $ 2 mil millones.

Fundada en 2017, BlockFi se enfoca en brindar servicios de préstamo para el mercado encriptado y también brinda servicios de ejecución de transacciones de activos encriptados para inversores minoristas e instituciones. Según los informes, la plataforma BlockFi gestiona actualmente más de 15.000 millones de dólares en activos, y el número de usuarios de BlockFi ha aumentado de 10.000 a 225.000 desde finales de 2019. La compañía actualmente tiene ingresos mensuales de más de $ 50 millones y una valoración de $ 3 mil millones.

Fundada en 2014, Bitpanda es un bróker de criptomonedas con sede en Austria y un proveedor de servicios de activos digitales registrado en la Autoridad de Mercados Financieros de Austria y la licencia de la Cámara de Mercados Financieros de Francia (segunda edición). Se entiende que Bitpanda tiene actualmente más de 2 millones de usuarios en total, admite más de 50 activos digitales y tiene una valoración de 1200 millones de dólares.

Un fenómeno especial en el mercado de la criptofinanciación este año es que la financiación IDO se ha convertido en la elección de cada vez más proyectos, es decir, recaudar fondos directamente del público en plataformas como Balancer, Polkastarter y DAO Maker. Dado que la mayoría de los tokens que participan en IDO pueden obtener múltiples rendimientos, los inversores en el mercado de cifrado actualmente están muy entusiasmados con la participación en IDO.

Según las estadísticas incompletas de Chain Catcher, en el primer trimestre de este año, al menos 70 proyectos realizaron IDO en diferentes plataformas. Entre ellos, Balancer tiene el monto de participación más alto y el umbral de participación más bajo. En la actualidad, el monto total de financiamiento de cada plataforma supera los 170 millones de dólares estadounidenses.

IDO es en realidad equivalente a la versión DeFi de la solución de oferta pública del proyecto, lo que permite que el proyecto recaude fondos directamente de la comunidad, especialmente permitiendo que los primeros partidarios del proyecto obtengan más retornos financieros. Al mismo tiempo, la plataforma IDO puede revisar proyectos y ayudar los inversores seleccionan proyectos de alta calidad, por lo que se ha convertido en una infraestructura importante para el mercado de cifrado.

Entre los proyectos de IDO lanzados en el primer trimestre de este año, Illuvium, Radicle, Mask Network y otros proyectos cuentan con el mayor monto de financiamiento, alcanzando todos más de 20 millones de dólares estadounidenses.

En general, los eventos de inversión y financiación en el mercado de la encriptación en el primer trimestre de este año crearon un récord y, como resultado, nacieron muchas empresas de encriptación emergentes e innovadoras, lo que inyectó más confianza y recursos en el mercado de la encriptación, pero las burbujas y los riesgos del mercado También puede ser que se haya magnificado de manera invisible, y muchas empresas de encriptación de nueva creación han obtenido fácilmente valoraciones de decenas de millones de dólares, lo que se ha convertido en una preocupación persistente para todo el mercado.

Autor | Alyson, Eco

Editor | Gong Quanyu

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