Los datos no mienten: revisión de datos de Ethereum DeFi del primer trimestre

En el primer trimestre de 2021, el mercado de criptomonedas les dio a todos una respuesta feliz. Período: La tasa de retorno de Bitcoin es de alrededor del 100,02 %; la tasa de retorno de Ethereum es de alrededor del 162,17 %; la tasa de retorno del índice DeFiPulse es de alrededor del 242,69 %; los tokens se utilizan como una cartera diversificada para seguir el rendimiento del índice DeFiPulse) En Además, según las estadísticas de coingecko, el valor de mercado total de los tokens DeFi en el primer trimestre de 2021 aumentó de casi 21 900 millones de dólares estadounidenses a 95 300 millones de dólares estadounidenses, un aumento de aproximadamente el 335 %. Tendencia del valor de mercado de los tokens DeFi | Fuente: coingecko Bajo las condiciones favorables del mercado, los tokens DeFi actúan como el α (exceso de rendimiento) del mercado, brindando a los inversores rendimientos sustanciales. Además del desempeño superior del precio, los datos fundamentales de DeFi también han experimentado un buen crecimiento.Este artículo utilizará varios indicadores clave para brindar a la comunidad un análisis más intuitivo y confiable del desarrollo del ecosistema DeFi. "Volumen de usuario" La medición de este indicador de "Volumen de usuario" asume que una dirección independiente representa a un usuario. En realidad, un usuario puede tener varias direcciones independientes, por lo que los datos pueden estar sobreestimados. Además, el crecimiento de usuarios de diferentes protocolos también se superpondrá. El número de usuarios de DeFi es uno de los indicadores importantes para medir el desarrollo y la actividad del ecosistema DeFi. 2020 es el primer año de DeFi. La ecología DeFi marcó el comienzo de una prosperidad integral, y la cantidad de usuarios ecológicos también aumentó de aproximadamente 93 061 a 1 172 208, un aumento del 1159 %. En el primer trimestre de 2021, en el contexto del mercado alcista general en el mercado, el ecosistema DeFi florecerá, marcando el comienzo de otra ola de crecimiento de usuarios. Según las estadísticas de Dune Analytics, la cantidad de usuarios ecológicos de Ethereum DeFi aumentó de aproximadamente 1 172 208 a 1 757 583, y la cantidad de usuarios aumentó en 585 375, una tasa de crecimiento de casi el 50 %. Tendencia de usuarios de DeFi | Fuente de datos: Dune Analytics Entre los protocolos de DeFi involucrados en el cálculo, los tres principales crecimientos de usuarios son Uniswap, 1 pulgada y Kyber. El análisis de datos específico se muestra en la siguiente tabla: Los 3 principales protocolos para el crecimiento de usuarios | Fuente de datos: Dune Analytics Hicimos un gráfico circular del volumen de usuarios de algunos de los principales protocolos DeFi involucrados en el cálculo, de la siguiente manera: Gráfico circular del volumen de usuarios proporción de cada protocolo | Fuente de datos: Dune Analytics De los dos cuadros de datos anteriores, podemos encontrar algunos fenómenos muy interesantes: la cantidad de usuarios de Unsiwap solo ha representado el 88% de la cantidad total de usuarios de DeFi; incluso si hay superposición entre los usuarios de varios protocolos, pero el número de usuarios de Uniswap supera con creces al de todos los demás protocolos. Con base en esto, no es difícil concluir que en el mundo DeFi, aunque el crecimiento actual de usuarios es rápido y el protocolo es próspero, la mayoría de los usuarios pueden interactuar más con Uniswap. "Cantidad bloqueada" La cantidad bloqueada es uno de los indicadores importantes para medir la escala del ecosistema DeFi. Se obtiene calculando la suma del valor total (USD) de todos los tokens ETH y varios ERC-20 bloqueados en el contrato inteligente de el protocolo DeFi. Según las estadísticas de DeBank, en el primer trimestre de 2021, el volumen neto de bloqueo del ecosistema Ethereum DeFi aumentó de aproximadamente 16.000 millones de dólares estadounidenses a 38.500 millones de dólares estadounidenses, un aumento de aproximadamente el 141 %. Ethereum DeFi Total Lockup | Fuente: DeBank Sin embargo, dado que el bloqueo está denominado en dólares estadounidenses, las fluctuaciones de precios de ETH, tokens DeFi, etc. también afectarán directamente el valor total del bloqueo, es decir, la cantidad de tokens bloqueados bajo el mismo circunstancias, si el precio del token aumenta, el volumen de bloqueo también aumentará. Por lo tanto, cuando usamos este indicador para medir la escala ecológica, también podemos referirnos a los siguientes dos indicadores: Según las estadísticas de DeFiPulse, en el primer trimestre de 2021, la cantidad de ETH bloqueada en DeFi aumentará de 7,44 millones a 9,81 millones ETH bloqueado aumentó en 2,37 millones, una tasa de crecimiento de alrededor del 32%. Volumen de bloqueo de ETH en DeFi | Fuente: DeFi Pulse Según las estadísticas de Dune Analytics, en el primer trimestre de 2021, el volumen de bloqueo de BTC en DeFi aumentó de aproximadamente 133 105 a 183 149, y el BTC bloqueado aumentó en 50 044, con una tasa de crecimiento de alrededor del 38%. Bloqueo de BTC en DeFi | Fuente: Dune Analytics Aunque esta parte de BTC que ingresa al ecosistema Ethereum DeFi solo representa casi el 1% del total de BTC, también contribuye con alrededor de $ 10 mil millones en valor de bloqueo al ecosistema Ethereum DeFi. solo a ETH. Para los hodlers de Bitcoin, la popularidad de la serie ERC-20 de BTC en el ecosistema Ethereum DeFi también ayuda. Cuando los hodlers necesitan flujo de efectivo pero no están dispuestos a vender BTC temporalmente, pueden usar BTC para préstamos hipotecarios. Según las estadísticas de daistats, actualmente en el acuerdo Maker, alrededor del 11,62% de DAI se emite con garantía WBTC. Además, el protocolo DeFi también transforma BTC de un activo no productivo a un activo productivo Incluso si los hodlers no tienen necesidades de efectivo, pueden depositar BTC en el protocolo DeFi para proporcionar liquidez y obtener ingresos por intereses. "Emisión de monedas estables" Según las estadísticas de DeBank, la emisión total de monedas estables en el ecosistema Ethereum DeFi en el primer trimestre de 2021 aumentará de aproximadamente US $ 21 mil millones a US $ 42,6 mil millones, un aumento de aproximadamente 102%. Circulación de monedas estables de Ethereum DeFi | Fuente: DeBank Centrémonos en los datos de USDT y USDC: primer trimestre de 2021, análisis de datos de circulación de USDT y USDC | Fuente de datos: DeBank Del gráfico anterior, podemos saber que la actual ecología de moneda estable de Ethereum, hay una distribución obvia de 28, y la suma de la circulación de USDT y USDC representa aproximadamente el 80% de la circulación total. Al mismo tiempo, USDC está erosionando lentamente la cuota de mercado de USDT. En este trimestre, la proporción de emisión de USDT disminuyó aproximadamente un 12 % y la proporción de emisión de USDC aumentó aproximadamente un 6 %. Aunque USDT tomó la delantera en tomar la posición de liderazgo de la moneda estable en el mercado actual en virtud de su ventaja de ser el primero en moverse, problemas como la opacidad de los fondos de la cuenta, la tasa hipotecaria, si emitir emisiones adicionales a voluntad y el cumplimiento ( incluso si llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal General de Nueva York hace un tiempo) también hizo que el mercado dudara al respecto. Con el apoyo de Coinbase y Circle, USDC se ha centrado en el cumplimiento y la cooperación corporativa: en términos de cumplimiento, ya preparó las licencias de pago de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea; cooperó con instituciones tradicionales para lanzar estable API comerciales de divisas y cuenta empresarial; USDC se distribuye al pueblo venezolano como fondos de ayuda; el 29 de marzo, el gigante de pagos global Visa anunció que permite el uso de la criptomoneda USDC para liquidar transacciones en su red de pago, y los socios de Visa serán capaz de pagar USDC a través de tarjetas de crédito para completar transacciones con transacciones de curso legal entre. En vista de la serie de medidas que USDC ha tomado para la adopción masiva, es previsible que la participación de mercado de USDC continúe expandiéndose en el futuro. "NFT" hace un balance de la revisión de datos de Ethereum DeFi en el primer trimestre de 2021, y es difícil no involucrar a NFT. En el primer trimestre, NFT se hizo popular dentro y fuera del círculo, y la popularidad de las búsquedas de Google en todo el mundo aumentó. Como se puede ver en la siguiente figura, la popularidad se concentró principalmente en febrero y marzo, y alcanzó su punto máximo a mediados de -Marzo. Tendencias de búsqueda de Google para NFT y DeFi en el primer trimestre de 2021 | Fuente: Tendencias de Google Repasemos los principales eventos de NFT en el primer trimestre: el 23 de enero, se vendió un CryptoPunk NFT temprano a un precio de ETH con un valor de $ 762,000 en ese momento; En tercer lugar, el mercado comercial de NFT Rarible recaudó $ 1,75 millones; el 9 de febrero, los activos virtuales en Axie Infinity se vendieron a un precio de ETH por valor de $ 1,5 millones en ese momento, estableciendo un nuevo récord en la historia de NFT; el 11 de febrero, Microsoft y Enjin cooperó para permitir que los jugadores usen tokens NFT en Minecraft; el 13 de febrero, Dapper Labs completó una financiación de 250 millones de dólares estadounidenses, con una valoración de 2 mil millones de dólares estadounidenses; lanzó una serie de coleccionables NFT en el sitio web. El 19 de febrero, Nyan Cat NFT se vendió por $ 600,000; el 25 de febrero, el mercado de NFT Sorare recibió $ 50 millones en financiamiento de la Serie A, liderado por Benchmark; el 25 de febrero, la obra de arte de Beeple, Nifty Gateway, se vendió por $ 6.6 millones de dólares; el 26 de febrero, la oferta de paquetes de cartas NBA Top Shot superó el millón de dólares estadounidenses y las ventas superaron el millón de dólares estadounidenses; el 1 de marzo, el músico Grimes vendió colecciones de NFT por más de 6 millones de dólares estadounidenses; el 3 de marzo, la conocida banda de rock estadounidense Kings of Leon lanzó un nuevo álbum y tokenizó boletos en forma de NFT; el 7 de marzo, las pinturas de Banksy se quemaron y convirtieron en NFT, y se vendieron a un precio de ETH por valor de 380 000 dólares estadounidenses; el 11 de marzo, se vendió el trabajo NFT de Beeple "Everydays" por $ 69,3 millones; el 12 de marzo, el mariscal de campo de fútbol Patrick Mahomes se unió a Gronk para emitir NFT; el precio se vendió; el 18 de marzo, la plataforma de mercado NFT OpenSea recaudó $ 23 millones, liderada por a16z; el 18 de marzo, Ether Cards prevendió $ 3,7 millones de NFT y cooperó con caricaturistas senior; el 22 de marzo, el primer tweet NFT del CEO de Twitter se vendió a un precio de más de 2,9 millones de dólares estadounidenses; el 30 de marzo, Dapper Labs completó una financiación de 305 millones de dólares estadounidenses; el 30 de marzo, el mercado de NFT La plataforma SuperRare recaudó US$9 millones; según las estadísticas de transacciones históricas de NFT de CoinDesk Al observar el gráfico de volumen, podemos ver que el volumen de transacciones en febrero y marzo ha superado con creces el volumen de transacciones anterior, y el volumen de transacciones en marzo está cerca de 25 veces la de diciembre de 2020, que está en línea con la distribución temporal de la popularidad de búsqueda de Google y los eventos históricos. En los últimos seis meses, el volumen histórico de transacciones mensuales de NFT | Fuente: Coin Metric & Con un buen crecimiento, los protocolos principales están en constante innovación, como el lanzamiento de Uniswap v3 y Balancer v2, Aave lanzó el mercado AMM, Maker amplió el opciones colaterales aceptables, etc.; en términos de monedas estables, las monedas estables algorítmicas también están innovando constantemente; NFT se ha convertido en el caballo oscuro de este trimestre, popular dentro y fuera del círculo, pero la popularidad actual parece haber disminuido. Incluso si el crecimiento de datos del ecosistema DeFi está linealmente correlacionado positivamente con las condiciones del mercado en el corto plazo, estamos dispuestos a esperar la llegada de una singularidad en el desarrollo de la industria durante mucho tiempo, para que los tentáculos de DeFi puedan llegue a esos grupos de usuarios sin cuentas bancarias y deje que los activos ecológicos de DeFi se apoderen de nosotros. Activos fuera de la cadena actualmente intocables, realice el desarrollo exponencial de DeFi.

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